7月25日消息，A股三大指数大幅高开，证券板块领涨两市。截至今日开盘，沪指报3201.46点，涨1.18%；深成指报1.5点，涨1.5%；创指报2183.05点，涨1.68%。

券商股集体冲高，太平洋、首创证券竞价涨停，国盛金控、东吴证券、天风证券、国海证券、中国银河高开超5%。消息面上，政治局会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。

消息面：

1、中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心；做好下半年经济工作，要着力扩大内需、提振信心、防范风险；适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策；切实提高国有企业核心竞争力，切实优化民营企业发展环境。

2、中国外交部发言人毛宁24日举行外交部例行记者会，有记者就日本对先进半导体制造所需设备追加出口管制提问。毛宁说，中方深感遗憾和不满，已经在不同层级向日方提出了严正交涉。

3、央行日前发布《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》。意见稿指出，较敏感数据项加工后无法识别至特定个人、组织时可降低敏感性层级；数据处理者不得有意拆分、缩减出境数据规模以规避申报数据出境安全评估。

4、国家外汇管理局日前发布关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（征求意见稿），拟全国推广跨境融资便利化试点政策，进一步支持中小企业科技创新。

5、住建部等7部门联合发布《关于印发完整社区建设试点名单的通知》，决定在106个社区开展完整社区建设试点，完善社区服务功能，补齐社区服务设施短板。

6、国家卫健委日前印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务。其中包括，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，完善促进分级诊疗的体制机制等。

7、易居房地产研究院昨日发布的报告显示，7月1-20日，全国50个重点城市新建商品住宅成交面积为816万平方米，环比下降33%，同比下降37%。

8、据“西安发布”消息，3608名“回流生”按照考生志愿，依照同一批次、同一标准、同一学校录取分数线投档和录取，不占用原定招生计划。

9、全国校外教育培训监管与服务综合平台24日正式上线，帮助家长甄别选择“证照齐全”的合规机构，确保交费安全、退费方便、投诉举报渠道畅通。

10、中炬高新24日召开2023年第一次临时股东大会，“宝能系”四位董事罢免议案通过。宝能发布声明称，火炬集团组织的7月24日临时股东大会违法违规，会议无效。原有董事将继续履职。

11、针对近日碧桂园的股债双跌，碧桂园方面表示，目前公司所有的债券都按期兑付利息和本金。此外，“大杨”杨国强和“小杨”杨惠妍都在国内，就在总部正常办公。

12、北京文化公告，来源于电影《封神第一部：朝歌风云》营业收入逾2亿元。

13、亚威股份公告，公司董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、樊军先生拟合计减持不超2.5562%公司股份。

14、山西汾酒公告，2023年上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润67.75亿元左右，同比增长35.15%左右。

15、美股三大指数周一全线收涨，道指涨0.52%，连续11日上涨，创最近6年最长连涨天数；标普500指数涨0.4%，纳指涨0.19%。热门中概股普涨，隔夜纳斯达克中国金龙指数大涨4.27%，创2月份以来最大涨幅，蔚来、哔哩哔哩、小鹏汽车涨超10%。

16、尽管经济和市况不佳，据悉苹果仍要求供应商今年生产约8500万部iPhone 15，与前一年基本持平。

17、据悉德国准备拿出200亿欧元资金用于支持国内芯片生产。

机构观点：

中信建投陈果：7月24日中央政治局召开会议，为下半年经济工作进行部署。中信建投证券策略首席分析师陈果认为，这是一场政策“及时雨”，对于当前经济形势判断，重点领域风险化解，特别是房地产相关表述，此外对资本市场、扩大内需等方面的表述有颇多亮点。资本市场方面，在此前历次中央政治局会议中，鲜有直接提及“资本市场”的政策表达。去年4月会议表述为“保持资本市场平稳运行”，而此次定调“活跃资本市场，提振投资者信心”，表现出中央最高层对于资本市场的关注，这也意味着当前市场的长期低迷并不符合国家战略需求。此前已经推出的“公募基金费率改革”有助于提升基民“赚钱效应”和“获得感”，未来有望推出更多政策提振市场信心。陈果认为，当前市场底部特征明显，此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”，有利于强化市场信心，吸引增量资金流入，提振国内消费，推动市场企稳回升。

光大证券发文称，7月24日召开的中央政治局会议释放了多重积极信号：一是，相比4月会议，7月会议重提“加大宏观政策调控力度”，政策定调更加积极。接下来，聚焦扩内需的系列政策与聚焦高质量发展的产业政策有望加速落地，夯实“政策底”逻辑支撑。二是，本次会议罕见地针对资本市场发声，提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，超出市场预期。虽然具体的政策举措还未披露，但短期有望显著提振市场偏好。

整体来看，重磅会议释放超预期利好，大盘有望迎来超跌反弹窗口。短期适当乐观，积极把握政策性主题机会。配置上，重磅会议重点部署促消费工作重点，大消费方向有望获得资金加持，关注新能源汽车、家具家居、食品饮料、医药、影视等方向。站在中期布局的视角，可持续关注符合产业趋势与政策导向的科技主线，比如人工智能、半导体、工业机器人、无人驾驶等。