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华为是台积电第二大客户,每年贡献超300亿营收,增速还比苹果快,如果不是因为美修改芯片规则,华为或许已经超越苹果成为台积电第一大客户。
但芯片规则修改后,刘德音做出了两个决定。
一个决定是台积电赴美建厂,先后投资超400亿美元,建设5/3nm芯片工厂,预计今年直接试产4nm芯片,2026年量产3nm芯片。
另一个决定是刘德音表示失去华为订单,不会给台积电带来影响,空出来的产能,将会由其它厂商的订单替代,建设非美技术芯片生产线,也不是台积电考虑的方向。
如今,三年过去了,台积电超1300亿元却打水漂了。数据显示,华为订单2020年贡献超389亿元营收,按照14%不变增长率,三年贡献营收超1300亿元,但台积电却没获得这些营收。关键是,台积电无论是建厂还是订单都大受影响。
据悉,台积电在美建厂,计划申请超150亿美元的补贴,但美要求,台积电共享超出预期利润的75%,还要交出晶圆、芯片、价格等数据。
由于美索要的都是核心数据,交出数据相当于交出家底,刘德音表示不接受,暂停申请许可,这意味着台积电在美建厂或得不偿失。
另外,刘德音表示失去华为订单不受影响,结果被现实打脸。
从2022年后半年开始,台积电先进工艺产能就过剩了,尤其是7nm工艺。
进入2023年后,台积电先进工艺产能进一步过剩,5nm/3nm订单也不及预期,更是出现了营收下滑的情况。
台积电不得不削减了超80亿美元的开支,并砍掉了四成EUV光刻机订单,甚至台积电都放缓了在美建厂进度,以此来缓解产能过剩的压力。
于是就有外媒表示,台积电称华为订单很重要,结果已经证明了这一点。
首先,华为订单齐全,从成熟工艺到先进工艺,华为都需要。
5nm时代,华为和苹果共享首批产能,苹果大量采用5nm工艺后,华为不仅有大量5nm订单,还有大量7nm订单。
让台积电都没想到的是,华为还需要大量的28nm等成熟工艺订单。
失去华为订单后,7/5nm产能就逐渐过剩,即便是最先进的3nm芯片,也仅有苹果一家订单,导致订单量不及预期,产能利用率不足。
其次,让台积电订单多元化。失去华为订单前,台积电订单是多元化,对美订单依赖度不算很高,失去华为订单后,台积电对美订单依赖度高达60%。这直接导致台积电不得不美建厂,一方面是因为美要求更多芯片在本土制造,不建厂,台积电就会失去部分订单;另一方面是国内厂商纷纷放弃台积电,将更多订单交给中芯国际代工。
数据显示,中芯国际75%的订单都是来自国内,而台积电来自国内订单快速下滑,目前不足10%,这相当于是打开了潘多拉魔盒。
简单说就是,失去华为订单,不仅失去了一个大客户,还有更多国内厂商。

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  氢能概念共有205支个股,5月23日下跌1.03%,涨幅较大的个股是ST恒久(5.07%)、ST实华(4%)、ST八菱(3.7%)。跌幅较大的个股是兰石重装、春晖智控、同济科技、华电重工、长盈精密。下面是《南方财富网趋势选股系统》为您整理的氢能概念股的详细信息。

  本文目录

  一、十大氢能概念股一览

  二、氢能龙头股是哪些

  三、氢能股票的简要分析

  一、十大氢能概念股一览

  氢能概念股有中国石化、隆基绿能、长城汽车、中国中车、阳光电源、兖矿能源、上汽集团、潍柴动力、宝丰能源、三环集团等206家上市公司。

  中国石化(600028):公司主要从事石油勘探与生产、炼油与化工、天然气与管道、营销及分销。

  隆基绿能(601012):公司从事单晶硅棒、硅片。

  长城汽车(601633):公司业务有SUV制造。

  中国中车(601766):公司从事轨道交通装备供应商。

  阳光电源(【【手机】】):公司主营业务为光伏逆变器、风能变流器等。

  兖矿能源(600188):公司业务有煤炭采洗。

  上汽集团(600104):公司从事整车(含乘用车、商用车)的研发、生产和销售。

  潍柴动力(000338):公司从事交通运输设备制造。

  宝丰能源(600989):公司主要从事现代煤化工产品。

  三环集团(300408):公司业务有电子陶瓷类电子元件及新材料的研发、生产和销售。

  二、氢能龙头股是哪些

  《南方财富网趋势选股系统》数据整理,氢能龙头股有潍柴动力、美锦能源、大洋电机。

  潍柴动力:龙头

  2022年第四季度潍柴动力公司主营为智能物流、动力总成、整车整机及关键零部件、农业装备等,收入为789.1亿元、617.08亿元、173.43亿元,占比为45.05%%、35.23%%、9.9%%。

  美锦能源:龙头

  2022年第二季度美锦能源公司主营为焦化产品及副产品等,收入为130.47亿元,占比为97.7%%。

  大洋电机:龙头

  2022年第二季度大洋电机公司主营为建筑及家居用电机、起动机及发电机、新能源车辆动力总成系统等,收入为32.22亿元、10.57亿元、9.54亿元,占比为58.51%%、19.19%%、17.32%%。

  三、氢能股票的简要分析

  1、中国石化(600028):5月23日消息,中国石化最新报6.230元,跌1.42%。成交量1.3亿手,总市值为7469.55亿元。财报显示, 2022年第四季度,公司营业收入8648.46亿元;归属上市股东的净利润为96.42亿元;全面摊薄净资产收益 1.23%;毛利率12.96%,每股收益0.08元。

  2、隆基绿能(601012):5月23日晚间复盘消息,隆基绿能最新报32.900元,跌1.35%。成交量6104.28万手,总市值为2494.32亿元。财报显示, 2022年第三季度,公司营业收入366.18亿元;归属上市股东的净利润为44.95亿元;全面摊薄净资产收益 8.06%;毛利率14.04%,每股收益0.59元。

  3、长城汽车(601633):长城汽车最新报价26.700元,7日内股价下跌5.39%;今年来涨幅下跌-8.99%,市盈率为29.34。财报显示, 2022年第四季度,公司营业收入378.6亿元;归属上市股东的净利润为1.06亿元;全面摊薄净资产收益 0.15%;毛利率17.93%,每股收益0.02元。

  4、中国中车(601766):中国中车最新报价6.440元,7日内股价下跌2.33%;今年来涨幅上涨20.34%,市盈率为15.71。中国中车发布2022年第四季度财报,实现营业收入873.75亿元,同比增长7.51%,归母净利润56.26亿,同比46.44%;每股收益为0.2元。

  5、阳光电源(【【手机】】):阳光电源(【【手机】】)涨0.48%,报114.350元,成交额18.77亿元,换手率1.44%,振幅涨0.48%。阳光电源发布2022年第三季度财报,实现营业收入99.43亿元,同比增长38.8%,归母净利润11.6亿,同比55.14%;每股收益为0.78元。

  6、兖矿能源(600188):5月23日晚间复盘消息,兖矿能源收盘于34.020元,跌1.68%。今年来涨幅上涨0.82%,总市值为1683.55亿元。兖矿能源发布2022年第四季度财报,实现营业收入494.82亿元,同比增长5.38%,归母净利润36.46亿,同比-22.88%;每股收益为0.75元。

  7、上汽集团(600104):5月23日,上汽集团开盘报价13.75元,收盘于13.660元,跌0.58%。今年来涨幅下跌-5.49%,总市值为1595.96亿元。财报显示, 2022年第三季度,公司营业收入2114.16亿元;归属上市股东的净利润为57.4亿元;全面摊薄净资产收益 2.08%;毛利率9.94%,每股收益0.5元。

  8、潍柴动力(000338):截至15时,潍柴动力跌0.91%,股价报11.930元,成交2525.25万股,成交金额3.03亿元,换手率0.5%,最新A股总市值达1041.08亿元,A股流通市值602.27亿元。潍柴动力发布2022年第四季度财报,实现营业收入446.34亿元,同比增长10.68%,归母净利润15.93亿,同比11.27%;每股收益为0.19元。

  9、宝丰能源(600989):5月23日消息,宝丰能源7日内股价下跌0.69%,最新报13.000元,成交额2.05亿元。宝丰能源发布2022年第四季度财报,实现营业收入69.45亿元,同比增长-2.24%,归母净利润9.3亿,同比-46.93%;每股收益为0.13元。

  10、三环集团(300408):5月23日消息,三环集团最新报30.930元,涨0.23%。成交量1083.03万手,总市值为592.77亿元。三环集团发布2022年第三季度财报,实现营业收入10.6亿元,同比增长-38.03%,归母净利润3.03亿,同比-51.68%;每股收益为0.16元。

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