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　　【国君通信】ChatGPT4.0发布：2023关注光电行业技术创新0315 AI重要演进以及苹果即将推出的MR，让市场看到数据流量爆发新周期将至，同时叠加新技术导入的预期正浓，关注光电板块投资机会。 1) CPO：将光引擎和交换机芯片共同封装，使交换机在高交换基础上有更好的散热、集成度，有望广泛应用在AI、超算领域。海外巨头博通、思科、英伟达、Intel均推出方案，国内光模块产业链跟进，推荐中际旭创，天孚通信，光迅科技。 2）城域波分&相干：城域网络流量快速增长，波分技术作为大容量的承载技术，将从骨干网快速下沉到城域、接入侧，接入点数量成百上千倍增加。华为、联通等均在2022年推出相应池化波分的解决方案，现网希望以较高性价比的100G/200G短距离相干模块取代现网10G 非相干DWDM网络端口，我们预测该市场2023有望实现50%以上增长，推荐该领域优秀标的 德科立、中际旭创、光迅科技等。 3）800G模块：800G模块在2023年上量，受益标的中际旭创、新易盛，上游厂商天孚通信。 4）量子通信：量子通信本质是光量子通信，系统中广泛应用硅基光波导芯片，受益标的 光迅科技、仕佳光子、国盾量子； 5）高端光芯片：a)国内激光器芯片长期受海外掣肘，2023年有望推出10G-100G EML，国内芯片实现更广泛应用，实现高端突破，受益标的：源杰科技，仕佳光子; b)薄膜铌酸锂调制器芯片有望在骨干网高速通信取得一席之地，是少有的国内产业链能全部把控的芯片品类，受益标的：光库科技，德科立（参股铌奥光电）； 6）激光雷达：更多上车项目，带动上游光芯片，光学元器件、中游模组和代工应用，受益标的：源杰科技、天孚通信、光库科技、炬光科技、光迅科技、中际旭创等。 风险提示：技术推进不及预期

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【中泰传媒】GPT-4及文心一言有望助力微软及百度弯道超车，关注营销领域投资机会

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　　【中泰传媒】GPT-4及文心一言有望助力微软及百度弯道超车，关注营销领域投资机会 根据Statcounter数据，2023年1月全球搜索引擎市场中，谷歌市占率高达92.9%位居第一，微软旗下Bing市占率3.03%排名第二，百度全球市占率为0.65%排名第5，但在中国市场中百度市占率达65.68%稳居第一。 我们认为，ChatGPT与搜索引擎的结合，有望革新搜索业态，增加搜索信息的互动性、实用性及趣味性。同时，用户搜索内容后有望呈现更为全面有效的一揽子解决方案，或将有助于提升搜索引擎的电商转化。 我们认为，营销本质为注意力经济，新兴技术及业态的发展更容易吸引眼球，进而带动广告主营销预算倾斜。我们前期提示建议关注AI+虚拟人带来营销领域投资机会，再度建议关注ChatGPT等新技术发展带来的营销领域投资机会。 建议关注：

　　蓝色光标（公司海外业务占比70%，为微软广告中国区官方代理商，首批接入百度文心一言公司，深耕数字人领域）；

　　三人行（服务广告主结构持续优化，数字人等创新营销均有布局，股权激励考核23年净利润不低于10亿）；

　　浙文互联（国内营销头部公司，数字人等创新营销均有布局，拟向浙文投定增募集8亿打造先进AI智能营销系统） 风险提示：AI新技术产品上线不及预期、全球经济增速低于预期。

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