半导体产业纵横综合整理了一份包含：全球半导体销售额变化情况、全球 CPU 市场份额变化、全球智能手机市场表现、一季度 AP 市场出货量以及各领域相关巨头一季度业绩增减情况的文章，希望能够帮助读者更全面的了解 2023 年一季度半导体市场变化情况。

根据 WSTS 的数据，与 2022 年第四季度相比，全球半导体市场在 2023 年第一季度下降了 8.7%。这是自 2019 年第一季度下降 14.7% 以来的最大季度环比降幅。

2023 年第一季度同比下降 21.3%，这是自 2009 年第一季度下降 30.4% 以来十三年来最大的同比降幅。

受市场周期和宏观经济逆风影响，2023 年第 1 季度半导体销售额继续下降，但 3 月环比销售额出现近一年来首次上升，激发了市场乐观情绪，未来几个月有望进一步复苏。

Mercury Research 发布了 2023 年第一季度全球 CPU 市场份额的统计结果，尽管触底的 PC 市场的极端动荡仍在继续，但复苏的迹象似乎正在出现。

尽管由于持续的库存调整，数据仍然混乱，但数据显示，英特尔在三个主要类别（台式 PC，移动和数据中心）中的份额下降了个位数的百分点，因此在每个类别中都保持了超过 80% 的单位份额。

此外，另一份报告显示，随着我们摆脱历史上最严重的 CPU 市场低迷，英特尔和 AMD 在这些细分市场中的收入份额也在发生变化。

Mercury Research 最近几次 CPU 市场更新是在令人震惊的市场下滑和库存调整的情况下进行的，这是该机构 30 年来最大规模的记录，疲软的市场需求迫使芯片制造商减产，以平衡过剩的库存。

该行业仍然处在低迷区间，但大多数人预计 PC 市场在上个季度触底，并将在今年下半年企稳并恢复温和增长。

AMD 首席执行官 Lisa Su 最近评论说：「我们认为第一季度是我们客户端处理器业务的底部」，这表明 AMD 消费 PC 业务的动荡可能已经过去。Lisa Su 的评论是在 AMD 宣布消费芯片销量下降 64% 并多年来首次亏损之际发表的。

在英特尔的财报中，该公司首席执行官 Pat Gelsinger 也指出了客户端 PC 领域改善的迹象，他说：「我们看到 PC 市场越来越稳定，库存调整基本上按照我们的预期进行。

然而，对于服务器市场来说，短期内情况仍然难以鼓舞人心，Lisa Su 评论说，AMD 预计目前需求将保持平稳，下半年将有所复苏。英特尔的 Gelsinger 也回应了这一观点，他说：「由于云和企业需求仍然疲软，服务器和网络市场尚未触底。」

在这里，我们可以看到另一个重要指标――x86 PC 和数据中心收入份额――由独立半导体分析师 Sra【【微信】】 发布到 Twitter 上。

该数据由英特尔和 AMD 报告的每个细分市场的收入组成，但 Kundojjala 警告说，由于持续修正期间的出货量和库存，「这些数据中仍然存在很多噪音」。AMD 占 PC 收入 21.9% 的峰值发生在 2022 年第二季度，而其数据中心收入份额 30.3% 的峰值发生在第四季度。

一季度英特尔营收下滑 36%

从业绩来看，英特尔第一财季营收为 117 亿美元，与上年同期的 184 亿美元相比下降 36%；净亏损为 28 亿美元，上年同期的净利润为 81 亿美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英特尔第一财季调整后净亏损为 2 亿美元，上年同期不按照美国通用会计准则的调整后净利润为 36 亿美元；调整后每股摊薄亏损为 0.04 美元，上年同期不按照美国通用会计准则的调整后每股摊薄收益为 0.87 美元。

按照部门划分，英特尔客户计算集团第一财季净营收为 57.67 亿美元，上年同期为 93.22 亿美元，同比下降 38%；运营利润为 5.20 亿美元，上年同期的运营利润为 27.22 亿美元。其中，台式机业务营收为 18.79 亿美元，上年同期为 26.41 亿美元；笔记本业务营收为 34.07 亿美元，上年同期为 59.59 亿美元；其他业务营收为 4.81 亿美元，上年同期为 7.22 亿美元。

英特尔数据中心和人工智能集团第一财季营收为 37.18 亿美元，上年同期为 60.74 亿美元，同比下降 39%；运营亏损为 5.18 亿美元，上年同期的运营利润为 13.93 亿美元。

英特尔网络和边缘集团第一季度营收为 14.89 亿美元，上年同期为 21.39 亿美元，同比下降 30%；运营亏损为 3.00 亿美元，上年同期的运营利润为 4.16 亿美元。

英特尔旗下自动驾驶部门 Mobileye 第一季度营收为 4.58 亿美元，上年同期为 3.94 亿美元，同比增长 16%；运营利润为 1.23 亿美元，上年同期的运营利润为 1.48 亿美元。

英特尔代工服务事业部（Intel Foundry Services）第一季度营收为 1.18 亿美元，上年同期为 1.56 亿美元，同比下降 24%；运营亏损为 1.40 亿美元，上年同期的运营亏损为 2300 万美元。

英特尔第一财季其他所有业务营收为 1.65 亿美元，上年同期为 2.68 亿美元；运营亏损为 11.53 亿美元，上年同期的运营亏损为 3.15 亿美元。

AMD 营收 4 年来首次下滑

当前的大环境下，AMD 的业绩也同样遭受了考验，营收创新了 2019 年以来首次下滑，其中锐龙处理器成为营收下滑的重灾区。

Q1 季度中，GAAP 规则下营收 53.53 亿美元，同比下滑 9%，毛利率 44%，下滑 4 个百分点，运营利润 25.14 亿美元，同比下滑 29%，净亏损 1.39 亿美元，同比下滑 118%。

不过非 GAAP 规则下，AMD 依然有 50% 的毛利率，21% 的运营利润率，净利润 9.7 亿美元，同比下滑 39%。

AMD 的四大部门中，包括 CPU、数据中心 GPU、Pensando 和赛灵思数据中心产品在内，AMD 的数据中心事业部一季度营收 12.95 亿美元，同比小幅增长 1.5%，运营利润为 1.48 亿美元，同比下降 65.3%。

包括台式机和笔记本 PC 处理器和芯片组在内，AMD 的客户事业部一季度营收 7.39 亿美元，同比剧减 65.2%，该业务营业亏损 1.72 亿美元，去年同期录得营业利润 6.92 亿美元，去年四季度亏损 1.52 亿美元。

包括独立图形处理器（GPU）和半定制游戏机产品在内，AMD 的游戏事业部一季度 17.57 亿美元，同比下降 6.3%，运营利润 3.14 亿美元，同比下降 12.3%。

包括数据中心和服务器处理器、半定制系统级芯片（SoC）和视频游戏机芯片在内，AMD 的企业、嵌入式和半定制事业部一季度营收 15.62 亿美元，是一年前营收 5.95 亿美元的 2.6 倍以上，该业务运营利润 7.98 亿美元，约为一年前利润 2.77 亿美元的 2.9 倍。

市场分析机构 Counterpoint 和 Canalys 均公布了全球智能手机市场 2023 年第一季度的表现，市场大盘依旧在下行。

Counterpoint 数据显示，2023 年第一季度全球智能手机出货量同比下降 14% 和环比下降 7% 至 2.802 亿部。

三星凭借着 Galaxy A 系列和最新推出的 Galaxy S23 系列，在本季度超过苹果成为最畅销智能手机厂商。

三星本季度出货量为 6060 万部，环比增长 4%，同比下降 19%。Galaxy S23 系列的推出使三星的平均售价增至 340 美元。

不过三星、苹果、小米、OPPO 和 vivo 五大手机厂商的手机出货量全部出现下滑，只是苹果的下降幅度最小，仅为 2%。而其它四家厂商全部出现两位数的下滑，其中小米下滑 22%，降幅最大。

三星公司本季度出货量为 6060 万部，同比下降了 19%。苹果公司本季度出货量为 5800 万部，同比下降了 2%。小米公司本季度出货量为 3050 万部，同比下降了 22%。OPPO 公司本季度出货量为 2800 万部，同比下降了 10%。vivo 公司本季度出货量为 2080 万部，同比下降了 18%。

Canalys 数据显示，2023 年第一季度全球智能手机出货量下降 13%，跌至 2.70 亿部。虽然 2022 年第一季度和 2023 年第一季度的出货量差异仍然较为明显，但需求的下滑已开始趋于平稳。得益于新品发布，三星重夺领先位置，出货量达到 6030 万部。

苹果公司以 5800 万部的出货量位居第二。排名前五的厂商中，只有苹果实现了同比增长，取得了高达 21% 的市场份额。

小米以 3050 万部的出货量捍卫了其第三名的位置，而 OPPO 和 vivo 分别以 2660 万和 2090 万部的出货量跻身前五，分别占据 10% 和 8% 的市场份额。

根据市场调查机构 Strategy Analytics 近日公布的统计报告，三星电子 System LSI Division 在 2023 年第 1 季度，移动应用处理器（AP）出货量为 1910 万颗，同比增长 15%。

行业领导者联发科 AP 出货量为 1.044 亿颗，同比下降 31%；高通公司 AP 出货量为 8520 万颗，同比下降 3%；苹果公司 AP 出货量为 4590 万颗，同比下降 6%；紫光展锐出货量暴跌 74%。

业内人士表示，三星移动 AP 快速增长主要得益于 Galaxy A53、A33 和 M33 等中低端机型。三星电子于去年 4 月发布了 Exynos 1280 处理器；今年第 1 季度发布了 Exynos 1380（Galaxy A54 搭载）和 Exynos 1330（Galaxy A34 搭载）处理器。

据 Strategy Analytics，随着第一季度发布的 Exynos 1380 和 1330 的出货量有望增加，三星电子有望在第二季度再创佳绩。该市场研究公司估计三星电子第二季度的出货量为 2080 万台，同比增长 19%。

高通第二财季净利润同比下降 42％

高通发布了该公司的 2023 财年第二财季财报。报告显示，高通第二财季营收为 92.75 亿美元，与去年同期的 111.64 亿美元相比下滑 17%；净利润为 17.04 亿美元，与去年同期的 29.34 亿美元相比下滑 42%；不按照美国通用会计准则，高通第二财季调整后净利润为 24.20 亿美元，与去年同期的 36.61 亿美元相比下滑 34%。

从各部门的业绩看，高通 CDMA 技术集团第二财季营收为 79.42 亿美元，与去年同期的 95.48 亿美元相比下滑 17%；税前利润为 21.07 亿美元，与去年同期的 33.40 亿美元相比下滑 37%；税前利润在营收中所占比例为 27%，相比之下去年同期为 35%，同比下滑 8 个百分点。

在 CDMA 技术集团内部：第二财季来自于手机芯片业务的营收为 61.05 亿美元，与去年同期的 73.49 亿美元相比下滑 17%；第二财季来自于汽车芯片业务的营收为 4.47 亿美元，与去年同期的 3.71 亿美元相比增长 20%；第二财季来自于物联网业务的营收为 13.90 亿美元，与去年同期的 18.28 亿美元相比下滑 24%。

高通技术授权集团第二财季营收为 12.90 亿美元，与去年同期的 15.80 亿美元相比下滑 18%；税前利润为 8.71 亿美元，与去年同期的 11.54 亿美元相比下滑 25%；税前利润在营收中所占比例为 68%，相比之下去年同期为 73%，同比下滑 5 个百分点。

联发科一季度营收下降 33%

联发科 4 月 28 日公布一季度业绩，第一季度营收 956.5 亿元新台币，环比增长 11.6%，同比下降 33%，毛利率微降 0.3 个百分点至 48%，税后净利润同比下降 49.3% 至 168.74 亿元新台币。

从 Q1 各产品类别营收来看，智能手机（Smart Phone）、智能边缘平台（Smart Edge Platforms）是两大核心业务品类，营收占比分别为 46%、47%，另外功率集成电路（Power IC）营收占比为 7%。

然而，从财报来看，Q1 联发科两大核心品类营收均大幅下滑，其中智能手机品类暴跌 41%，智能边缘平台下跌了 20%。

联发科执行长蔡力行表示，半导体产业在今年第一季度仍受到客户库存调整及需求疲软的影响，根据公司的观察，客户及渠道的库存已持续下降，但部分消费性电子产品如手机的消费动能依旧低于预期。

代工大厂们在 2023 年第一季度的变现可以说是不尽人意的。由于 PC、智能手机等消费电子市场需求持续疲软，半导体行业景气不再。当下，由于晶圆代工产能不再紧缺，产业发展由此前的产能满载、一片繁荣的景象转而进入调整时期。

首先是「龙头大哥」台积电。它第一季度内合并营收约新台币 5086 亿元（约合 1143 亿人民币），较 2022 年第一季度增长了 3.6%，但较 2022 年第四季度营收则减少了 18.7%；本财季税后净利润约新台币 2069 亿元（约合 465 亿人民币），较上年同期增长 2.1%，环比去年四季度则减少了 30.0%。

台积电 2023 年第一季毛利率为 56.3%，营业利益率为 45.5%，税后纯益率则为 40.7%，每股盈利为 7.98 元。

台积电财务长黄仁昭表示，第二季度受客户持续去化库存影响，营收将约 152 亿至 160 亿美元，以中间值 156 亿美元估计，将环比减约 6.7%。若汇率以一美元对 30.4 台币计算，毛利率介于 52%-54%。

台积电总裁魏哲家表示，因终端市场需求超乎预期疲弱，今年不计入存储的半导体产业营收将减少中个位数百分比（约 4% 至 6%），下滑幅度高于 1 月时预估的 4%。

魏哲家预期，晶圆代工业务营收将减少高个位数百分比（约 7% 至 9%），下滑幅度高于先前预估的 3%。台积电美元营收将减低至中个位数百分比（约 1% 至 6%），展望低于先前预估的微幅成长。

根据资料，台积电第一季资本支出 99.4 亿美元，较去年第四季 108.2 亿美元减少 8.1%，较去年同期 93.8 亿美元增加 6%。

立志要超越台积电的三星在 2023 年第一季度的财报被称为「最糟糕的财报」。特别是营业利润仅为 6402 亿韩元，同比下降 95%，为 14 年来的最低水平。其中三星半导体部门损失惨重，2023 年第一季度亏损了 4.58 万亿韩元，为此不得不减少了存储芯片的产量。

2023 年第一季度的财报显示，三星半导体业务在该季度中的收入为 13.73 万亿韩元（约合人民币 719.15 亿元），同比减少了 49%。虽然存储器业务萧条，但全球经济低迷及消费市场需求下降，显然也对晶圆代工业务产生了较大的影响。

近期频频传出其 3/4nm 工艺的良品率提升，加上后续的第二代 4LPP 和第三代 4LPP+在效能、功耗和密度上的升级，或许能吸引高通和 AMD 等企业下单，让三星的晶圆代工业务出现反弹。

除此之外，联电第一季度营收 542.1 亿元台币，预估 550.2 亿元台币；净利润 161.8 亿元台币，同比下滑 18%，预估 125 亿元台币。成为近 7 个季度以来的新低。联电指出，在 2023 年全球经济疲软情况下，客户的库存天数高于正常水准，订单能见度偏低，联电预计第一季将充满多重挑战。应对当前的景气低迷，联电已进行严格的成本控管措施，并尽可能推迟部份资本支出。

格芯（GlobalFoundries）发布截至 2023 年 3 月 31 日第一季度初步财务业绩。第一季度，该公司净营收为 18.41 亿美元，环比下降 12%，同比下降 5%；净利润为 2.54 亿美元，环比下降 62%，同比增长 43%。

中国大陆的大厂也正在经历「2023 年最冷的第一季。」 中芯国际2023 年一季度实现营业收入 102.09 亿元，同比下降 13.9%；归属于上市公司股东的净利润 15.91 亿元，同比下降 44%；毛利率为 20.8%，处于指引的上部。

华虹半导体 2023 年一季度销售收入 6.308 亿美元，同比上升 6.1%；毛利率 32.1%，同比上升 5.2%，环比下降 6.1%；期内总利润为 1.409 亿美元，同比上升 38.0%，环比下降 24.2%；归母公司净利润为 1.522 亿美元，同比上升 47.9%，环比下降 4.3%。

2022 年下半年起，各大存储厂商业绩表现持续拉胯，「需求疲软，库存积压」似乎成为噩梦。2023 年存储大厂好像没有变好。

美光在第一季度（截至 2023 年 3 月 2 日）的收入为 36.93 亿美元，低于去年同期的 77.86 亿美元，但仍在公司上个季度设定的指导范围内。美光科技公布了高达 23.12 亿美元的 GAAP 净亏损，因为它不得不降低价值 14.3 亿美元的 3D NAND 和 DRAM 库存，毛利率从 2022 财年第二季度的 47.2% 暴跌至-32.7%。

SK 海力士第一季度财报显示，营收额同比下降 58.1% 至 5.08 万亿韩元，运营亏损 3.4 万亿韩元，上年同期营利 2.86 万亿韩元，净亏损 2.58 万亿韩元，上年同期盈利 1.98 万亿韩元。SK 海力士的营收已连续三个季度同比环比均下滑，连续两个季度出现净亏损。

三星第一季度财报 (截至 3 月) 显示，该公司合计营收同比下滑 18% 至 63.75 万亿韩元;净利润同比下降 86% 至 1.57 万亿韩元，环比下跌 93%。单季营业利润自 2009 年第一季度时隔 14 年以来首次跌破 1 万亿韩元。

三星也改变了过去几个月「不减产」的说法，表示会调整存储芯片产量。由于客户库存调整急剧下降，三星电子存储芯片的销售额较去下降超过 50%，仅为 8.92 万亿韩元。三星电子半导体部门 (DS) 度营业亏损达到 4.58 万亿韩元，较去年同期的 8.45 万亿韩元和上一季度的 2700 亿韩元相比出现严重亏损。因 DRAM 市场持续下滑，三星启动了 DRAM 减产，主要涉及到 DDR4 为代表的通用产品。

本文由半导体产业纵横（ID:ICVIEWS）综合

*声明：本文系原作者创作。文章内容系其个人观点，我方转载仅为分享与讨论，不代表我方赞成或认同，如有异议，请联系后台。

更多内容阅读?

如何评价梁孟松？

中国有哪些比较厉害的半导体公司？

300mm 晶圆制作过程｜半导体科普（视频）

半导体产业科普：FinFet 解析（视频）

关注@半导体产业纵横、赞同、喜欢、收藏三连

智能应用处理器芯片市场竞争格局 一季度半导体生产数据