来源：国际金融报

日前，A股上市银行（包括6家国有大行、9家股份制银行、17家城商行和10家农商行）2022年年报全部披露完毕。《国际金融报》记者对42家上市银行年报的经营指标进行全面梳理和分析后发现，国有大行继续保持稳步增长的态势，地方行显示出快速发展的势头，但呈现“两头大中间小”的分化情形。

具体来看，“宇宙行”工商银行以9179.89亿元的营收、3604.83亿元的归母净利润和19.26%的资本充足率稳居榜首。素有“零售之王”之称的招商银行业绩依旧亮眼，营收和归母净利润已赶超部分国有大行。

而地方银行是营收和净利润增长最亮眼的方阵，同时也是营收和净利下滑较快的。其中，有7家银行营收同比达到两位数的增幅，有17家实现净利润两位数的增长；也有6家银行营收同比负增长，3家净利润同比负增长。

国有大行稳增长

从披露的财报数据看，在营业收入与净利润方面，国有银行仍稳居榜单的第一梯队。2022年，工商银行突破9000亿元大关，以9179.89亿元的营业收入领跑，建设银行、农业银行和中国银行分别以8224.73亿元、7248.68亿元和6180.09亿元的营收紧随其后，邮储银行和交通银行分列榜单第六、第七位。

净利润榜单前五名的银行与营业收入排名相同，工商银行、建设银行、农业银行和中国银行排在前四位，归母净利润分别为3604.83亿元、3238.61亿元、2591.40亿元和2274.39亿元。交通银行和邮储银行分别以921.49亿元和852.24亿元位列第六位和第八位。

作为我国银行业的压舱石，国有六大行的营收和净利润依旧稳定居于前列，但从增速情况来看，六大行均位于中后段。2022年度，邮储银行、中国银行、交通银行、农业银行、建设银行和工商银行对应的营收增速分别为5.08%、2.06%、1.33%、0.69%、-0.22%和-2.63%，而在2021年分别为11.38%、7.08%、9.42%、12.70%、9.05%和6.80%。

可见，六家国有行的营收增速普遍收窄，甚至出现负增长的情形。从建设银行和工商银行年报的利润表中可以发现，该指标负增长的原因主要归结于资产减值损失和其他业务成本两项支出的增加。

在净利润增速指标上也存在着类似的情形，六家国有大行中，邮储银行的净利润增速最高，为11.78%，位列42家银行的第18位；增速最慢的为工商银行，为3.49%，位列第34位。

在贷款质量方面，六大国有行的不良率较低，资产质量保持稳定。其中，邮储银行不良率最低，为0.84%。建设银行和工商银行最高，为1.38%，但整体排名处于中后段。资本充足率方面，工商银行、建设银行和中国银行以19.26%、18.56%和17.67%排在前三位，交通银行和邮储银行分别以14.08%、13.60%的资本充足率排在第9位和第21位。

股份行进位赶超

在股份制银行的业绩榜单中，素有“零售之王”之称的招商银行业绩亮眼，在营业收入与归母净利润的榜单中一举超越交通银行和邮储银行，分别以3447.83亿元的营收和1380.12亿元的净利润位列第五。

在增速方面，尽管因增长承压未达到两位数，招商银行的营收增速为4.08%，仅低于六大行中的邮储银行，净利润增速为15.08%，超越六大国有行的增速。贷款不良率也是股份制银行中最低的，为0.96%，与六大行相比仅次于邮储银行。资本充足率在股份制银行中，招商银行以14.22%也位列第一。

招商银行在财报总结中提到，2022年进一步巩固零售主体地位，零售客户规模达1.84亿户，零售业务营收占比达55.52%。《国际金融报》记者对招商银行的营业收入数据分析发现，在报告期内，招商银行净利息收入占比63.30%。在利息收入中，贷款和垫款利息收入仍然是最大组成部分，其中零售贷款的平均收益率达5.44%。从期限结构来看，招商银行短期贷款中的信用卡贷款和小额贷款收益率较高且占比较高，导致其短期贷款平均收益率高于中长期贷款平均收益率。

招商银行之外，兴业银行以913.77亿元的归母净利润超越邮储银行，位列归母净利润榜第7位。在股份制银行的营收增速方面，浙商银行的营收增速达12.14%，位列第五；但民生银行去年营收1424.76亿元，同比下降15.60%，是42家A股上市银行中降幅最大的。

民生银行副行长李彬在业绩发布会上指出，营收下滑具体有四点原因：一是业务结构逐步稳健的同时，资产收益水平有所下降；二是客户基础培育初见成效的同时，客户经营有待深化，还需要着力推进贷款规模增长；三是多重因素叠加，存款成本同比上升，2022年该行存款成本率2.29%，同比上升11个基点；四是非利息净收入下降，这主要是受市场波动的影响。

从净利润增速看，平安银行2022年净利润为455.16亿元，同比增长25.3%，增速在股份行中居首。平安银行在年报中表示，2022年提升金融服务实体经济的能力，深化全面数字化经营，重塑资产负债经营，强化金融风险防控，经营业绩稳健增长。

地方行两级分化

整体看，地方银行是营收和净利润增长最亮眼的方阵，同时也是营收和净利下滑较快的。在营收增速方面，共有七家银行达到两位数的增幅，常熟银行以15.07%的增速稳居营收增速榜首位，成都银行以13.14%的增速紧随其后。

在净利润增速排行榜中，有11家银行增速突破20%，其中有六家农商行和四家城商行。苏农银行、张家港行、江苏银行、成都银行分别以29.42%、29.00%、28.90%和28.24%位居榜单前四位，净利润增速逼近30%。

地方银行营收和净利润增长快，下降也快。2022年度共有四家银行净利润呈现负增长，郑州银行、青农商行和西安银行分别以24.92%、24.41%和13.55%的跌幅垫底。

在资产质量方面，不良率和逾期率的前五名也均为地方商行，两级分化的情况同样明显。在不良率方面，宁波银行和常熟银行分别以0.75%和0.81%位列城商行和农商行榜首，而郑州银行和青农商行的数据垫底，青农商行的不良率“破2”，为2.19%。

在逾期贷款方面，杭州银行和苏农银行逾期率分别为0.95%和0.65%，居逾期率榜单前两名。兰州银行和青农商行逾期率则分别高达4.92%和3.00%。

地方商行业绩的增减难免受到区域性因素的制约。青农商行党委副书记、行长（代行行长职责）于丰星在2022年度业绩说明会上曾表示，去年不良率上升主要是由于房地产市场及上下游仍处于调整期，房地产业和建筑业的不良贷款因此有所上升。

但是若地方商行能充分发挥区域优势，对其业绩也会大有助益。民生证券在研报中指出，2023年一季度，作为小微标杆银行的常熟银行在周边金融供给匮乏的农村县城渗透，具有高成长性和较大的展业空间。

现在的国产品牌发展迅速，产品竞争力也越来越强，在家用轿车市场这块蛋糕上，合资和国产品牌都想吃口大的。其中常年位于家用车销量排行榜前列的日系品牌，无论是从耐用程度，动力调校，燃油经济性，乘坐舒适性等方面，曾经的霸主地位依旧牢固，就日系家用这个范围，懂哥整理了三款性价比极高的车型跟大家分享。

一汽丰田 亚洲狮

厂商指导价：14.18-17.98万元

经销商优惠：3万元

丰田作为国内家用日系三剑客之一，常年活跃在家用车销量排行榜前列，特别是懂哥身处的广东地区，对丰田的热爱都上升到了情怀，这也跟丰田皮实耐用的特性与广东老板的务实的本质相呼应有关，这可能就是英雄之间的惺惺相惜。

丰田取了亚洲狮这个名字，可见是对这个车型寄予厚望，想让它成为紧凑家用车里的“万兽之王”，但无奈发售价格定位跟自家的凯美瑞有些冲突，导致销量较为平淡，但是现在始终贯彻着销量不行，降价来凑的原则，经销商直接优惠3万，就能入手凯美瑞同款机头，2.0L+CVT的动力组合能输出最大171马力，官方综合油耗5.7L，开着省油耐用又平顺，属实有点香了。

亚洲狮也是基于丰田TNGA平台打造的车型，因此行驶质感各方面都还是不错的，2750mm的轴距也让它拥有宽敞的车内空间，座椅乘坐体验这一块儿还是日系车标配的舒适，这样的价格选择亚洲狮是一点毛病都没有。

马自达3 昂克赛拉

厂商指导价：11.59-18.99万元

经销商优惠：1万元

说起马自达就会想起那句经典的电影台词：你坐马自达，怪不得你塞车，虽说是电影情节，但是懂哥对马自达的印象一直都是专注于驾驶的品牌，以至于在车圈有个外号“东瀛宝马”。作为驾驶者之车的昂克赛拉操控底蕴毋容置疑，提供两种动力组合：1.5L/2.0L，可输出最大功率分别为117马力/158马力，其中操控最好的组合还是来自马自达经典创驰蓝天技术，2.0L自然吸气发动机匹配6AT，官方综合油耗5.6L，这套动力总成当年获得了不少媒体的好评，同时底盘的调校也很扎实，开起来没有日系车的单薄感。

马自达这几年确实没怎么大改款，但昂克赛拉的外观设计放到流行各种新奇外观设计元素的现在，依旧经典丝毫不过时，当年马自达的魂动设计前脸依旧透露着杀气。内饰方面就比较朴素了，中控多媒体屏幕只有8英寸，但能支持CarPlay和CarLife，这个尺寸放在今天各种大连屏横行的时代确实有些小气了，但好在麻雀虽小五脏俱全。

广汽本田-型格

厂商指导价：12.99-18.69万元

经销商优惠：2万元

去年型格刚上市的时候在车圈里掀起了一阵热度，就是因为它出了款手动挡车型，在这个价位能买到1.5T+6MT的动力组合，型格是唯一，就连姊妹车型思域都没有这个选项，所以让它受到许多喜欢手动挡的驾驶爱好者追捧，当时一度提车都要加价。

但是作为家用的话型格也是非常合适的，它还有2.0L+E-CVT混动和1.5T+CVT，能够输出最大功率为143马力/182马力，混动版本官方综合油耗来到了4.4L，依旧还是日系的平顺和耐用，同时行驶质感也较往常本田紧凑车型更扎实厚重。

整体外观给人一种扁平感，前脸采用本田现在家族设计风格，依稀能看出大哥雅阁的模样，没有过多夸张的设计元素，18英寸的五幅轮圈和车尾双边双出的排气让它家用车的外表下也透漏出一丝运动气息。