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【半导体产业链动态】

1、半导体板块开盘走低,存储芯片方向领跌

2、南亚科技:单季毛利润近10年来首见负值,Q2 DRAM价格预计小跌

3、三星发布PRO Plus 存储卡升级版:速度提高12%

4、佰维存储推出AP860系列Gen4 SSD:读速7100MB/s、容量4TB

5、日月光投控:3月营收月增14.48%、年减11.95%

【应用市场】

1、消息称Arm赴美上市已敲定,孙正义本周将签协议

2、AI需求带动客户大追单,工业富联AI服务器出货比重可望攀升至30%

3、机构:Q1全球PC出货量下跌33%,预计下半年将复苏

4、恒烁股份:公司CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段

5、复旦大学与阿里云共建中国高校最大的科研智算平台

6、华为云计算在芜湖成立新公司,注册资本5000万

7、机构:未来5年 Arm架构的笔记本电脑市占率将翻倍

8、东风公司与中兴通讯将在智能驾驶、智能座舱等方面进行合作

【半导体产业链动态】

1、半导体板块开盘走低,存储芯片方向领跌

今日半导体板块开盘走低,存储芯片方向领跌,佰维存储跌超10%,思特威、江波龙、源杰科技、德明利、英集芯等跌超5%。

2、南亚科技:单季毛利润近10年来首见负值,Q2 DRAM价格预计小跌

南亚科技总经理李培瑛于法说会上表示,第二季 DRAM 价格可能持续小幅下跌,也可能落底,将在 20% 以内的减产幅度,动态调整体位元产出,预估毛利率可望于第二季末或第三季转正。

就目前市况来看,李培瑛指出,全球总体经济不佳,消费者信心不足、企业缩减支出,相较 2022 年,2023 年上半年 DRAM 需求呈现负成长。上半年部分 DRAM 供货商调整产出,下半年季节性需求改善,有利加速库存去化,DRAM 市场有机会相对改善,预估第一季会是公司库存高峰。

李培瑛预期,第二季 DRAM 价格可能持续小幅下跌,也可能存在落底机会,但还要观察供给与需求端未来 1-2 个月的变化;南亚科技方面,目前仍维持 20% 以内减产幅度,将视客户需求与市场变化,及库存去化速度,动态调整位产出。

3、三星发布PRO Plus 存储卡升级版:速度提高12%

三星电子发布了其PRO Plus 存储卡升级版,专为专业和发烧友摄影师、摄像师和内容创作者设计。三星 PRO Plus microSD 和全尺寸 SD 卡的读写速度分别提高至180 MB/s 和 130 MB/s,分别比其前代产品提高了 12% 和 8 %。

全新 PRO Plus microSD 和 SD 卡针对专业用途进行了优化,让用户能够无缝捕捉 4K 超高清 (UHD) 和全高清 (FHD) 视频和照片。这些卡还支持 V30 视频速度等级,使专业人士能够在编辑时快速移动大型视频文件。

三星存储卡提供高达 512GB 的容量,可为多达 207,159 张 4K 超高清照片或 30 小时的 4K 超高清视频提供充足的存储空间。

4、佰维存储推出AP860系列Gen4 SSD:读速7100MB/s、容量4TB

佰维存储近日推出AP860系列PCIe 4.0 SSD,产品兼具高性能、大容量、高可靠等优势,广泛适用于台式机、笔记本、一体机等领域。

AP860系列基于佰维存储自研固件,搭载PCIe Gen4×4接口、NVMe 1.4协议,顺序读写速度最高分别为7100MB/s、6600MB/s,与去年发布的AP423系列PCIe 3.0 SSD相比,读写性能提高了2倍以上,并且随机读写速度分别高达1070K IOPS、980K IOPS,最大容量为4TB,为电脑带来敏捷的响应速度和畅快的使用体验。

与其PCIe 3.0 SSD相比,AP860系列亦采用DRAM-less方案,并且通过使用主机内存来作为SSD缓存的HMB技术,降低了BOM成本,在性能上提供同样优异的表现。

5、日月光投控:3月营收月增14.48%、年减11.95%

半导体封测厂商日月光投控3月营收457.75亿元(新台币,下同),月增14.48%、年减11.95%。

累计今年第1季营收为1,308.91亿元,和上一季相比减少26.2%,与去年同期相比较减少9.35%。

日月光投控营运长吴田玉此前曾坦言,2023年首季因客户持续去化库存,加上产业传统淡季,应是全年营收谷底,后续需求复苏下,可望逐季成长。

以3月来看,日月光投控在封装测试及材料营收257.71亿元,较2月成长11.2%,比去年同期下滑15.6%。第1季部分,封装测试及材料营收733.19亿元,较去年第4季减少22.3%,比去年同期下滑12.7%。

【应用市场】

1、消息称Arm赴美上市已敲定,孙正义本周将签协议

据外媒报道,软银集团CEO孙正义本周将与纳斯达克证券交易所正式达成协议,让旗下的英国晶片设计业者Arm赴美上市。

软银曾在今年3 月表态,Arm今年只会寻求在美国上市,但考虑在适当时候伦敦进行首次公开发行(IPO),断绝市场对其在英美进行双重上市的猜测。

据消息人士最新透露,软银集团CEO孙正义本周将正式与纳斯达克证券交易所签署协议,推动Arm单独赴美上市。

2、AI需求带动客户大追单,工业富联AI服务器出货比重可望攀升至30%

鸿海旗下工业富联受惠AI 趋势带动高效能运算(HPC) 服务器需求大增,美系客户积极追单,幅度上看5 成,今年工业富联AI 服务器在整体服务器出货比重可望攀升至30%。

工业富联去年AI 服务器与存储设备等相关产品出货翻倍,AI服务器在整体服务器出货比重已达20%,法人看好,今年可望进一步提升至30%。而工业富联去年云端运算营收已达人民币2124 亿元,年增近2 成,今年也将持续成长。

3、机构:Q1全球PC出货量下跌33%,预计下半年将复苏

据分析机构Canalys表示,2023年第一季度,全球个人电脑市场面临进一步的动荡,台式机和笔记本电脑的总出货量下降了33%至5400万台,这是连续四个季度两位数的年跌幅。预计第一季度将是今年个人电脑市场出货量下降幅度最大的季度,今年下半年市场将会开始复苏,增长势头在2024年有望进一步增强。

4、恒烁股份:公司CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段

恒烁股份发布股票交易异常波动公告称,公司的CiNOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段,还未实现量产销售,产业化尚存不确定性,拟用于小算力、低功耗应用场景,主要专注在边缘和终端设备,与ChatGPT等云端应用差异较大。

5、复旦大学与阿里云共建中国高校最大的科研智算平台

2023阿里云北京峰会上,复旦大学浩清教授、人工智能创新与产业研究院院长漆远透露,复旦大学正与阿里云共建中国高校最大的科研算力平台。目前,平台已完成首个AI集群上线,并正在向校内用户逐步开放测试。预计平台将在6月30日正式上线试运行。

6、华为云计算在芜湖成立新公司,注册资本5000万

天眼查App显示,近日,芜湖华为云计算技术有限公司成立,法定代表人为张平安,注册资本5000万人民币,经营范围含云计算设备制造、销售;区块链技术相关软件和服务;物联网技术服务;量子计算技术服务;数字内容制作服务;互联网直播技术服务等。股东信息显示,该公司由华为云计算技术有限公司全资持股。

7、机构:未来5年 Arm架构的笔记本电脑市占率将翻倍

据 Counterpoint Research 最新预测,基于 Arm 架构的个人电脑 (PC) 将越来越受欢迎,到 2027 年,其市场份额将从现在的 14% 增加到 25%,几乎翻了一番。

基于 Arm 的硬件运行 Mac OS 的能力让 Apple 占领了基于 Arm 的笔记本电脑市场的 90%。然而,Windows 和 Office365 的全面支持以及原生 Arm 应用的采用速度也是决定 Arm SoC 在 PC 中渗透率的关键因素。一旦这些因素得到解决,基于 Arm 的 PC 将成为日常用户和企业的可行选择。

8、东风公司与中兴通讯将在智能驾驶、智能座舱等方面进行合作

4月10日,东风汽车集团有限公司与中兴通讯签署战略合作协议。双方约定,在智能驾驶、智能座舱、智能车控等应用场景及生态建设等方面进行深入合作,在高性能芯片和车联网等领域开展多种合适形式的产品和创新合作,并携手加强智能网联汽车电子电气架构演进技术研究。



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