主品牌在人员调整逐渐磨合完毕后，618预售依然取得优异表现。2023年天猫618大促第一波预售活动已经画上句号，在天猫美妆行业增速放缓、众多外资头部品牌销售额下滑的背景下，薇诺娜依然维持增长趋势，根据青眼数据，薇诺娜天猫（5.26-5.30）预售额同比增长6%（我们预估青眼数据统计偏低，实际增速有望达10%+），并在5月31日开售4小时取得天猫美妆护肤品牌TOP7的成绩；在渠道红利依旧相对可观的抖音渠道，薇诺娜（5.26-5.30）取得337%的亮眼增速，于5月31日达到抖音美妆行业国货TOP2，并分别取得京东国货美妆行业第二名、唯品会美妆行业第五名的优异表现。　　我们测算Q2天猫+抖音渠道同比增速有望超20%，增速逐季改善趋势下依然看好股权激励目标完成。考虑到5月26日-30日薇诺娜天猫增速约6%，我们预估青眼统计数据偏低，实际增速有望达10%+，我们假设①：薇诺娜在天猫渠道618全期增速约为6%-10%；22年全年抖音销售额/阿里系销售额之比约为0.21，考虑到22年抖音渠道仍处于逐月增长放量的过程中，我们预计22年上半年的抖音销售额/阿里系销售额之比会较全年偏低，因此假设②：薇诺娜抖音渠道22年618销售额约为天猫渠道的1/10；参考5月26日-30日薇诺娜抖音增速约337%，假设③：薇诺娜在抖音渠道618、以及6月整月增速约为200%。据此测算2023年薇诺娜天猫+抖音渠道618增速达23.6%-27.3%。由于618大促6月20日结束，大促作用之下6月末日销表现或较弱，假设④：23年6月21日-30日天猫日销与22年同期水平保持一致。据此测算2023年Q2天猫+抖音渠道增速约为22-25%。考虑到线下增速或快于线上、22H2相对低基数等因素影响，我们预计Q2有机会实现20%+增长，增速逐季改善的趋势或可部分得到验证，公司有望完成23年收入同比增长28%的股权激励目标。　　先前市场担忧品牌618新品推广力度较弱，营销能力尚有提升空间，但我们除了在数据端看到有所改善外，也观察到公司在延续学术端的严谨性的同时，不断增加品牌营销的探索尝试：　　线上下联名、快闪活动触达消费者，多维度提升品牌影响力。5月末薇诺娜官宣与迪士尼合作，推出“迪士尼100周年限定款”的特护霜、特护精华以及特护水乳限定包装礼盒，有助于在大促期间吸引消费者关注，同时公司也在线下举办了多场快闪活动，使消费者可以在线下直接体验产品，如：①6月1日-7日在上海长宁区举办的“奇愈研究所”主题快闪活动，场地充满米奇元素，便于打卡拍照，并且可以免费体验肌肤检测与皮肤学专家一对一面诊，使消费者深度理解体验薇诺娜皮肤学级专家品牌的定位；②5月末薇诺娜联合MorningLab发起“夏日向光城市快闪”以及“夏日向光百人露营”活动，通过举办当前关注度较高户外活动（露营、瑜伽、陆冲），对品牌明星产品清透防晒乳进行宣传推广，将防晒产品与户外使用场景深度链接，或有助于提升消费者认同感。线上联名、线下快闪活动无不体现出公司对于产品与品牌的营销宣传方式有了更多的思考和探索，在公司较为强势的学术属性之外，公司通过增强品牌消费属性、以更加多元的品宣渗透更多的年轻消费者。　　盈利预测与投资评级：持续看好公司作为皮肤学级护肤品β赛道的龙头公司，通过稳步提升渗透率获得增长，在主品牌线上天猫渠道逐月改善、抖音渠道高速增长，搭配线下渠道持续贡献增量、增速有望逐季改善的情况下，依然看好公司达成全年股权激励目标，我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为12.44/16.56/21.75亿元，分别同比增长18.3%/33.1%/31.3%，对应PE分别为32/24/18x，维持“买入”评级。　　风险因素：线下渠道获客不及预期、线上渠道竞争激烈、新产品/新品牌市场反馈不及预期，假设数据与实际表现存在偏差。

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热到爆炸！雷电+暴雨+8级阵风即将杀到，广东要下“开水”？！未来几天请提前1小时出门……

暴雨 雷电即将“杀到”,雷电和暴雨预警级别从低到高依次是什么,雷电暴雨预警级别,雷电暴雨是怎么形成的

这几天

广东人最真实的感受就是

热?到?融?化?

而且！虽说接下来都是下雨天

但气温仍然居高不下

高温+暴雨

不少广东人表示被“h”了

虽然天空很蓝

但改变不了35℃的事实

接下来的六月

还将有雷雨与高温作伴

也就是“落滚水”

下完雨后直接出太阳

马路都冒烟了

未来几天

请提前出门上班！

除了遇上高考

广东大部分地区都有暴雨和雷雨

特别是7日适逢高考首日

中西部地区早晨和午后降雨概率较大

雷电、大风、暴雨即将杀到

高考又要下雨？

据@广东天气

未来三天，副高脊线维持

广东继续受副高反气旋环流控制

5到6日，有分散雷阵雨局部大雨

其余地区多云，有雷阵雨局部暴雨或大暴雨

预计未来三天，我省天气仍较炎热

雷阵雨天气频繁，局地雨势大

（局地暴雨或大暴雨）

雷雨时伴有8级左右短时大风、雷电

短时强降水等强对流天气…

不仅如此，从7号开始

恰好是全国高考的时候

多个路段都要实施临时交通管制！

这双重暴击！若不提早出门

一个上午你可能就在公路上度过了！

预计，未来三天，我省天气仍较炎热，雷阵雨天气频繁，局地雨势大（局地暴雨或大暴雨），雷雨时伴有8级左右短时大风、雷电、短时强降水等强对流天气，另外我省仍有较大范围的35℃及以上高温。

5日，梅州、粤东的北部市县晴到多云有分散（雷）阵雨，其余市县雷阵雨局部暴雨或大暴雨。最高气温：粤西和沿海市县31℃～33℃，其余大部分市县34℃～36℃、部分市县37℃左右。

6日-7日，粤西、珠三角南部市县有中雷雨局部大暴雨，其余市县有雷阵雨局部大雨或暴雨。最高气温：粤西和沿海市县31℃～33℃，其余大部分市县34℃～36℃、部分市县37℃左右。

都说每年高考广东都会下雨

那今年的情况是怎样呢？

7日中西部地区早晨和午后降雨概率较大

考生及家长要注意及时查看临近预报

合理安排出行时间和路线

上班族也可以提前一小时出门

避免遇上赛车和交通管理

广东各市区的高考天气

都在这里了

可以放大查看

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发送口令“天气”

即可查询所在街区实时天气预报

6月广东开“h”

这些汤汤水水要备上

六月份广东高温+下雨

此时的气候特点就是湿热

湿气在身体内累积

会使人整天精神不振

整天昏昏欲睡

作为一个传统的广东人

祛湿的首选当然是煲汤了

在这湿热的天气里

各位街坊记得多煲点祛湿汤来喝

最姐也从专业煲汤20年的师奶那里

打听到「10款靓汤秘方」！雷雨天必备！

现在毫不保留地献给爱煲汤的你们

1

四神汤

材料：肋排、龙骨/汤骨、薏仁、芡实、淮山、茯苓、莲子、生姜、葱结、盐、胡椒粉

做法：

1、提前1个钟用清水浸泡薏仁、芡实、淮山和茯苓

2、肋排、龙骨洗净后冷水下锅，加入2块姜片，煮开后撇去血沫，捞出沥干备用

3、砂锅中加入肋排、龙骨、薏仁、芡实、淮山、茯苓、莲子、3片生姜、1个葱结，倒入8分满热水，将煲内汤煮沸后转小火慢炖2小时左右

4、炖至排骨和四味配料均熟透酥软，加入适量盐和胡椒粉煮片刻，使材料更入味

5、盛入碗中，撒上少许葱花即可食用

2

绵茵陈煲鲫鱼

材料：鲫鱼、绵茵陈、姜片、蜜枣、陈皮、盐

做法：

1、绵茵陈用清水浸泡后洗净

2、陈皮清洗后，用刀把白色部分刮干净

3、鲫鱼宰好洗净，吸干水分

4、平底锅内加入少量油加热，放鲫鱼和姜片煎至两面微黄

5、将煎好的鲫鱼放入汤煲内，加入绵茵陈、陈皮、蜜枣，并加入适量的清水

6、大火煮沸候，转小火煲1小时，最后加入适量盐调味即可

3

葫芦瓜灯芯花瘦肉汤

材料：瘦肉、葫芦瓜、灯芯花、江珧柱、姜片、盐

做法：

1、葫芦瓜洗净去皮、切厚块，瘦肉洗净切大块

2、灯芯草和江珧柱用清水稍浸泡

3、锅内加入清水2000ml，将食材全部放入锅内

4、大火煮沸后，转中小火煲1小时，最后加盐调味即可

4

蜜枣鸡骨草炖猪横汤

材料：猪展肉、猪横、鸡骨草、蜜枣、姜片、盐

做法：

1、鸡骨草稍作浸泡后，洗净备用

2、猪横、猪展肉、姜片、蜜枣洗净备用

3、全部食材放锅里加适量清水，大火煮沸后转小火煲2小时

4、煲好后，去掉鸡骨草，加盐调味即可食用

5

土茯苓猪骨汤

材料：猪颈骨、土茯苓、粉葛、赤小豆、胡萝卜、姜、胡椒粉、盐

做法：

1、骨头焯水，其他食材洗净切块备用

2、准备适量清水，烧开备用

3、将所有材料放入炖盅，加入烧开的水，用高压锅隔水炖30分钟

4、自然放凉，泄压阀自动打开后，打开锅盖，加入胡椒粉、盐调味即可

6

冬瓜薏米水鸭汤

材料：水鸭、冬瓜、薏米、陈皮、蜜枣、姜、盐

做法：

1、水鸭洗干净，切块，下姜片飞水

2、冬瓜洗干净，带皮切块

3、陈皮用清水泡开后刮掉白囊，其他材料洗净备用

4、锅里放入全部材料，大火烧开后转小火煲2小时，加盐调味即可

7

五指毛桃淮山猪骨汤

材料：猪骨、五指毛桃、淮山、白扁豆、枸杞、芡实

做法：

1、猪骨洗净切块，冷水下锅，水开后煮4分钟，撇开血水，捞起备用

2、准备好全部汤料，洗净备用

3、全部汤料下锅，炖2小时候放盐调味即可

8

土茯苓老鸽汤

材料：老鸽、土茯苓、瘦肉、蜜枣、盐

做法：

1、老鸽洗净切块，焯水备用

2、瘦肉洗净切块，其他食材洗净备用

3、所有食材一起入锅，文火煮2个小时

4、加盐调味即可食用

9

鱼骨瑶柱节瓜汤

材料：节瓜、鱼骨（任何鱼）、瑶柱、姜片

做法：

1、节瓜洗净，切成圆片状，其他材料洗净备用

2、砂锅烧热放油，把鱼骨放进去煎香

3、鱼骨煎香后，放适量姜片煎至出味

4、加入瑶柱和适量水，烧开后加入节瓜

5、水开后，转小火煮1小时，最后加盐调味即可

10

猪心汤

材料：猪心、薏仁、茯苓、白扁豆、山楂、淮山药、陈皮、蜜枣、姜

做法：

1、白扁豆提前泡发，猪心过一遍水，其他食材洗净备用

2、所有食材全部放入电饭锅中，加入适量清水

3、选择电饭锅的炖汤模式，炖2-3小时

4、加入少许盐调味即可

再昂贵的补品

都不及一口靓汤来得实在

最近广东的天气又湿又热

街坊们赶紧煲起来吧！

其实还有很多食材是可以祛湿的

例如茯苓、赤小豆、薏米

甚至玉米须、冬瓜皮也有祛湿功效

大家可以根据自己口味和需求

煲煮汤水哦~

另外，这段时间天气阴晴不定

比较容易生病

大家要注意防护哦~

最姐提醒

编辑：最小柒

来源：广东天气

广东最生活出品，转载请联系

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