三大指数震荡调整，新冠药板块领涨！
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5月23日，三大指数震荡调整，截至收盘，沪指跌1.52%，深成指跌1.03%，创业板跌1.18%，科创50指数跌1.55%。两市超1100只个股上涨。沪深两市今日成交额7658亿元。北向资金全天净卖出79.76亿元，其中沪股通净卖出29.03亿元，深股通净卖出50.73亿元。
新冠药板块涨幅居前，其中，翰宇药业（300199.SZ）涨20%，拓新药业（301089.SZ）涨11.45%，新华制药（000756.SZ）、众生药业（002317.SZ）涨10%，中药板块亦走强，特一药业（002728.SZ）涨10%，上海凯宝（300039.SZ）涨近7%。
消息面上，5月22日，钟南山在2023大湾区科学论坛生物医药与健康分论坛上表示，基于SEIRS模型的预测显示，全国2023年新冠第二波疫情主要是奥密克戎XBB系列毒株引发的，4月中旬起峰，5月底会出现一个波峰，感染人数将达到约4000万/周，高峰或发生在6月底，将达到6500万/周。随着第二轮新冠感染高峰可能到来的预期不断加强，抗病毒概念中检测、预防、治疗等分支方后续或仍存反复活跃机会。
互联网电商涨幅居前，其中，星徽股份（300464.SZ）涨10.19%，若羽臣（003010.SZ）涨10%，焦点科技（002315.SZ）涨5.36%，首创证券认为，各大电商平台陆续迎来618大促预热活动，平台投入力度加大，促销周期、优惠力度均较往年有所突破，淘系、京东等平台均表示今年618为历史级投入；各大头部国货品牌积极推新、备战大促，有望加速市场需求回暖。后续可重点关注行业景气修复节奏及国货龙头品牌的大促表现。
部分通信设备个股、CPO概念股表现活跃，光库科技（300620.SZ）涨8.72%，剑桥科技（603083.SH）涨4.79%，自3月以来北美厂商已多次追加800G光模块订单，追加频率及数量超市场预期。东方证券认为，AI算力需求指数级上涨，高速率需求下低功耗成为难题，国内厂商纷纷对硅光技术、CPO、LPO、相干技术等新技术进行布局，关注布局硅光、CPO、LPO等新技术的厂商。
跌幅榜上，此前热门的高压快充、虚拟电厂等板块走弱，其中，英可瑞（300713.SZ）跌13.12%，迦南智能（300880.SZ）跌8.69%，科大智能（300222.SZ）跌7.51%，万马股份（002276.SZ）跌近6%。
人工智能、ChatGPT概念、AIGC概念等亦走弱，鸿博股份（002229.SZ）、汤姆猫（300459.SZ）、中文在线（300364.SZ）、浪潮信息（000977.SZ）等曾经的人气股均下挫，市场人气较为低迷。
作者：飞鱼
一场价格反弹“持久战”：TV面板涨势受制于控产能，MNT面板小厂造势提价
价格翻番,价格反弹 英文,价格翻了几倍,价格翻了一倍什么意思本报（【【网址】】）记者卢晓 北京报道
继TV面板后，此前价格一直维持低位的显示器（monitor下称“MNT”）液晶面板终于传出价格反弹信号。
5月23日，有不同信源对《华夏时报》记者确认，中国*地区面板厂商群创今年5月已经通知客户要全面调涨MNT面板价格。作为它的样板，更大尺寸的TV液晶面板价格进入2023年来已经连涨数月。
但另一方面，终端消费需求疲软、行业低价竞争等因素下，这轮液晶面板的价格上涨一直离不开产能端的调控。处于产业格局变化当中的MNT面板价格，能否走出和TV面板一样的大幅上涨轨迹？
群创试水MNT涨价
相对TV面板，MNT面板的涨价幅度并不高。
上述消息称，群创的MNT面板涨价，已有部分客户点头同意，预期5月MNT面板价格可望全面调涨，其中面板半成品价格有机会调涨1美元，6月也可望维持涨势。
迪显信息副总经理易贤兢认为群创调涨MNT面板价格是源于亏损的压力，他对《华夏时报》记者表示，“因为大陆面板厂还要扩大市占率，同时需求也还是不太好，整体还是供过于求，所以显示器面板价格一直是低位运行。”
群创披露的数据显示，今年4月其累计实现营业收入170亿元新台币（约39亿元人民币），环比下降2.7％，同比下降17.4％。今年前四个月，其收入626.27亿元新台币（约144亿元人民币），同比下降近31%。今年4月它发布的一季报还显示，当期它税后净损77.6亿元新台币(约18亿元人民币)，亏损金额收敛至三季来最少。
另一方面，与TV面板不同的是，全球MNT面板的市场格局依然处于变化当中。群创则是被超越的那一个。
群智咨询的数据显示，今年一季度，大陆面板厂商占据了MNT面板领域的前三名：京东方以28%的市场份额继续保持第一；第二名TCL华星占据17%的市占率，跟去年同期一样，但它当时仅位列第四；“黑马”惠科则以16%的份额，从去年同期的第六跃升至第三。
与之相反的是，今年一季度，韩厂LGD和中国*面板厂商友达以15%的份额并列MNT市场第四，但去年同期它俩分别以30%和21%的份额，位列第二和第三名。这次率先涨价的群创，今年一季度以9%的份额排名市场第六，去年同期它跟惠科也并列第六。
易贤兢认为，群创目前对MNT面板的涨价是先造势，先吹风。不过他也对本报记者表示，“大陆面板厂的MNT亏损也很严重，如果其它面板厂跟进要求涨价，那MNT Q3有可能涨价。”
在这背后，消费需求疲软下，MNT面板出货量持续下跌。群智咨询的统计数据显示，今年一季度MNT面板总出货量约为3231万片，同比下滑30%，下滑幅度与去年四季度相近。而在它列出的前六大厂商中，除了逆势增长的惠科，其它厂商的出货量均有不同幅度下降：其中，群创下降37%，下降幅度最大的LGD则超过了50%。
TV面板6月遭遇挑战
在MNT面板出现反弹信号前，TV面板率先为液晶面板的价格上涨打了样。
进入2023年以来，TV面板价格出现明显回升。华西证券5月8日发布的一份报告援引奥维睿沃公布的月度价格信息称，相较1月份价格，32―75英寸TV面板价格涨幅均在20%以上。其中65英寸面板涨幅最大，约为38%。
而在需求端，据记者了解，品牌厂商为年中618大促纷纷提前备货。WitDisplay首席分析师林芝也对《华夏时报》记者表示，由于长时间停止采购，电视品牌库存减少，同时要为上半年节点备货会采购一些面板，导致3月起电视大尺寸面板价格开始微幅提升，面板厂商亏损将进一步减少。他认为，下半年液晶面板价格是否反弹还需要看电视市场、IT、手机等市场能否回温。
不过多位业内人士在跟记者交流时认为，本轮TV面板价格持续上涨的核心动力，还是源于控制产能，在核心需求面并没有看到明显改善。
在这轮涨价前，奥维睿沃的数据显示，去年9月头部面板厂的稼动率已低于65%。从行业龙头来看，今年4月，京东方总裁高文宝在业绩说明会中还透露，当前京东方产线的稼动率在75%左右，“长期来看，按需生产、动态控产、健康发展应该是企业的共识，我们不能一直在亏损的情况下大规模满产，没有意义。”
另一方面，液晶行业的产能格局也有所调整。继去年年底LGD关停了P7工厂，CEC关停G6工厂后，LGD也传出有意出售其广州8.5代液晶面板线。据悉，该8.5代液晶面板线工厂的稼动率大约在50%左右。
不过随着618备货逐渐进入尾声，对于TV面板的涨价能否持续，易贤兢对记者表示，TV面板并没有完全回暖，6月可能还有挑战，还是得控制稼动率。他认为，在面板厂强硬的涨价态度下，客户都选择提前采购，“所以说六月份价格有可能涨不动，如果说还想上涨，那面板厂又得继续去控产。”
需要提及的是，迪显在其报告中还认为，基于多方面因素考量的零和博弈，MNT面板的进一步扩大减产可能不会像TV面板那般迅速而坚决。报告认为全年MNT面板Normal产品的价格像TV这样实现大幅度上涨的可能性较小，全年在零和博弈的作用下将保持在低位运行，但部分电竞产品价格会由于短期缺料的影响价格呈现小涨。
责任编辑：黄兴利 主编：寒丰
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