一个信号来了a股周五行情预判 a股5月即将收官6月投资机会在哪

电脑 2023-07-22 13:11:03 0

信号的股价

美参议院投票恢复将光伏面板关税提高至254% 隆基绿能回应

针对美国参议院投票通过取消东南亚光伏关税豁免的决议对国内光伏企业的影响，隆基绿能相关人士表示，目前还在评估影响但公司已有所准备，已参股一家美国组件厂共同生产本地产品。业内人士表示，此法案作用或将更多体现在使国内组件产品丢失一定程度的价格优势，并无法产生绝对性影响。

十一部门：进一步加强医疗美容行业监管工作

市监局等十一部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》。《指导意见》的出台，将有效推动医疗美容行业常态化、综合性监管，有力推动解决人民群众反映集中的医疗美容行业突出问题，形成以有效监管促进有序发展的良好态势，为持续激发医疗美容行业发展内生动力、推动医疗美容行业高质量发展提供新的制度支撑。

三部门：国有企业、上市公司在选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力的审查

财政部、国务院国资委、证监会印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。《选聘办法》提到，国有企业、上市公司在选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力的审查，在选聘合同中应设置单独条款明确信息安全保护责任和要求，在向会计师事务所提供文件资料时加强对涉密敏感信息的管控，有效防范信息泄露风险。

财政部：大力推进数字乡村建设拓展农业农村大数据应用场景

财政部发布《关于做好2023年农村综合性改革试点试验有关工作的通知》，《通知》提到，要创新数字乡村发展机制。发挥新一代信息技术创新引领作用，大力推进数字乡村建设，推动数字技术与发展乡村实体经济、构建乡村治理体系加速融合，着眼解决实际问题，拓展农业农村大数据应用场景。

一季度我国有色金属生产呈现较快增长势头

一季度我国有色金属生产呈现较快增长势头，规上有色金属企业工业增加值比去年同期增长5.8%，比一季度全国规上企业工业增加值增幅快2.8个百分点；按新统计口径的十种常用有色金属产量为1826.3万吨，同比增长9.0%。[点击查看全文

4月财新中国制造业PMI录得49.5 时隔两个月再度收缩

5月4日公布的4月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.5，低于3月0.5个百分点，2月以来首次落至收缩区间。

4月百城新房价格持续上涨二手房价格同环比跌幅扩大

据中国房地产指数系统百城价格指数显示，4月全国100个城市新建住宅平均价格为16181元/平方米，环比上涨0.02%，同比下跌0.07%，环同比涨跌幅均与3月持平；二手住宅平均价格为15826元/平方米，受市场挂牌量持续走高影响，价格走势继续承压，环同比跌幅分别扩大至0.14%和1.28%。

46.5%受访青年打算在1-2年内买房

58同城、安居客发布了《2023年青年置业报告》，在五年内有置业计划的青年中，46.5%的青年打算在1-2年内买房；约两成青年打算在年内购房。在有置业计划的青年中，有68.5%的青年表示可以支付30%及以上首付。不过，报告也显示，有四成青年认为资金不足仍是置业过程中最大挑战。

现货黄金突破历史新高报2035.53美元/盎司

北京时间5月4日，现货黄金突破历史新高2074.77美元/盎司，盘中一度涨破2085.4美元/盎司。截至4日下午，现货黄金报2035.53美元/盎司，涨0.09%。

淄博烧烤出圈、一线城市不再全面禁止路边摊多地加大促消费力度

史上“最热”的五一假期，在全国各地都掀起了消费小高潮，其中的大热之一还是淄博烧烤，也引得辽宁、河南等多地书记、市长带队去实地考察取经。与此同时，深圳近日通过了新修订的《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》。拟于今年9月1日起实施的条例不再全面禁止路边摊，而是明确允许街道办根据方便群众、布局合理、监管有序的原则划定摊贩经营场所。

今年已有10家沪市公司明确退市优胜劣汰助力资本市场高质量发展

2023年以来，资本市场优胜劣汰功能进一步加强，目前沪市已有10家公司明确退市。其中，3家公司因触及交易类退市指标摘牌，*ST紫晶、*ST泽达等2家公司因重大违法正推进退市摘牌流程，4家公司年报披露确定财务类退市，另有蓝光发展已锁定交易类退市。

全球首块3D打印鱼片出炉

据路透社报道，近日，以色列一家肉类培育公司――牛排食品公司和新加坡鲜味肉类公司一起，利用3D打印技术，联合推出全球首块天然细胞培养的人造鱼片。新加坡鲜味肉类公司计划在明年推出首批产品，随后逐步扩展到日本、欧美等地。

白宫宣布首个AI监管计划：拨款1.4亿美元研究制定指导方针

随着人工智能聊天机器人引发越来越多监管呼声，美国白宫宣布了首个遏制人工智能风险的举措。白宫官员表示，美国国家科学基金会计划拨款1.4亿美元用于新的人工智能研究中心。政府还承诺为政府机构发布指导方针草案，以确保对人工智能的使用保障“美国人民的权利和安全”。

欧洲央行决定加息25个基点符合预期拉加德：不会暂停加息

欧洲央行公布利率决议，将三大关键利率上调25个基点，符合市场预期。存款利率上调至3.25%，前值为3.0%；主要再融资利率上调至3.75%，前值为3.5%；边际贷款利率上调至4.0%，前值为3.75%。自去年7月开启加息进程以来，欧洲央行已连续七次大幅加息以遏制通胀，共计加息375个基点。欧洲央行行长拉加德表示，不会暂停加息，每位官员都同意有必要上调欧洲央行利率。

AI与大基建的完美结合，这一行业人力成本占比高达90%

当前建筑设计行业仍具备显著人力密集特征，近年来受益数字化推进，龙头人均创收及创利指标有所提升，但整体规模扩张仍高度依赖专业设计人才，人力成本占比达70%-90%。机构指出，展望未来，我国建筑设计行业数字化升级路径清晰，政策持续鼓励BIM应用，预计BIM将成为主流设计及数字化管理平台。3D BIM模型所携带信息量较2D CAD图纸指数级增长，有望为AI智能设计提供更肥沃的数字化土壤。

建筑设计业务分为方案设计、初步设计、施工图设计三大环节，各环节产值占比约25%/25%/50%，其中方案设计多为创意构思，生成类AI技术替代程度高；初步设计需在创意图基础上根据专业判断进一步细化结构信息，依赖设计师经验，自动化难度大；施工图设计以节点细化为主，耗时较长、内容繁琐，但流程相对规范，通过逐个模块攻破有望逐步实现智能化。分领域看，基建设计非标程度更高、现场勘察量大，自动化难度显著高于房建设计。国盛证券分析指出，AIGC技术浪潮来袭，行业应用加快落地，“AI+建筑设计”生态完善有望变革行业发展模式、优化竞争格局。

上市公司中，华设集团(603018)基于人工智能技术研发了AIRoad建快速方案设计系统，是一款基于人工智能技术的交通市政方案设计软件，基于AIGC模型进行训练，初步形成了交通市政设计领域的AI内容生成能力。

华阳国际(002949)iBIM平台与万翼AI审图平台已实现数据互通，设计管控与AI审图可以无缝对接，大幅提升设计成果审查效率。

设计总院(603357)利用人工智能（AI）、互联网及大数据技术，结合工程实际深度研发，初步实现了知识库和协同业务系统在所有专业全覆盖，上线智云出图系统，启动了智慧造价系统建设，升级了云外业平台，完成了数字化交付系统试点项目建设。

每项制作流程都可能接入AI模型，新技术或为行业带来新付费点

自2022年4月重新下发版号后，版号数量呈现上升趋势，从2022年12月至今每月发放的版号数量均超过80个。机构指出，2023年游戏行业供需回升信号积极，AI与游戏结合有望从多方面推动降本增效，提升游戏交互性，增加游戏可玩性，长期看有望提升玩家活跃度与付费意愿，打开行业增长空间。

游戏是最能直接被AI赋能的艺术形式，游戏制作中涉及的每项流程都可能接入生成AI模型。Stable Diffusion和MidJourney等2D图像生成器已经成为了生成式AI领域的焦点，在游戏产业中，几乎所有的资源，包括3D模型、角色动画、对话和音乐等，都已经开始利用生成式 AI模型进行创作。《崩坏：星穹铁道》团队已尝试将AI工具应用于3D建模调优、NPC台词和行为等多个方面，希望提升建模的美术效果和玩家的沉浸感。同时，如腾讯AILab、网易伏羲等其他国内游戏厂商也已将AIGC接入工作流。华西证券认为新技术的应用会产生新的游戏玩法，游戏公司通过AI降本增效本质是存量博弈，如果能制造新的付费点（玩家从为道具和皮肤付费，转向为AI带来的随机体验付费），游戏行业的估值空间将进一步提升。

上市公司中，凯撒文化(002425)在AI技术领域，公司和*合作，积极攻关研发剧情动画生成系统，通过深度学习技术快速制作游戏剧情动画资源，打造一个鲜活的虚拟世界等相关AI技术，并取得一些阶段性的进展。

天娱数科(002354)基于业务场景、产品形态、软件架构、开发环境、用户规模、计算资源等，打造了 AI 中台，打通了数据工厂、算法工厂、应用工厂三大组件，提供模型设计训练、大模型调优、复用标注管理、模型监控服务等能力。

神州泰岳(300002)游戏制作团队已经在使用AI生成图片技术，通过AI绘制游戏图片素材，提高了生产效率，降低成本，目前公司应用AI生成图片技术程度已经较为熟练。

AI+5G+数据中心推动，该关键材料需求快速增长

芯微装董事长程卓在业绩会上表示，随着AI领域快速发展，特别是AIGC的高速发展，市场对高性能的服务器需求快速增长，PCB是承载服务器运行的关键材料，行业对PCB板的要求越来越高。

印刷电路板（PCB）是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印刷板，起中继传输的作用，是电子元器件的支撑体，被称为“电子产品之母”。华鑫证券指出，未来数据传输超快的5G通信发展必定带来数据量的爆炸、客户应用更智能、更丰富，不仅带动服务器需求数量增加，更促进服务器产品配合高速率、低延迟、更可靠的应用需求升级，推动服务器通信类PCB向高层板及HDI发展。ChatGPT火爆，带动服务器/交换机等用量提升。根据调研数据，AI服务器用PCB一般是20-28层，传统服务器PCB低于16层。国金证券指出，AI服务器PCB价值量是普通服务器的价值量的5~6倍，随着AI大模型和应用的落地，市场对AI服务器的需求日益增加，市场扩容在即，关注在载板和服务器PCB上具有较好格局的厂商。

上市公司中，景旺电子(【【手机】】)PCB产品主要应用于服务器的主板及配板、存储模组等，已实现对国内主流客户的批量供货，并与国内外客户在云计算、边缘计算领域进行配套研发，可用于超算服务器和云服务器的pcb板已向客户出货。

金百泽(301041)主营电子设计、PCB制造、电子制造服务，为客户提供定制化产品和垂直整合解决方案，公司有相关技术与产品应用于400G超高速光模块，并具备一定的生产能力，400G光模块的部分技术可以作为公共技术应用到800G光模块。

崇达技术(002815)目前主要服务器客户是中兴通讯、新华三、云尖等，产品主要是服务器主板和AI服务器。Whitley平台已批量发货，目前正在配合客户进行新一代Eagle Stream平台的小批量试制。

大模型时代的必要基础，数据要素或为“计算机牛市”的重要推动力

在由中国电子、中国经济体制改革研究会共同主办的第六届数字中国建设峰会数字城市分论坛上，《数据要素市场化配置综合改革白皮书（2023年）》正式发布。

《白皮书》指出，北京、广东、浙江、上海、深圳等省市作为“头雁”已处于数据要素市场化配置综合改革全面深化期，同时涌现出德阳、温州、徐州、大理、郑州等改革先锋城市。2022年12月19日，《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》对外发布，从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等方面构建数据基础制度，提出20条政策举措，激活数据要素潜能，做强做优做大数字经济。华鑫证券指出，数据要素将成为新一轮计算机牛市的重要推动力，数据二十条发布是数据要素化重要里程碑，指明数据要素流通交易的道路。浙商证券认为，数据要素是目前市场的主线，与数字经济数据要素市场化密切相关，是大模型时代的必要基础。

公司方面，京北方(002987)主要服务以银行为主的金融机构，已打造了自己的数据产品线，形成了数据资产管控平台、数据治理平台、历史数据查询平台等成熟的数据类解决方案，承接了多家银行的数据类项目。

东方国信(300166)在全链路数据采集、加工处理、分析服务、数据应用等领域持续深耕，构建了自主知识产权的跨行业技术产品体系，作为一家大数据公司，东方国信已为拥有丰富数据资源的电信运营商等客户服务多年，深度参与数据加工及应用等服务。

估值比肩半导体EDA，微软联手工业巨头进军这个领域

据媒体近日报道，西门子和微软正在合作将生成式AI利用于工业产品的设计、工程、制造和运营生命周期中以提升创新和效率。

研发设计类工业软件是工业软件中技术壁垒最高、最关键的部分，CAE（计算机辅助设计）则为工业研发设计软件的重要品类。华泰证券指出，CAE主要分为电磁、流体、结构等几个大的方向。在一级市场，CAE是过去两年非常火的赛道，估值都非常高，比肩EDA企业。国联证券分析师张旭称，西门子与微软合作，使用ChatGPT改进其工业控制工作流程。ChatGPT将用于通过自然语言输入生成PLC代码，人工智能算法在生产过程控制、质量监测、设备维护监测和无人化生产等方面都将发挥重要作用，工业软件等相关公司将受益。

公司方面，中望软件(688083)一直以来专注于研发设计类工业软件的研发、推广与销售，公司已经形成了以CAD、CAE、CAM为核心的CAx产品技术矩阵。

阿尔特(300825)在车型数据方面，公司成功研发的近400款整车均形成了完善的造型、工程等数据，并在CAE仿真、环境舱模拟等数字化方面，也有丰富的数据及模型积累。

百度最新研究成果登顶《Nature》正刊，11分钟解决“世界性”难题

5月3日消息，百度生物计算领域取得一项重要突破――一项名为LinearDesign的研究成果登上国际顶级学术期刊《Nature》杂志。生物实验结果显示，由LinearDesign算法优化设计出的新冠mRNA疫苗和带状疱疹mRNA疫苗序列，对比由此前普遍使用的密码子优化方法设计的疫苗序列而言，在稳定性、蛋白质表达水平、抗体反应三个关键指标中有显著提升，其中新冠mRNA疫苗抗体反应有128倍的提升。从实际验证效果来看，LinearDesign算法极为高效，以新冠mRNA疫苗序列为例，该算法能够在短短11分钟内，从10的632次方个海量序列中找到最稳定的新冠mRNA疫苗候选序列。LinearDesign算法对于算力的要求并不高，它可以在云平台服务器、个人电脑上运行。

中泰证券认为，AI制药行业经历了算法迭代、算力提升及海量实验数据的堆砌，随着AIDD、AlphaFold2及ChatGPT等创新产品的出现，行业有望迎来高速发展的成长初期。相较于传统药物研发，AI制药有望提高药物设计的命中率及成功概率、降低研发成本并缩短研发周期，未来渗透率有望快速提升。

上市公司中，泓博医药(301230)早在2019年公司就设立了计算机及人工智能辅助的药物设计技术平台，利用开源代码建立了自己的AI模型。公司还与深势科技展开合作，利用深势科技的Hermite药物计算平台，对化合物进行了分子级别的动力学仿真。

义翘神州(301047)和【【微信】】携手建立了人工智能（AI）驱动的抗体亲和力成熟平台，通过【【微信】】研发的可自我优化的人工智能引擎，结合义翘神州的高通量重组抗体表达生产平台，具有高达10^10诱变序列库，进一步提升义翘神州的抗体开发CRO服务能力。

今年全国电力供需将呈紧平衡态势

今年夏季我国大部分地区气温或偏高，能源保供形势依然严峻，全国电力供需平衡偏紧，局地高峰时段电力供需紧张。国网能源研究院预计今年全国全社会用电量约为9.25万亿千瓦时，比上年增长7%左右。分季度看，受2022年基数影响，第二、第四季度用电增速将显著高于第一、第三季度用电增速。

广东、江苏等多省2023年年度长协电价基本顶格上涨，多数省份2023年1-4月代理购电均显著超过该省燃煤基准价，同比有一定程度的上升。同时，4月23日秦皇岛5500混煤平仓价为999元/吨，较今年年初以来的煤价高点（1215元/吨）已下降216元/吨。天风证券郭丽丽以行业龙头华能国际为例，此前市场对公司业绩最担心，但一季度表现良好，火电-0.7亿，接近盈亏平衡，核心在于煤炭持续下跌带来业绩弹性，看好随着用电高峰将至，火电企业盈利能力或将进一步修复。

上市公司中，浙能电力(【【手机】】)管理及控股发电企业主要集中在浙江省内，一季度实现归母净利润10.11亿元，同比增长61.19%。

申能股份(600642)提供上海地区三分一电力供应，一季度实现归母净利润7.34亿元，同比增长263.9%。

首届“中国+中亚五国”峰会本月举行一带一路迎催化

据媒体报道，5月，中国将举办首届“中国+中亚五国”峰会，旨在“讨论发展中国-中亚关系的宏伟计划”，以构建中国-中亚命运共同体、深挖中国-中亚国家合作潜力。

首届“中国+中亚五国”峰会恰逢“一带一路”十周年，预计此次峰会将促进各国深入交流，推动已制定的发展战略、互通互联机制进一步加快落地实施。此次外交有望深化政府间合作，推动更多标志性项目加速落地，贸易往来也将对铁路、公路、港口等基础设施建设提出更高要求，预计将促进沿线国家基建需求释放。能源、化工、冶金等领域合作投资有望加速，进一步拓展海外专业工程需求。

此外，新疆作为通向中亚的“桥头堡”，预计当地口岸、公路、铁路建设量将伴随中国与中亚互通互联而显著提升，建筑央企、海外专业工程龙头、新疆本地建筑建材龙头有望充分受益，迎来盈利与估值双提升。

A股中，可关注新疆交建（002941）、陕西建工（600248）等。

具备自我意识科研人员研发成功模仿人体触感电子皮肤

据报道，英国爱丁堡大学的研究人员日前研发出一款可以模仿人体触感的电子皮肤。这款电子皮肤由包括硅在内的多种材料制成，研究人员利用液态金属制成微通道，这些微通道能将来自不同电极传感器的反应传导给一个处理器。处理器则控制电子皮肤的信号收集，然后再对其进行编码，并提取与身体运动有关的有用信息传输给计算机。此外，这种“电子皮肤”还可以利用机器学习来获得3Ｄ感知和运动信息。

这款电子皮肤可以帮助机器人像人类和动物一样，具备一定程度的身体自我意识，让人与机器人之间实现更加安全和逼真的互动效果。这一科研突破并开辟了一系列“软机器人运动控制方法”，未来或将应用于医疗保健等诸多潜在领域，有助于人类未来在机器人手术、人工智能和假肢等技术上取得进展。

A股公司中，汉威科技（300007）子公司苏州能斯达专注于柔性传感器，部分产品可以用于电子皮肤材料技术和人机交互，目前正在和行业头部企业积极开展业务拓展合作。

弘信电子（【【手机】】）子公司瑞湖科技在柔性压力传感器、压力感应按键、应变薄膜等领域已形成深厚积累，瑞湖科技的产品可应用于电子手套、电子皮肤满足其对应力感应的需求。

百度取得AI制药领域重大突破 AI制药行业望迎来风口

据报道，日前，百度生物计算领域取得一项重要突破――一项名为LinearDesign的研究成果登上国际顶级学术期刊《Nature》杂志，这是中国科技企业首次以第一完成单位的身份发表论文于《Nature》正刊。LinearDesign是一个mRNA序列优化算法，它开创性地将AI技术与生物领域疫苗研发相结合，运用自然语言处理中的“lattice parsing”技术，对mRNA疫苗序列进行优化，来提升疫苗稳定性和有效性。

据悉，由LinearDesign算法优化设计出的新冠mRNA疫苗和带状疱疹mRNA疫苗序列在稳定性、蛋白质表达水平、抗体反应三个关键指标中有显著提升，其中新冠mRNA疫苗抗体反应有128倍的提升。该研究成果的提出，实现了计算机科学和生物学的跨学科创新，不仅将有助于mRNA疫苗的研发，还将推动mRNA治疗药物、单克隆抗体和抗癌药物等科学研究和药物研发，具有重要的实际意义和广泛的应用前景。

2023年以来，AI持续火爆，基于AI技术与创新药产业的契合程度，药物研发被认为是AI技术绝佳的应用场景之一。截至目前，已有国内外多家公司披露AI制药领域相关布局及科研成果，行业关注持续升温。中泰证券指出，AI制药行业经历了算法迭代、算力提升及海量实验数据的堆砌，随着AIDD、AlphaFold2及ChatGPT等创新产品的出现，行业有望迎来高速发展的成长初期。据量子位智库预测，鉴于目前绝大多数临床阶段管线处于临床一期，2023-2024年将出现跨越“死亡之谷”的临床管线，进一步证明AI技术对新药研发产业的颠覆性。2026年，预估将会出现首个上市的AI驱动药物。

泓博医药（301230）公司在AI相关领域进行了积极探索和布局，已利用开源代码建立了自己的AI模型，公司已经与深势科技、阿里等多家知名企业展开合作，共同推进AI技术在药物研发等方面的应用。

成都先导（688222）公司在AI领域进行持续的探索与研究，特别是如何把AI技术与其核心技术DEL/FBDD/SBDD有效结合，更加高效地探索化学空间；公司与腾讯AI Lab合作，共同设计开发了一款分子骨架跃迁算法。

11部门联合加强医美监管工作促进行业有序发展

5月4日，国家市场监管总局等11部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》，将统筹监管规范和促进发展，充分考虑医疗美容行业规律特点在推进优化行业准入条件、提升市场主体登记管理服务、强化信息公开和信用约束等多个方面作出规定。业内人士表示，《指导意见》将有效推动医疗美容行业常态化、综合性监管，有力推动解决人民群众反映集中的医疗美容行业突出问题，形成以有效监管促进有序发展的良好态势，为持续激发医疗美容行业发展内生动力、推动医疗美容行业高质量发展提供新的制度支撑。海通证券汪立亭表示，目前我国医美渗透率较低，渗透提升带来的内生成长性为底层动力，自然条件下市场疫后有望恢复更快增长。

华东医药 (000963)的注射类产品伊妍仕M型和MaiLiExtreme已完成中国临床试验全部受试者入组，并已开始随访，光电类产品“芮艾堤”已在国内启动上市前准备工作，并计划于二季度在国内上市销售;

朗姿股份(002612)的医美收入占比已超过女装，成为第一大业务。

颠覆新药研发 AI制药价值将迎规模化验证

据报道，近日美国生物技术公司莫德纳（Moderna）宣布与IBM达成一项协议，将结合最先进的配方与生成式人工智能来设计最具安全性和有效性的mRAN药物。据量子位智库预测，鉴于目前绝大多数AI制药处于临床Ⅰ期，2023-2024年将出现跨越“死亡之谷”的临床管线，进一步证明AI技术对新药研发产业的颠覆性。预计2026年将会出现首个上市的AI驱动药物，AI制药行业的经济价值因此得到验证，政策、产业、消费市场对于AI驱动药物的态度及相关举措也将清晰，行业逐渐定型。与此同时，现有的管线及后续发展较快的管线，将大批进入临床，AI制药的技术价值将得到规模化验证。

AI技术在制药领域的应用价值主要体现在缩短试验周期、节省成本、促进新事物发现、提升试验成功概率等。根据英伟达公开资料