鸿蒙是面向IOT的新一代智能操作系统，同时兼容移动端，可以针对不同IOT设备任意裁剪适配，鸿蒙可支撑渗透的领域包括APP应用、移动端、智能家居、工业互联网、智能汽车、各行业解决方案等，市场潜力巨大。根据公开数据测算，2025年中国IOT设备连接数120亿个，鸿蒙渗透率将非线性增长，相对保守假设鸿蒙2025渗透率20%，测算2025年鸿蒙硬件（模组、板卡）市场空间1308亿元，软件开发（操作系统及中间件定制适配）市场约为硬件的25%，软硬件开发市场规模超过1600亿元。

1.操作系统的发展经历了5个阶段：

1）最初操作系统只是简单的IO输入输出，第一款真正意义的操作系统是IBM开发的360大型机操作系统，但是无法兼容不同硬件平台。2）随后由贝尔实验室、MIT、GE共同研发成功Unix系统，主要用于大型企业和科研机构，采用命令行方式交互，适合专业人士使用，Unix也成为了现代操作系统的鼻祖。其衍生出BSDUnix和Minix，后来分别成为苹果操作系统和Linux系统的起源。3）个人计算机兴起，带动了个人PC操作系统的发展，并开始出现图形可视化操作系统，其中最著名的是1984年苹果推出的MacintoshOS和1985年微软推出的Windows1.0，随后操作系统跟随PC时代进入高速发展期。4）移动智能手机兴起，带动了移动端操作系统的发展，手机成为新的移动计算机平台，其中广为全球使用的iOS最初版本iPhoneOS和Android1.0正式发布。5）AIOT智能物联网开始兴起，有望带来AIOT新一代操作系统的发展，其中华为2019年发布HarmonyOS1.0版本，并在2021年6月2日正式推出harmonyOS2.0正式版本并开始推送用户公测使用。

图表：全球操作系统发展重要里程碑

2.操作系统本源――操作系统能够控制应用生态靠的是建立统一技术体系无论是Windows、macOS、iOS、Android，均建立了基于固定ISA架构CPU+OS组合计算平台的统一技术体系和配套商业模式。比如Windows+X86（Intel、AMD）、iOS+ARM（苹果A系列芯片）、Android+ARM（高通、MTK、三星、海思）。

操作系统的统一技术体系包括：软件开发工具包（SDK）、编译器、开发工具、软件包规范、软件应用服务，统一技术体系是操作系统能够控制应用生态的抓手和灵魂。

而配套的创新商业模式，最主要的创新是硬件开放和软件开源，包括计算平台“CPU+OS”提供商暨应用生态控制者、整机提供商、软件提供商、应用服务商、用户等产业要素合作共赢。通过Android和ARM在移动端崛起的历程不难看出，Google和ARM公司分别采用了与Windows和Intel截然不同的商业模式，Google首先是Android全力支持更适合作为移动端芯片的ARM架构，然后将Android商业版本开放授权给各大手机厂商，各大手机厂商基于商业版本授权开发不同的OSUI，而为了做大生态，联合智能手机厂商、芯片厂商、设备厂商、应用开发商共同打造AOSP（AndroidOpenSourceProject）开源社区。ARM一方面得到了GoogleAndroid系统的大力支持，也得到了苹果芯片设计和iOS支持，自身则通过开放芯片IP授权方式去挑战Intel的IDM模式，将IP设计授权给芯片IC厂商，IC厂商能够自行设计适应终端需求的处理器芯片，最终形成ARM架构芯片生态圈，Intel基本退出移动端市场。

3.鸿蒙系统融入AOSP开源代码，能够兼容Android应用，但无法使用GMSCore服务

从华为公布的鸿蒙系统结构图可以看出，鸿蒙系统内核层面包含了Linuxkernel和华为自研的LiteOS，由于鸿蒙系统能够完全兼容安卓应用，但由于华为已被Google断供Android商业版本，因此我们可以预计鸿蒙系统内核采用了AOSP（AndroidOpenSourceProject）部分开源代码，能够支持兼容AndroidSDK和编译工具链。同时，由于Google已禁止在华为使用GMS服务，也意味着华为面向海外市场的各类终端和应用都无法使用GMS，对其海外市场影响较大。

4.华为鸿蒙对标世界级操作系统也必须打造统一的技术体系

对标世界级操作系统，华为HarmonyOS经历了长达5年立项研发，并在1.0到2.0版本集中攻关2年时间，已经打造了鸿蒙HarmonyOS2.0的统一技术体系：包括【【微信】】DK、方舟编译器（工具链）、开发工（De【【微信】】）、软件包标准规范（.hap）以及HMS软件应用服务。

其中面向海内外提供的HMS应用服务（华为移动服务HuaweiMobileServices），包括华为帐号、应用内支付、华为推送服务、华为云盘服务、华为广告服务、消息服务、付费下载服务、快应用等服务。

5.建立生态需要配套的商业模式，HarmonyOS生态打造之路

首先，华为打造HarmonyOS的开源项目OpenHarmony，并交付给工信部主管的开放原子开源基金会，成为旗下的开源项目之一。2020年12月，博泰、华为、京东、润和软件、亿咖通、中科院软件所、中软国际等七家单位在该基金会的组织下成立了OpenHarmony项目群工作委员会，开始对该项目进行开源社区治理。OpenHarmony的推出也将加快HarmonyOS生态建设和发展，让更多生态合作伙伴、硬件设备厂商、应用开发者能够加入。

其次，推出HarmonyOSConnect品牌计划，启动智能硬件合作伙伴计划。HarmonyOSConnect帮助生态合作伙伴主要有五点：

赋能产品性能提升、加强用户体验：加入HarmonyOSConnect生态，合作伙伴的智能硬件产品能够基于HarmonyOS，实现极简配网、万能卡片、极简交互、硬件互助等能力。用户手机一碰即可将智能设备联网，无需安装APP也能随时控制，解决设备智能特性使用率低等难题，实现快速、低成本连接用户。生态解决方案赋能产品生产：生态伙伴基于HarmonyOSConnect云到端的整套智能设备解决方案，快速构建智能硬件，缩短产品上市周期，还可以与HarmonyOSConnect生态圈内的硬件互联互通，提升用户体验。线上线下渠道帮助合作伙伴卖好产品：华为目前在全球有12家旗舰店，另外有5家在建。同时，华为在中国拥有超过5000家高端体验店，覆盖中国每一个城市，有超过6万家零售与服务网点。华为商城（Vmall）和华为官方旗舰店等自有零售阵地店，以及15000多家三方销售渠道，打通全场景、多路径卖货渠道，给予伙伴全面流量扶持，帮助伙伴卖好产品。

助力合作伙伴运营好产品：通过高频刚需的设备场景化联动以及HarmonyOS原子化服务的智能分发将全面带动合作伙伴产品的活跃度。同时华为将开放运营系统，提供数据运营平台，让合作伙伴产品和服务效果可视、可控，带来更好的用户转化效率。

现有广告渠道助力提升合作伙伴产品影响力：HUAWEIAds为泛生态合作伙伴提供付费展示服务。PPS营销平台目前已接入华为视频、华为音乐、华为阅读、智能助手（负一屏）、浏览器、杂志锁屏、云文件夹等多个媒体，已开放开屏、锁屏、焦点图、banner位、信息流等众多展示位，可直接触达4亿+移动用户。

HarmonyOS也致力于提供全屋智能解决方案。鸿蒙与家电的融合，开启了家居生活智能化的持续迭代升级。美的将基于华为鸿蒙系统和华为“1+8”的设备能力，与华为共同打造更多的智慧家庭全场景。例如美的与鸿蒙米其林大厨“到你家”项目中，根据米其林三星大厨手艺设置烹饪参数，鸿蒙赋能场景化体验，打通用户体验体系。

推动HarmonyOS搭载应用落地，联合头部品牌公司打造标杆产品，形成行业辐射影响力。在智能家居领域，国内美的、九阳、老板已有搭载HarmonyOS的产品上市，格力、海尔等头部厂家已有多款产品通过HarmonyOS认证，形成头部标杆效应。同时，HarmonyOS已和博世、飞利浦等国际知名家电品牌展开合作，为提升海外市场影响力奠定基础。

智能汽车领域，北汽极狐车内搭载全球首款华为HarmonyOS车机，车内外全场景实现高速互联，华为HilinK加持，ICT技术与智能网联汽车深度融合。鸿蒙OS助力实现万物互联的智能生态，车主通过5G网络联控多项功能。