CIS芯片：推迟手机市场复苏预测

索尼本季度财报显示，成像与传感解决方案（I&SS）业务领域净销售额大幅增长至2927亿日元，同比增长23%。但索尼同时表示，智能手机产品市场最近恶化得比预期的要严重，原本预计今年下半年市场会逐步复苏，现在索尼将预测推迟到了2024财年。韦尔半导体财报显示，图像传感器解决方案业务实现营业收入62.16亿元，占主营业务收入的比例为70.40%，较上年减少14.82%。

手机驱动IC（DDIC）：率先复苏，去库存基本完成

全球DDIC设计龙头联咏2023年以来单月营收持续增长，DDIC代工龙头晶合集成表示，目前DDIC行业去库存基本完成。中芯国际Q2产能利用率为78.3%，回升10个百分点，并且表示40nm和28nm的产能已恢复到满载，复苏的领域包括DDIC、摄像头、LED驱动芯片等。

MLCC：利润连续五个季度下降

MLCC龙头村田最新季度财报显示，村田利润连续5个季度下降，净利润同比减少34%，降至500亿日元，销售额减少16%，降至3676亿日元。智能手机零部件占村田整体销售额的比例达到近4成，手机市场的低迷对其业绩产生的影响较大。三星电机第二季度合并标准销售额为22,205亿韩元，同比下降10%，营业利润为2,050亿韩元，同比下降43%。

存储：利润创14年历史新低

三星电子第二季度财报营收为60.01万亿韩元（约合人民币3354.39亿元），同比下降22%，环比下降5.9%，创下近14年历史利润新低。SK 海力士二季度营收为7.3059万亿韩元（约合?409.13?亿元人民币），环比增长44%，同比下降47%；净利润为-2.9879万亿韩元（约合?-167.32?亿元人民币），环比下降16%，同比由盈转亏。美光最新季度实现营收37.52亿美金，同比下降56.58%，环比增长1.60%；净利润为-15.65亿美金，亏损明显收窄。

虽然受手机寒潮影响的芯片厂商众多，但是像高通那样手机业务占营收50%以上的并不多，因此其业绩受手机影响较大。

高通营收主要来自QCT（半导体）以及QTL（专利授权）两个部门，前者最新季度收入为71.74亿美元，同比下降24%，后者收入为12.3亿美元，同比下降19%。

高通营收连续三季度下跌；来源：海豚投研

高通预计下个季度收入81-89亿美元，与本季营收相差不大，显示出高通对于增长并没有什么信心。

此外，高通的库存虽然有所下跌，但仍在高位。高通以往不是没有降价，但是过去高通往往会在旧产品堆积超过一年后，才开始启动价格战，这次在产品推出不到半年就开始大降价，除了为迎接即将问世的最新产品骁龙8 Gen 3，另一大主因就是高通认为消费性市场低迷至少将延续到年底。

生死几乎决定于手机业务的高通，如何度过此次漫长的手机寒冬呢？

高通，这个名字在芯片市场中略显低调。它的芯片产品只有4种类型，应用领域主要集中在智能手机上，手机离我们很近，高通却似乎离我们有点远。

事实上，我们今天能用上移动电话，多亏了高通在上个世纪坚持研究CDMA技术，才能开启2G时代。在CDMA技术得到广泛应用之后，高通便开始专攻手机芯片，并在2007年推出了经典产品――骁龙 S1，此后凭借骁龙系列将德州仪器、英伟达等公司挤出手机芯片市场，自2011年开始市占率超过40%，成为手机芯片的“老大哥”。直到2020年，手机芯片市占率被主攻中低端手机处理器的联发科超越，不过在高端领域高通依旧是老大。

高通还将CDMA相关专利牢牢抓在手里，只要你的手机使用了CDMA技术，你卖一台手机，就必须按销售价向高通交纳一笔5%-10%的专利费，这就是经常被吐槽的“高通税”，当前小米、OPPO、vivo甚至苹果都还在交这笔费用。

靠着手机芯片+专利费，高通常年在半导体厂商营收排行的前列，最新数据显示，2023年Q1，高通是全球第四赚钱的半导体厂商。

成也萧何败萧何，目前智能手机仍占高通收入的66%，而手机业务在QCT业务中占比超70%，手机业务对公司整体的影响仍在50%以上，从2021年年底开始的手机消费低迷，对高通的业绩表现造成了显著影响。

高通最新财报显示，23Q2高通实现营收84.51亿美元，而其22Q3营收100美元，如今看来营收一季不如一季，其中23Q2手机业务实现营收55.25亿美元，同比下滑21.6%，拖累严重。

不过，高通2021财年和2022财年这两年营收增长都比较快，2021财年增长达到42.7%，2022财年达到31.7%，其2022财年的营收规模已经达到了近几年最高的442亿美元。

高通2017-2022财年营收、净利润及营收增长对比气泡图，来源：苕国土鱼

库存方面，近几年高通的产品库存越来越高，可见越来越不好卖。2019财年末，高通的存货规模只有14亿美元，到2022财年末，达到63.4亿美元，三年累计增长3倍多。

从季度来看，高通去年11月曾表示智能手机的库存积压情况严重，并二度下修全球智能手机出货量预估（从6.5-7亿调整为6-6.5亿）。到23Q2，高通的存货仍有66.28亿美元，同比增加22.3%，仍处于整体偏高水位，不过环比已经开始出现明显去化。总体而言，高库存对下季度的毛利率仍将造成一定的压力。

高通库存情况，来源：海豚投研

业绩不好了，要想熬过去，解决的方法基本就两种，降本和增效。

高通从2022年11月就表示开始停止招聘，并开启了持续裁员。2022年年底，在美国圣迭戈（San?Diego）裁员153人。2023年1月裁到了以色列，高通在以色列有两个研发中心，大概700名员工，裁员几十人。5月宣布全公司裁员5%，移动部门成为裁员“重灾区”，要裁掉约20%。

裁员之火现在烧到中国*了，有消息说中国*的高通公司可能将采用数项措施，包括裁员、不调薪、分红打七折等方案，10月可能将裁员200人左右，并聚焦在产品工程、测试及验证等相关领域，且现在各部门正在拟定名单。中国*的高通今年大约有1700名员工，约11%的员工面临裁员危机。

另一方面，高通正在努力拓展其他业务来熬过低迷，增加效益。

高通23Q2汽车业务成为亮点，营收达到4.47亿美元，同比增长20%，成为目前少数仍在增长的市场之一。

高通Q2FY23各领域营收同比变化

高通正从手机向汽车、元宇宙和物联网的多元化长期战略转型，目前在智能座舱芯片领域，高通是公认的全球领先者，无论是8155还是8295，大家都愿意为之买单，其Snapdragon数字底盘方案已逐渐渗透市场。

不仅是智能座舱，高通的野心在智能驾驶，在智能座舱业务成熟的同时，将触角伸至智能驾驶和智能网联，全面布局座舱芯片、智驾芯片、网联芯片。

高通的这场寒冬还要熬多久呢？

市调机构TechInsights预计，2023年全球智能手机出货量将继续收缩至11.6亿部，同比下滑2.8%。除非洲和中东地区，2023年所有地区的智能手机出货量都有所下调。IDC预测，2023年全球智能手机的出货量有可能会下降3.2%。

counterpoint表示，虽然手机市场已经连续八个月下跌，但是高端手机市场（批发价600美元以上）相对来说较为坚挺，在本季度继续持续增长，对整个市场的贡献也达到历史最高水平，本季度销量占比超过20%。

目前来看，联发科在中低端手机芯片市场的地位很稳固，高通则主攻高端市场。虽然高通也想在中低端市场抢占更多份额，但推出的中低端手机芯片战斗力并不强。

2022年，高通只推出了三款7系处理器以及一款6系处理器。由于性能不强，只有少数手机采用了这些处理器产品。高通也走过另一种路子，将此前的高端产品中端化，但却造成了净利润的下跌。

在这次手机寒潮中，高端手机市场的坚挺让高通会比隔壁主攻中低端的联发科稍好一些，至少跌得没那么惨。

今年以来，联发科的业绩跌幅更显著；来源：counterpoint

手机市场的复苏比想象中的更慢，机构及企业对于手机复苏的预测一再推迟，目前来看，大部分企业以及机构将市场复苏的最早时间定在了2024年。

不过，大厂们紧盯的中国手机市场，近两个月来出货量出现回暖迹象，总算带来了一点好消息。

数据显示，今年5月中国市场手机出货量2603.7万部，同比增长25.2%，上半年国内市场手机总体出货量累计1.74亿部，同比增长13.7%。Canalys数据显示，2023年第二季度，中国智能手机市场出货为6430万部，同比下滑5%，降幅逐渐收窄。

Canalys分析师表示，中国智能手机市场将在2023年下半年实现温和的复苏。手机厂商需在下半年调动资源准备关键的产品发布，抓住早期的复苏信号。

虽然手机市场有了复苏的曙光，但是目前需求仍然疲软，压制着出货。高通目前的库存水平仍然处于高位，需求的涌现以及库存的恢复仍需一段时间，高通的寒冬，还要再熬一会儿。

参考资料：

智能手机市场释放积极信号，中国电子报

高通的寒冬，还要再“熬一熬”，海豚投研

高通2022财年的业绩表现如何，真的受到联发科等公司的冲击了吗？，苕国土鱼

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