6月30日，浙江豪声电子科技股份有限公司（简称：豪声电子，代码：【【手机】】）首次公开发行股票并在北交所上市网上路演在中国证券报・中证网成功举行。

路演嘉宾合影 中国证券报记者 胡d元 拍摄

发行情况

豪声电子本次拟公开发行股票不超过2450.00万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况）；不超过2817.50万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况），采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%。

本次发行新股的申购日期为2023年7月3日，发行价格8.80元/股，若全额行使超额配售选择权，则发行后市盈率为15.55倍，对应募集资金净额为22278.76万元。

公司基本情况

豪声电子注册成立于2000年，是从事微型电声元器件以及音响类电声产品的研发、生产和销售的高新技术企业、省级专精特新中小企业、嘉兴市高新技术研究开发中心。公司主要产品包括微型扬声器、微型受话器、微型扬声器集成模组等微型电声元器件以及车船用扬声器、立式音响等音响类电声产品。产品广泛应用于手机、平板电脑、智能手表、笔记本电脑等消费类电子产品领域，以及汽车、游艇、家庭等消费和娱乐产品领域。

经过在电声行业的多年积累和沉淀，公司与一些知名客户，包括华勤技术、龙旗科技、闻泰科技、京东方等业内领先的ODM制造商，以及TCL、传音控股、OPPO、VIVO、摩托罗拉等知名品牌制造商之间建立了长期友好合作关系。

浙江豪声电子科技股份有限公司董事长兼总经理徐瑞根 中国证券报记者 胡d元 拍摄

豪声电子董事长兼总经理徐瑞根在致辞时表示：“公司的电声产品具有品类丰富、音质突出和性能稳定等特点，能够满足不同客户的差异化需求。公司高度重视产品与工艺技术创新，从成立以来一直紧跟终端产品技术更新和市场需求，研发实力不断加强。公司将以本次发行和上市为契机，通过募集资金投资项目的顺利实施，进一步扩大市场占有率与影响力，提升与巩固公司行业领先地位，以最饱满的热诚和最好的服务，与广大客户共襄发展。”

路演嘉宾

路演嘉宾回答投资者问题 中国证券报记者 胡d元 拍摄

路演问答集锦

问：请介绍一下公司所属行业的产业链情况。

答：电声元器件行业的上游产业主要是电声零部件。其中，受话器、扬声器主要的原材料包括磁钢、五金件、各类电子元器件、振膜材料、注塑材料、漆包线、包材等。电声元器件在军工、移动通讯、多媒体、汽车等各个领域都有着广泛的运用，下游领域相对繁杂，扬声器主要应用于家电、计算机、手机、汽车、音响等。公司产品的主要下游领域包括消费电子行业和汽车行业。

问：请公司介绍一下研发情况。

答：2020-2022年度，公司的研发费用分别为2214.07万元、2678.35万元及2509.54万元，占营业收入比例分别为3.55%、3.49%及3.75%，占比基本稳定。公司研发费用主要由人工成本和直接投入构成，各期占研发费用的比例分别为90.42%、89.64%及89.79%。截至目前，公司已获授权专利达63项，其中发明专利4项，实用新型专利59项。

公司坚持自主研发为主，形成了大振幅超平衡扬声器设计与生产工艺、微型受话器和扬声器单体薄型化生产工艺、微型扬声器集成模组高可靠组装生产工艺、微型扬声器集成模组高效率测试工装及工艺、微型扬声器双面工装设计、同轴扬声器技术、耐高温注塑材料配方等核心技术，并大量应用于公司主营产品中。报告期内，公司核心技术产品收入占营业收入的比例分别为97.57%、97.11%和95.68%，不断促进科技成果转化，产生了良好的经济效益。

报告期内，公司注重研发投入，随着营业收入的增长及下游需求的更新迭代，持续加大对于研发的投入力度，研发项目以客户需求为导向，积极开发新产品、持续改良生产工艺并辅以部分基础性和前瞻性研发。公司的技术创新机制主要包括产品创新、技术及工艺创新、技术成果转化三方面。

豪声电子全自动装配线 公司供图

问：请介绍一下公司近年来的盈利情况。

答：招股说明书显示，2020-2022年度，公司营业收入分别为6.24亿元、7.67亿元和6.69亿元；净利润分别为3852.89万元、3777.91万元和6537.16万元；综合毛利率分别为16.58%、15.99%和18.55%。2023年1-3月，公司营业收入为1.28亿元，扣非后归母净利润为698.51万元。2020-2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为8570.61万元、3549.24万元及1.64亿元，经营活动现金流情况良好。

问：公司将如何使用募集资金？

答：本次募集资金运用围绕扩建年产3500万只微型受话器、2500万只微型扬声器、5500万只微型扬声器集成模组项目和补充流动资金。

“扩建年产3500万只微型受话器、2500万只微型扬声器、5500万只微型扬声器集成模组项目”总投资19966.50万元，拟建成6855.53平方米的生产厂房及配套设施，购置14条全自动组装生产线及配套的自动化生产设备及各类测试设备、环保设备和动力设备。本项目实施主要包括厂房装修、设备购置及安装、员工招聘及培训、试生产和投产等工作安排。项目整体建设期24个月。

本次计划使用募集资金5000万元用于补充流动资金，满足公司日常营运资金需求，增强公司市场竞争能力。本次募集资金用于补充流动资金的主要用途包括支付员工薪酬、支付供应商货款、日常研发活动开支及其他日常生产经营所需的营运资金开支等。