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1. 二季度移动网民人均app安装数量小幅提升，比去年同期增加5个，总数为71个，人均app每日使用时长保持稳定，移动网民已养成稳定的用网习惯

2. 短视频行业终结时长增长神话，第二季度网民观看短视频的时长占比首次出现下跌，从一季度的33.8%减少至本季度的32%，即时通讯类应用的时长占比则逆势回升，从一季度的19.3%上涨至本季度的21%

3. 企业动态方面，四大巨头之一的百度系在二季度末的月活用户规模成功突破10亿，处于第二梯队的京东系6月月活用户规模较2021年6月激增1.3亿，上升至5.21亿，互联网大厂之间的战事风云再起

4. 二季度支付结算、手机银行包揽用户规模同比增长量最高的行业的前两名，较去年二季度分别新增7000万和6500万用户，用户规模总量分别达到9.85亿和8.1亿，网民使用数字化支付手段和金融服务的行为进一步加深

5. 文玩电商跑出IPO，业内第一的微拍堂提交招股书，然而微拍堂app的DAU在过去一年震荡下跌，二季度末的月均DAU为39.4万，用户以中年人为主，男性比例超过八成，人均单日使用时长为27.3分钟，未来能否成为文玩电商第一股仍有待观望

01

• 移动网民人均app安装总量

• 移动网民人均app使用时长

• 行业用户时长占比top 8

• 泛娱乐行业用户时长占比

• 互联网头部企业流量纷争

• 互联网头部企业行业布局

• 互联网腰部企业流量纷争

2022年第二季度人均app安装量对比去年同期增加5个，上升至71个

• 2022年第二季度，移动网民手机人均安装app总量飙升至71个，对比上一季度和去年同期均上升5个

• 对比不同年龄层用户人均app安装总量的变化，25岁及以下用户和46岁及以上用户的人均app安装总量均有明显的提升幅度，分别上升至84个和86个

第二季度人均app每日使用时长稳定保持在5.4小时

• 2022年第二季度，移动网民的人均app每日使用时长与上一季度及去年同期均持平，稳定维持在5.4小时

• 随着第二季度结束，2022年进入下半年，网民的工作和学习步入正轨，平均每天使用app的时间在过去一年的整体波动不大，移动网民已养成稳定的用网习惯

网民观看短视频的时长占比首次停止增长并明显下跌，停留在即时通讯app的时间则逆势回升

• 2022年第二季度，短视频行业的用户时长占比首次迎来下跌，从2021年第一季度的33.8%减少至本季度的32%，环比跌幅达1.8个百分点，甚至低于2021年第四季度，回落至去年第三季度左右的水平。在一路高歌猛进后，短视频行业对流量的抢占有所减弱

• 与短视频的跌势相反，即时通讯行业的用户时长占比在经历了三个季度的连续下降后，2022年第二季度强势回升，较上个季度上涨1.7个百分点至21%。2022年以来，微信对视频号的运营力度明显加强，一次次破圈的明星线上演唱会，似乎让即时通讯行业看到流量逆袭的希望

第二季度用户花在娱乐类app的时间占比小幅下跌，各细分赛道全线停止正增长

• 2022年第二季度，泛娱乐行业的用户单日时长占比为56%，较上一季度下跌2.5个百分点，较去年同期也小幅下跌0.9个百分点，体现季节性波动特征

• 短视频app的时长占比首次迎来下跌，娱乐类app各个细分赛道的时长占比本季度全线停止正增长，只有在线视频的占比与上季度持平，维持在6.8%，独立的娱乐类app的用户时长被进一步抢占

头条系用户时长拉开差距，渗透率与腾讯系持续角力，百度系月活突破10亿

• 从时长占比来看，头条系进一步拉开与腾讯系的差距，2022年6月上升至28.4%，高出腾讯系0.9个百分点，较2021年6月增长近两个百分点，稳坐时长第一的宝座

• 从安装占比来看，争夺主要来自于腾讯系和头条系之间的角力，腾讯系本季度末的渗透率为98.6%，同比下降1.2个百分点，头条系继续上升至89.5%，同比增加1.7个百分点；月活用户方面，四大巨头同比去年均有增长，其中百度系增速最高达14%，且突破10亿上升至10.5亿

百度系、头条系未停下应用开发的脚步继续 “上新”，腾讯系、阿里系应用体量小幅缩减

• 2022年第二季度，百度系及头条系旗下的app数量同比往年有所上升，其中百度系增加4个，开发新应用的动作较大；腾讯系、阿里系的app数量略有下降，同比去年均分别减少2个，但腾讯系依然保有最多的应用数量，达到170个

• 腾讯系在手机游戏行业以97款应用的数量保持绝对领先优势，百度系在智能AI领域的应用开发也有建树

头条系、腾讯系主营业务仍保持积极扩张，百度系、阿里系发展脚步稍放缓

• 从各头部企业主营业务的行业渗透率数据来看，百度系行业渗透率top5的细分行业的安装用户规模趋于稳定，除教育学习行业外其他行业基本停止同比增长；阿里系在实用工具行业的渗透率仍有5.8个百分点的同比增长，其他细分赛道的用户规模保持稳定或略有下降

• 相比之下，头条系和腾讯系在主营业务上仍保持较积极的用户增长，头条系数字阅读的行业渗透率同比增长16.3个百分点，达到43.4%，新闻资讯的行业渗透率也有8.6个百分点的提升；腾讯系大力开发办公商务领域，行业渗透率升至46.5%，同比提升17.4个百分点

头条系持续发力新业务，移动购物和手游月活增速强劲

• 头部企业积极扩张办公商务和教育学习类行业的用户规模，从办公商务类行业来看，腾讯系同比增速最优，达74.7%；从教育学习类行业来看，头条系6月的教育学习行业月活高达17952.3万，同比增速最高，达49.9%

• 头条系持续发展移动购物行业，虽行业的月活用户仍处于较小规模，但仍录得最高的同比增速，今年6月同比增速高至392%，手游和教育学习类应用也是头条系持续发力的行业，今年6月活跃用户分别为851.5万和17952.3万，同比增速达109.7%和49.9%

第二梯队企业中，拼多多保持领军地位，京东MAU激增1.3亿

• 对比去年二季度，今年第二梯队企业移动端用户的渗透率整体呈现上升趋势，腰部企业的覆盖程度逐渐加深

• 综合用户渗透率和MAU，拼多多成为第二梯队的领军企业，今年二季度末移动端用户渗透率超过六成，MAU达5.95亿；作为电商行业的另一巨头，京东今年6月企业整体移动端的MAU同比去年增加约1.3亿，6月末达5.21亿，同比增速达33.5%；随着快手加深在生活服务领域的渗透，今年Q2快手渗透率超过五成，6月MAU逼近6亿

02

• 行业用户规模增长排名

• 行业用户时长增长排名

• 热点app DAU飙升榜

• 热点app DAU新秀榜

• 地域特色app榜

支付结算、手机银行包揽第二季度用户规模同比增长前二，网民数字化支付和金融行为加深

• 第二季度，支付结算行业的用户规模较去年同期增加7000万，同比增长跃升至首位，手机银行的增长紧随其后，新增6500万用户，两个行业的用户规模总量分别达到9.85亿和8.1亿，网民使用数字化支付手段和金融服务的行为进一步加深

• 社交电商继续扩大用户规模，过去一年新增用户为5800万，行业整体规模达2.74亿，增长势头对传统电商模式带来一定威胁；健身运动行业用户增量放缓，热度有所下降

短视频终结时长增长神话跌出前十，社交辅助、游戏直播类社交应用异军突起

• 在本季度的人均时长增长排名中，短视频首次跌出top 10，终结时长增长神话；社交辅助跃升至第一，较去年同期增加16.7分钟，游戏直播人均时长同比增量位列第二，较去年同期增加15.9分钟，社交类应用异军突起

• 租车代驾、用车服务类应用的人均时长也展现明显增势，用户对用车出行类服务的需求回升，社交电商继续保持对用户时间的抢夺

建行生活凭2149.8%的同比增速位列飙升榜第一，番茄畅听6月月均DAU高达1436.9万

• 2022年第二季度，手机银行类app建行生活以2149.8%的同比增长率领跑季度DAU飙升榜，其六月份的月均DAU为374.8万；健身运动类app天天跳绳凭借391.7%的同比增长率成为飙升榜第二名；互联网汽车类比亚迪汽车位列第三，同比增长率达204.2%

• 上一季度入围榜单前十的番茄畅听仍高速扩张用户规模，今年6月月均DAU已达1439.6万，同比增长率为145.7%

i茅台以较大优势领跑Q2新秀榜

• 2022年第二季度移动应用新秀榜单中，品牌电商类应用i茅台凭借520.2万的月均DAU登顶榜首，而社交网络平台贴贴在疫情下满足分享生活的社交需求，以179.5万的月均DAU名列第二；排名第三的应用为在线视频行业的点亮，拥有71.1万的月均DAU

• 其余上榜的应用分别有移动购物行业的海豹商城、生活服务行业的美团极速版、在线阅读行业的熊猫免费小说、拍摄美化行业的Picsart美易全能编辑器、在线视频行业的飞瓜影视、动画动漫行业的画涯以及垂直电商行业的鲸探

03

• 618用户消费回归务实，品牌营销专注塑造产品力

• 数商兴农，电商平台助力农产品上行

• 文玩电商升起，助力垂直市场“破圈经营”

618综合电商行业流量回暖，淘宝DAU回升至3.81亿，但难阻用户时长的下降

• 传统电商行业自2021年618经历DAU下跌后，2022年618迎来流量回升，618当天DAU大幅上升至4.29亿，同比增长率达到24%；但与流量复苏趋势相反的是，用户时长连续第二年下降，2022年618当天人均单日使用时长跌至48.3分钟，较2020年618损失12分钟，用户在电商平台的注意力正在不断削弱

• 从头部电商app的DAU来看，2022年618淘宝的DAU重新增长至3.81亿，同比增速达19.3%；京东、拼多多在大促当日的DAU保持按年增长态势，然而唯品会却出现下降，较去年同期减少100万至1800万，且已被淘特超越

用户消费回归价值需求，下单前保持人间清醒，注重产品实用性和科学性

• 消费决策链路分为需求知悉、意向决策、购买行动三个阶段，其中消费者在意向决策阶段受到动机激发，促成下单行为

• 消费者的最终决策主要受其消费观念的影响，过去颜值经济、悦己消费兴起，用户会因为好看的设计和愉悦的情感体验买单

• 但随着用户消费回归价值需求，今年618用户更倾向被理性、科学、刚需等消费观念主导，决策前更需思考购买商品的原因，重视商品的实用价值

理性消费风气下，好产品+好营销造就企业成功之本，专业内容社交平台更能为「产品力」背书

• 在理性消费环境下，根据月狐调研，企业认为打造一个成功的品牌，最重要的因素是产品好，具有产品力和强研发能力，选择此项的占比达到74%；其次是需要做好营销，抢占流量红利进行推广，塑造良好的品牌形象，此项的比例也高达70%

• 在打造好产品的基础上，企业认为向市场推广「产品力」是十分重要的，87%的受访企业表示现阶段或未来会重视通过营销来宣传「产品力」的举措；而在推广「产品力」的营销手段中，利用知乎等具有专业属性的内容社交平台进行背书是不可或缺的

超八成消费品企业希望通过新产品的推广实现品效合一