“史上最卷”618激战正酣，“猫狗大战”遭后起之秀强势“抢食”
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大河报・豫视频记者 孙凯杰
从5月下旬正式开启到发稿日，一年一度的“618”年中购物节已过去了半个月时间。今年，各大平台都有什么优惠呢？与往年相比又有什么不同？这背后反映出国内电商什么样的新态势？
消费复苏第一年：史上“最卷”618横空出世
作为消费市场复苏以来的第一个年中大促，今年的618被寄予厚望。在经历了去年“史上最惨618”后，各大电商平台早已摩拳擦掌，蓄势待发。
打开淘宝APP，首页显著位置就有“百亿补贴”入口，点击进去可以看到参与618活动的品牌和细分商品，每个商品都会直接标出平台具体补贴费用和补贴后的价格，非常利于消费者直观感受折扣力度。
在补贴方面，京东也不遑多让，APP首页就有618专场，可一次性领用三张全场通用的满200减20优惠券，具体品类更有满299减80等折扣。
一年一度的“猫狗大战”在今年显得尤为激烈。但与往年的两强争霸不同，在经历了三年的市场洗牌和消费心理变化之后，今年两家之外的其他平台戏份明显增加。
“卷王”拼多多秉持一贯简单粗暴的风格，在618主会场打出“不用比，降到底”的口号，用户可直接领取满200减30、满300减50、满500减100的大促券，直接送出“官方券包 180元大促券”的礼包。
除传统综合电商平台外，抖音、快手等直播电商平台也推出了各自的优惠活动。抖音直接发放满100减10、满300减30等消费券，快手也直接补贴1780元的惊喜券和品类消费券，但后者满减门槛也明显更高。二者还推出直播间消费金、分期免息等新玩法，让消费者目不暇接，在玩法和补贴力度上，大有超越传统电商之势。
电商新格局：从“楚汉相争”到“群雄争霸”
细数中国电商发展史，从2003年、2004年C2C交易网站淘宝网和京东多媒体网的先后上线，到eBay、亚马逊等国外电商平台的进驻与退出，再到2010年代初的“千团大战”、物流大战，一直到2020年之后直播电商的兴起，中国电商的头两把交椅一直都是阿里和京东。
但现如今，这个长达20年的两强时代貌似要结束了。根据星图数据4月份发布的《2023年电商发展报告》显示，淘宝和京东面临拼多多、直播电商等后发平台强有力的挑战。
2022年综合电商GMV市场份额
数据来源于星图数据《2023年电商发展报告》大河报・豫视频制图
三大电商平台App月活用户数及同比增速（2022年10月）
数据来源于星图数据《2023年电商发展报告》大河报・豫视频制图
从2022年GMV（商品成交总额）来看，淘宝天猫仍以49%的市场份额占据头部位置，京东以26%排名第二，拼多多则以24%的市占率快速逼近；从月活用户来看，以2022年10月为例，淘宝、京东、拼多多的月活人数分别为9.2亿、4.4亿和7亿，同比增速分别为6.8%、11.1%和31.4%；从市值来看，2021年年末到2022年年末，阿里巴巴和京东市值分别下降了28%和21%，而拼多多市值则逆势上涨了40%。
2022年各电商业态GMV份额
数据来源于星图数据《2023年电商发展报告》 大河报・豫视频制图
2017-2022年直播电商市场规模
数据来源于网经社电子商务研究中心《2022年度中国直播电商市场数据报告》大河报・豫视频制图
直播电商也在快速发展。据网经社电子商务研究中心发布的《2022年度中国直播电商市场数据报告》显示，2017-2021年，国内直播电商市场规模分别为：196.4亿元、1354.1亿元、4437.5亿元、12850亿元、23615.1亿元。2022年直播电商市场规模达到3.5万亿元，同比增长48.21%，在2022年618和“双十一”大促中，直播电商GMV的整体占比从2021年的8%提升到2022年的17%。
2022年直播电商GMV市场份额
数据来源于星图数据《2023年电商发展报告》大河报・豫视频制图
数据显示，从2022年市场份额来看，直播电商领域抖音、快手和点淘三分天下，三家GMV占比分别为47%、27%和23%。京东在这方面则是后知后觉，无论在财报还是大促中，京东直播的存在感几乎为零。
此外，三年的市场变化还催生了即时零售、社区团购等新兴领域，涌现出诸如美团闪购、多多买菜、兴盛优选等众多新平台。
从上述数据可见，国内电商行业进入“战国时代”，不同平台、各种形式大有群雄争霸之势。面对如此局势，阿里京东也在改变策略，从以往的跑马圈地变为守势，如何保住自家的“一亩三分地”成了首要目标。
众所周知，“百亿补贴”最早由拼多多在2019年推出，其后拼多多更是多次推出该活动，“百亿补贴”这个词貌似已与拼多多品牌绑定。而在今年3月份，京东默默推出“百亿补贴”计划，这次618期间，淘宝天猫也主打“百亿补贴”概念。
两大头部平台的“服软”，被消费者戏称为“全员拼多多化”。这背后，折射出的是国内电商行业和消费市场的戏剧性变化。
（实习记者张腾飞对本文亦有贡献）
来源：大河报・豫视频 编辑：孙凯杰
券商618 618券商金融概念股
“之前预购的东西已经到了，之后就看看还有没有其他特别优惠的！”每年的“618”大促，对于消费者来说都是“购物盛宴”。5月中旬开启预售，5月31日付尾款，6月上旬持续打折――随着苏宁易购、京东、天猫等多个平台的2023年“618”活动迎来开门红，家电、美妆、鞋服、食品饮料等多个品类销量出现强劲增长，也让今年上半年略显平淡的消费市场终于迎来一个小高潮。各大平台争相进行“618”大促活动的同时，券商也在积极关注并梳理A股市场尤其是消费板块的布局价值。
大消费板块有望迎来提振
回顾开年以来的A股市场，大消费板块的表现并不尽如人意。自1月底开始，wind大消费指数便步入下跌通道，4个月时间里跌幅接近15%，其中白酒、医美、旅游、调味品等细分领域均持续低迷，个股亦是普遍下跌。
投资者们对“跌跌不休”的状况头疼不已，各大消费热门企业自然也是苦不堪言。在这样紧迫的情势下，总算熬到了“618”大促。
根据天猫、京东等平台数据，奢侈品、美妆、运动健康、营养保健领域成为今年的消费亮点。
在天猫平台，【【淘密令】】、Chloe等十几家奢侈品牌30分钟成交超去年同期全天；开卖1小时，欧莱雅、珀莱雅、兰蔻、雅诗兰黛等品牌纷纷破亿元，美妆行业迎来全面复苏；开卖4小时，水牛奶、功能糖果、轻食简餐、学生奶粉等营养保健类食品销量超去年首日全天。
在京东平台，预售期间，滑雪品类迎来反季大爆发；运动鞋服品类、运动潮鞋、越野跑鞋、夏季轻薄冲锋衣、户外背包等16个品类预售订单额同比增长均超100%；室内运动器械预售开启后4分钟订单额即超去年首日全天；营养保健品类成交额暴涨804%。
作为疫情防控优化调整后的首场电商大促，几大电商平台中运动健康和营养保健品类产品的快速增长，其对整个消费的提振效果颇受业内人士关注。
同花顺数据显示，昨日消费新零售板块表现不俗，近200只成分股中有140只上涨，其中西安饮食、国光连锁、若羽臣、天创时尚等股均获首板涨停，日播时尚更是创下17天10板的傲人成绩，来伊份、ST贵人、全聚德等股跟涨。
业内人士分析，今年“618”大促时间周期的延长和促销优惠力度的提升，也是刺激居民释放购物需求的重要催化剂。考虑到后期端午假期与暑期长假的来临，各种积极因素叠加有望使居民消费热情进一步升温，并提振消费产业链。
作为“618”大促活动的重要载体，电商平台本身也有望从近期的消费热潮中受益。中航证券社服团队认为，今年电商平台对消费者与商家的让利，有助于推动此次“618”的消费需求充分释放，电商产业链相关公司二季度业绩带来的弹性值得关注。此外，活动期间，消费者通常会寻找特价优惠、折扣促销等信息，电商导购平台的需求会大幅增加，将提升平台GMV（商品交易总额）和广告收益。
这些主线值得关注
结合“618”大促成交情况及年内行业基本面表现，当前消费板块中哪些细分赛道值得投资者关注呢？知名券商给出了建议。
从行业类别看，当前券商对家用电器、美容护理、纺织服装、宠物用品等关注度较高。以家用电器为例，国信证券家电轻工行业分析师陈伟奇指出，从“618”开门红及预售数据看，家电品牌的表现依然靓丽，具备居家美学、高效便捷、节能健康、极简精致等属性的新趋势类家电在今年销售火爆。对家电板块上市公司而言，利润率修复的趋势有望延续。
开源证券商贸零售行业分析师黄泽鹏建议，可关注消费复苏主线下的高景气赛道优质公司，包括四条投资主线：“一是化妆品，关注具备强产品力、强品牌力及强运营能力的国货美妆龙头；二是医美，医美行业具备较强成长性，关注合规龙头企业；三是黄金珠宝，可关注黄金珠宝优质品牌以及培育钻石赛道的相关企业；四是跨境电商，重点推荐东南亚跨境电商龙头和相关受益标的。”
“后疫情时代，人们希望能够在众多的不确定性里面寻找一些确定性，这种确定性一个表现就体现在提升自身的免疫力，让自身的营养健康水平、免疫力水平成为自己能够掌控的一样事情。”蒙牛集团营养健康事业部总经理吴健看到，这几年，路跑，马拉松，越野跑等运动健身人群迅速增长，成为运动营养市场的潜在消费者。
IQVIA消费者健康业务负责人李歆晨分析，国家提出全民健身战略之后，兴建了很多室内外的健身场所，加大了对运动健身产业的投入，供给和需求都大幅增加，这就使得这类消费市场增速迅猛。
对此，中信建投证券农林牧渔行业首席分析师王明琦认为，国内宠物行业仍处于快速发展时期，未来宠物诊疗、宠物用品、宠物营养保健、宠物服务等领域的消费占比有望持续上升。
来源：每日商报 作者：记者 苗露..天猫 618 互助群养猫群,天猫 618 互助群养猫群,天猫互助群二维码2023怎么弄,亲爱的朋友，我加入了一个积极向上的2023年 618天猫狂欢盛典互助群微信免费加入2023吗，大家互相帮助、共同完成任务。你有兴趣一起加入吗？
