中国中材国际有限公司,中材国际百科,中国中材国际工程有限公司,中材国际简介

八、中介机构关于本次交易实施情况的意见 .................................................. 15

第三节 本次交易新增股份上市情况 ....................................................................... 17

一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .......................................... 17

三、新增股票限售安排 ...................................................................................... 17

第四节 本次交易相关证券服务机构 ....................................................................... 18

一、独立财务顾问 .............................................................................................. 18

二、法律顾问 ...................................................................................................... 18

三、审计机构 ...................................................................................................... 18

四、评估机构 ...................................................................................................... 19

释 义

本公告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本次交易、本次重组 指 中材国际向中国建材总院发行股份及支付现金购买合肥院100%的股权

发行股份及支付现金购买资产、发行股份购买资产 指 中材国际向中国建材总院发行股份及支付现金购买合肥院100%的股权

上市公司、公司、本公司、中材国际 指 中国中材国际工程股份有限公司

交易对方、中国建材总院 指 中国建筑材料科学研究总院有限公司

标的公司、合肥院 指 合肥水泥研究设计院有限公司、合肥水泥研究设计院

交易标的、标的资产 指 合肥院100%股权

中国建材集团 指 中国建材集团有限公司

中国建材股份、中国建材 指 中国建材股份有限公司

建材国际工程 指 中国建材国际工程集团有限公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

华泰联合证券、独立财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司

法律顾问、嘉源律师 指 北京市嘉源律师事务所

审计机构、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

评估机构、北方亚事 指 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）

上市公告书摘要、公告书摘要、本公告书摘要 指 《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要》

重组报告书、报告书 指 《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》

《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 《中国中材国际工程股份有限公司与中国建筑材料科学研究总院有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》

《业绩承诺补偿协议》 指 《中国中材国际工程股份有限公司与中国建筑材料科学研究总院有限公司之业绩承诺补偿协议》

《资产评估报告》 指 北方亚事出具的《中国建筑材料科学研究总院有限公司拟向中国中材国际工程股份有限公司出售股权所涉及的合肥水泥研究设计院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2022]第01-700号）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《公司章程》 指 《中国中材国际工程股份有限公司章程》

评估基准日 指 2022年3月31日

交割日 指 2023年2月13日

元、万元 指 人民币元、万元

除特别说明外，本公告书摘要中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第一节 本次交易的基本情况

一、本次交易方案概述

上市公司向中国建材总院发行股份及支付现金购买其持有的合肥院100%股权。本次交易完成后，合肥院成为上市公司全资子公司。

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第七届董事会第十八次会议（临时）决议公告日。经交易各方协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为8.45元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%。

标的资产的交易价格根据符合《证券法》规定的评估机构出具并经国资有权单位备案的评估结果确定。其中股份支付比例为 85%、现金支付比例为15%。

二、发行股份及支付现金购买资产的具体情况

（一）发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产所发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所。

（二）发行对象和发行方式

本次发行股份购买资产的发行对象为中国建材总院，采取向特定对象非公开发行的方式。

（三）定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易相关事项的第七届董事会第十八次会议（临时）决议公告日。

根据《重组管理办法》规定，上市公司发行股份购买资产的股票发行价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为审议本次重组的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：

单位：元/股

股票交易均价计算区间 交易均价 交易均价的90%

前20个交易日 9.87 8.88

前60个交易日 9.39 8.45

前120个交易日 9.13 8.22

经各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为8.45元/股，不低于上市公司审议本次重组的首次董事会决议公告日前60个交易日的公司股票交易均价的90%。

在本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。

（四）发行价格调整机制

为了更好地应对资本市场表现变化等市场因素、行业因素造成的上市公司股价波动，本次发行股份购买资产方案中引入发行价格调整机制，具体内容如下：

1、价格调整方案的对象

价格调整方案的调整对象为本次发行股份购买资产中发行股份的发行价格。

2、价格调整方案生效条件

上市公司股东大会审议通过本次发行股份购买资产的股份发行价格调整方案。

3、可调价期间

本次重组可进行价格调整的期间为上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。

4、调价触发条件

可调价期间内，出现下述情形的，上市公司有权在上市公司股东大会审议通过本次交易后召开董事会审议是否按照下述调整方案对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行一次调整：

（1）向下调整

上证指数（000001.SH）或建筑与工程指数（882422.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数跌幅超过20%，且上市公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格跌幅超过20%。

（2）向上调整

上证指数（000001.SH）或建筑与工程指数（882422.WI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘指数涨幅超过20%，且上市公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司本次交易首次董事会前一交易日收盘价格涨幅超过20%。

5、调价基准日

可调价期间内，满足前述“调价触发条件”之一后的20个交易日内，若上市公司董事会决定对发行价格进行调整的，调价基准日为首次满足该项调价触发条件的次一交易日。

6、发行价格调整机制

在可调价期间内，上市公司可且仅可对股份发行价格进行一次调整。上市公司董事会审议决定对股份发行价格进行调整的，则本次发行股份购买资产的股份发行价格应调整为：调价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价的90%且不得低于上市公司最近一期定期报告的每股净资产值。

若上市公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整，则后续不可再对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。

7、股份发行数量调整

股份发行价格调整后，标的资产的转让价格不变，向交易对方发行股份数量相应调整。

8、调价基准日至发行日期间除权、除息事项

在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会和上交所的相关规则对调整后的股份发行价格、发行数量再作相应调整。

（五）对价支付方式

本次交易中以发行股份方式支付的对价占总交易对价的85%，以现金支付的对价占总交易对价的15%。标的资产的交易价格中，中材国际以现金方式支付交易对价54,708.00万元；以发行股份方式支付交易对价310,012.00万元。

（六）发行股份的数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量应按照以下公式进行计算：

本次发行股份购买资产的股份发行数量=以发行股份方式向中国建材总院支付的交易对价/本次发行股份购买资产的股份发行价格。向中国建材总院发行的股份数量应为整数并精确至个位，按照上述公式计算的折合上市公司发行的股份不足一股的零头部分，上市公司无需支付。

按照标的资产交易价格364,720.00万元及本次发行价格8.45元/股计算，本次发行股份购买资产涉及的股份发行数量为366,878,106股，最终发行股份数量已经中国证监会核准。

（七）锁定期安排

中国建材总院因本次发行股份购买资产而取得的中材国际股份自发行结束之日起36个月内不得转让，但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。本次发行股份购买资产完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行价格，或者本次发行股份购买资产完成后 6个月期末收盘价低于本次发行价格，则中国建材总院通过本次发行股份购买资产所认购的股份的锁定期将在上述锁定期基础上自动延长6个月。

中国建材股份、建材国际工程、中国建材总院在本次交易前持有的上市公司股份将自上市公司本次发行股份及支付现金购买资产新增股份发行结束之日起18个月内不得转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。

本次交易完成之后，上述主体基于本次交易前已经持有的上市公司股份及交易对方基于本次发行股份购买资产而取得的上市公司股份及因上市公司送股、配股、资本公积转增股本等情形衍生取得的股份，亦遵守上述锁定期的约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。锁定期期满之后，上述主体转让和交易上市公司股份将依据中国证监会和上交所届时有效的有关规定执行。

（八）过渡期间损益安排

标的资产在本次重组过渡期内因盈利或其他原因而增加的净资产部分归中材国际所有，因发生亏损或其他原因而减少的净资产部分由中国建材总院向中材国际以现金方式补足。

（九）滚存未分配利润的安排

中材国际本次发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润，由本次发行股份及支付现金购买资产完成后的中材国际新老股东按持股比例共同享有。

（十）决议有效期

本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自上市公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如上市公司已于有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行股份及支付现金购买资产完成之日。

第二节 本次交易的实施情况

一、本次交易的决策过程和批准情况

截至本公告书摘要出具日，本次交易已经履行的决策及审批程序包括：

1、中国建材股份已召开董事会审议本次交易相关议案；

2、本次交易已经上市公司第七届董事会第十八次会议（临时）、第二十次会议（临时）、第二十四次会议（临时）审议通过；

3、本次交易已履行中国建材总院的内部决策审议程序；

4、本次交易涉及的标的资产评估报告已经中国建材集团备案；

5、中国建材集团已批准本次交易方案；

6、中国建材股份已召开股东大会审议通过本次交易方案；

7、本次交易已经上市公司2022年第七次临时股东大会审议通过；

8、本次交易方案已经中国证监会核准。

二、本次交易的实施情况

（一）本次交易的资产交割及过户情况

根据安徽省市场监督管理局核发的（皖市监）登字〔2023〕第 80 号《登记通知书》等文件以及在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本公告书摘要出具日，本次交易的标的资产已过户登记至上市公司名下，上市公司现持有合肥院100%股权。

（二）验资情况

根据大华会计师出具的《中国中材国际工程股份有限公司发行股份购买资产的验资报告》（大华验字[2023]000091号），截至2023年2月13日止，中国建材总院持有的合肥院 100.00%的股权已经变更至中材国际名下，上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记；本次交易中购买合肥院100.00%股权作价 364,720.00万元，由中材国际发行 366,878,106股股份及支付现金54,708.00万元作为交易对价；中材国际本次增资前的注册资本为人民币

2,265,632,064.00元，变更后的累计注册资本为人民币2,632,510,170.00元。

（三）新增股份登记情况

本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份 366,878,106股已于2023年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次发行后，公司总股本增加至2,632,510,170股。

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

上市公司就本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规和《上市规则》的要求。截至本公告书摘要出具日，本次交易实施过程中，不存在与已披露信息存在重大差异的情形。

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

截至本公告书摘要出具日，本次交易实施过程中，上市公司未发生董事、监事、高级管理人员的变更。

五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

截至本公告书摘要出具日，本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人违规提供担保的情形。

六、相关协议及承诺的履行情况

（一）协议履行情况

本次交易过程中，上市公司与中国建材总院签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》及其补充协议。

截至本公告书摘要出具日，上述协议已生效，并在正常履行过程中，未出现违反协议约定的情形。

（二）承诺履行情况

在本次交易过程中，交易各方出具了相关承诺，承诺主要内容已在重组报告书中披露。

截至本公告书摘要出具日，相关承诺方已经或正在履行相关承诺，未发生违反承诺的行为。

七、相关后续事项的合规性及风险

截至本公告书摘要出具日，本次交易实施的相关后续事项主要包括：

（一）过渡期损益安排

上市公司尚需聘请审计机构对标的资产自评估基准日至交割日期间的损益进行专项审计，并根据专项审计结果执行本次交易相关协议中关于过渡期损益归属的约定。

（二）工商变更登记

上市公司尚需向主管工商行政管理机关申请办理本次交易涉及的注册资本变更、《公司章程》修订等事宜的变更登记或备案手续。

（三）相关方需继续履行协议及承诺

本次交易过程中，交易各方签署了相关协议并出具了相关承诺，对于尚未履行完毕的或承诺期限尚未届满的，相关承诺方将继续履行有关协议和承诺事项；对于触发承诺履行之事项的前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。

（四）持续履行信息披露义务

上市公司及其他交易各方需根据相关法律法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。

在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

八、中介机构关于本次交易实施情况的意见

（一）独立财务顾问意见

公司本次交易的独立财务顾问华泰联合证券出具了《华泰联合证券有限责任公司关于中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：

“1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

2、截至本核查意见出具日，本次交易标的资产过户的工商变更登记手续已经完成，上市公司已合法持有合肥院 100.00%股权，标的资产过户程序合法、有效。

3、截至本核查意见出具日，本次交易新增股份的验资及登记手续已办理完毕。

4、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，未发现相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。

5、自上市公司取得中国证监会关于本次交易的核准文件至本核查意见出具日，上市公司董事、监事和高级管理人员不存在发生更换的情况。

6、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人违规提供担保的情形。

7、截至本核查意见出具日，本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为。

8、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”

（二）法律顾问意见

公司本次交易的法律顾问嘉源律师出具了《北京市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之实施结果的法律意见书》，认为：

“（一）本次重组方案的内容符合相关中国法律法规的规定。

（二）截至本法律意见书出具之日，本次重组已经取得必需的授权和批准，交易各方可依法实施本次重组。

（三）本次重组的实施符合本次重组相关协议及有关法律、法规和规范性文件的规定，合法有效。

（四）截至本法律意见书出具之日，上市公司已就本次重组履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规和规范性文件的要求；本次重组实施过程中未出现实际情况与此前披露信息存在重大差异的情形。

（五）本次重组实施过程中，上市公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

（六）截至本法律意见书出具之日，在本次重组实施过程中，不存在因本次重组导致上市公司资金、资产被实际控制人及其控制的关联人占用的情形，或导致上市公司为实际控制人及其控制的关联人提供担保的情形。

（七）截至本法律意见书出具之日，中材国际及相关交易对方正在按照相关重组协议的约定履行相关义务，不存在违反协议约定的情形；本次重组涉及的各承诺人未出现违反相关承诺的情形。

（八）本次交易各方尚需办理本法律意见书第八部分所述后续事项，在本次重组相关各方按照其签署的相关协议、承诺完全履行各自义务的情况下，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”

第三节 本次交易新增股份上市情况

一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

（一）新增股份的证券简称：中材国际

（二）新增股份的证券代码：600970

（三）新增股份的上市地点：上海证券交易所

本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新增股份已于2023年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，本次新增股份为有限售条件流通股，自股份发行结束之日起36个月内不得转让。

本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。

三、新增股票限售安排

详见本公告书摘要之“第一节 本次交易的基本情况”之“二、发行股份及支付现金购买资产的具体情况”之“（七）锁定期安排”。

本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份发行结束起算，在交易对方承诺的相关锁定期内不得转让，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

第四节 本次交易相关证券服务机构

一、独立财务顾问

名称：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

法定代表人：江禹

电话：010-【【手机】】

传真：010-56839400

经办人：崔力、王骋道、贾睿、张沛阳、李嘉伟、刘念

二、法律顾问

名称：北京市嘉源律师事务所

地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408

负责人：颜羽

电话：010-【【手机】】

传真：010-66412855

经办律师：晏国哲、黄娜

三、审计机构

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

负责人：杨雄、梁春

电话：010-【【手机】】

传真：010-58350006

经办注册会计师：范鹏飞、谭志东

四、评估机构

名称：北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市大兴区西红门镇鸿坤金融谷14号楼东塔3-4层

负责人：闫全山

电话：010-【【手机】】

传真：010-83543089

经办资产评估师：姬福震、郭鹏飞

（本页无正文，为《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要》之签署页）

中国中材国际工程股份有限公司

2023年3月1日

义卖活动策划书

　　时光匆匆，一段时间的工作已经结束了，我们又将开启新一轮的工作，又有新的工作目标，我们要好好制定今后的工作方法，写一份策划书了。策划书怎么写才合适呢？以下是小编帮大家整理的义卖活动策划书，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　一、活动背景

　　为了让当代大学生更多的关注社会，担当起社会责任；也为了帮助更多需要帮助的人；更为了创建和谐社会，让更多的人加入到奉献爱心的队伍中。我们将举行以“爱心义卖”为主导，以弘扬中华民族的传统美德，奉献爱心，关爱他人为目的，丰富校园精神文化生活，帮助更多贫困的人为主体的校园公益活动。校园义卖活动同学们拿出的是零用钱，对于社会上需要帮助的群体来说，这些义卖款是杯水车薪，但校园义卖活动追求的不是经济利益。它通过同学们身体力行的参与，增进了彼此间的沟通与感情，丰富了课余生活，更传递出了大家互帮互助的爱心，这些是不能用金钱来衡量的！

　　二、活动目的：

　　筹集到的爱心基金将全部捐给谯城区福利院的老人和孤儿们或者聋哑学校的贫困儿童们，尽一点自己的微薄之力，奉献出我们的一颗颗爱心，让老人和孤儿的心温暖起来，让一股温暖的爱心之风吹遍我校，唤起大家的爱心之举。

　　三、活动主题：

　　绽放你的美丽，成就他人梦想。

　　四、主办单位：

　　亳州职业技术学院药学院团总支药学院学生会

　　五、承办单位：

　　亳州职业技术学院营销俱乐部青年志愿者协会

　　对内：全体教职工和学生等

　　对外：社会各界爱心人士

　　七、活动时间：

　　物资筹集：20xx年11月15日――20xx年11月23日

　　义卖时间：20xx年11月24日――20xx年11月25日

　　八、活动地点：

　　亳州职业技术学院南篮球场周边及荷花公寓至J5教学楼之间的主干道

　　九、前期准备：（元旦晚会策划书）

　　提前一个星期收集义卖物品，以教师办公室和学生宿舍为主，有意愿的老师及同学们。收集物品可包括：(学习用品、生活用品、自制手工品、装饰品等)。所收物品必须8成新，方可进行义卖，收集完成后根据物品的具体情况定价，最后列出清单。

　　1、采用海报宣传，在南、北食堂，男、女生宿舍楼各设4个咨询点，安排若干个工作人员现场解说，为期2-3天（南、北食堂各2人，男、女生宿舍各2人，）

　　2、由各部长带领小组成员对各宿舍宣传本次活动的目的和意义，让同学们积极踊跃的.参与我们的活动中来

　　3、活动的物资申请（如：桌子、条幅、透明的捐募箱、帐篷……）

　　4、捐赠物品的价格可以由捐赠者定价，是原价的10%―20%

　　十、义卖宣传：

　　1、横幅、海报和海报宣传。

　　2、商家LOGO、广播、大型电影赏析……

　　十一、活动流程：

　　系列活动――①爱心募捐

　　11月21日至11月23日，在男女生宿舍楼下设点收集体育

　　用生活用品、学习用品等等

　　系列活动――②签名活动

　　11月24日活动当天，下午15:40放学期间在学院田径场上举行集资签名系列活动――③义卖活动

　　早上：11月24日上午：8：00～12：00布置义卖场地，准备义卖款募捐箱，现场解说

　　1、负责义卖收款：(2人）

　　2、负责义卖募捐：（9人）

　　下午：12：00～18：00义卖活动

　　1、负责义卖收款：（2人）

　　2、负责义卖募捐：（9人)

　　3、负责现场秩序等工作人员（4人)

　　晚上：18：30～20：30义卖活动，清点物品及款项

　　1、负责义卖收款：（2人）

　　2、负责义卖募捐：（9人)

　　3、负责清点统计未卖出的物品子:(5人）

　　收集捐献物品：

　　1、将会员分为几小组，由各部长带领，到各宿舍收集捐献物品和对活动的讲解

　　2、即当日清点统计物品并妥善保管

　　3、对捐献物品和自购品进行分类并进行定价

　　义卖当天：

　　1、根据物品的实质价格进行义卖，义卖的同时并讲解活动的意义，鼓动大家积极参与到义卖活动中

　　2、对义卖物品妥善保管处理

　　3、清理打扫活动现场

　　十二、活动意义：

　　1、体现当代大学生对社会的责任感与奉献精神

　　2、为赞助商推广公司形象，增强销售量，提高商家知名度和美誉度

　　3、社会责任感需要我们共同来承担，我相信会有更多的人加入到公益事业中来

　　十三、注意事项：

　　1、切不可出现欺骗的行为，对活动的款项实行公开化

　　2、保持现场秩序，切不可出不现混乱

　　3、每位成员做好自己的本职工作

　　十四、经费预算:（0元）

　　一切还需要我们共同努力，

　　孩子在等我们！

　　一切还需要我们共同奋斗，

　　孩子在盼着我们！

　　一切都需要我们奉献

　　孩子在念着社会！

　　心连心，我们是温暖的一家人！

　　前言：

　　本学期，我们将进行爱心义卖活动，让我们感恩祖国，心手相连。此次活动继续由学生担任“主角”，所义卖的物品由学生自己提供，自己担任爱心大使去义卖物品，全校师生共同参与将这份浓浓的爱心传递在校园的每一个角落。此次爱心义卖所得，将用来帮助我校身患重病的王子晗同学。

　　活动主题：感恩祖国、心手相连爱心无限快乐奉献

　　1。通过此次爱心义卖活动，让全体队员从小树立关爱他人的意识，养成乐于助人、乐于奉献的良好品质。

　　2。丰富队员的校园生活，提高队员的组织能力，培养队员的团队合作精神。

　　3。筹集学校“爱心基金”，帮助我校身患重病的'王子晗同学。

　　活动时间：xx年12月15日

　　活动地点：学校操场

　　活动对象：全校师生

　　义卖年级：2-5年级一年级只买不卖

　　活动准备：

　　1。本周起各中队准备义卖物品，统计定好物品价格，并贴好标签，价格要求合理。

　　2。活动前各中队准备好广告宣传标语或宣传海报，采用各种方法吸引师生目光。

　　3。每位队员要准备好一定数目的零用钱，积极参加本次活动。

　　4。各中队根据活动内容和形式安排好班级的售货员、推销员、环保员、市场管理员、广告策划员、小记者等。

　　义卖活动前，班主任对本中队招聘的售货员、顾客、收银员、推销员、市场管理员，进行上岗培训，佩戴一定的标志。(发动学生自己设计具有特色的标志牌，班主任提前审核)

　　5。义卖活动前各班主任要对学生进行一次以“红领巾义卖”为主题的十分钟晨会教育。教育学生：

　　(1)有序：不跑、不追、不挤

　　(2)守纪：不大声喧哗

　　(3)文明：不强买强卖

　　(4)卫生：不丢、不留(不留下义卖的垃圾)

　　(5)交给学生必要的生活常识，让他们学会比较、鉴别，教育学生勤俭节约。

　　活动要求：

　　1。设计展台

　　a每班设计一个展台，届时安排桌椅至指定地点设摊。

　　b每班给自己的展台起个名称，如“爱心小超市”等。

　　c每班的展台设计新颖，美观，尽量不要雷同。

　　d每班的展台安排3――5位服务员(可佩带自己设计统一标记，如服务卡、头饰、帽子等)

　　e活动前各中队可以准备好广告宣传语(可在义卖宣传台进行宣传)、宣传海报(用小黑板或展板摆放在店铺前)或直接当面宣传，采用各种方法吸引师生目光，吸引顾客光临，严禁在校内墙壁上张贴。

　　f每班的展台都要设一个募捐箱，学生购买物品所花费的钱全部上缴到募捐箱中，由专人登记保管(统计表统一下发)。

　　2。义卖物品

　　a可以是自己书籍或复习资料等。

　　b义卖物品要求卫生、安全，班主任对义卖物品进行验收，合格物品才能进入义卖市场。

　　c所有书要求质量完好，必须保持七、八成新，无乱勾乱画，页面残缺现象。

　　d每位学生至少准备2件义卖物品，义卖物品需家长同意(向家长说明活动意义与要求)。义卖所得资金上缴到“爱心基金会”，学校将对各班上缴的义卖款进行公示。

　　一、活动主题

　　为了让青年义工度过一个有意义的青年节；也为帮助更多需要帮助者募集资金；更为了创建更和谐的社会，让更多的人了解义工，加入到善良之行的行列中来，我们策划举行以“购买爱心饮料，捐助贫困学生”为主题的义卖活动。

　　二、活动分析

　　目前社会上并不缺乏这种类型的义卖、募捐活动，但作为募捐者自己所捐出的资金流向不清楚，往往对他的公正性和透明性表示怀疑。我们这次的活动就是与以往义卖、募捐活动优势之处主要就是两点―公正性和透明性。同情与友爱能够聚集伟大的力量，在世界惨痛、人心悲情的时刻。让我们定位这样一种身份----世界爱心伯爵。

　　三、可行性分析

　　（一）大多数人把51长假作为休息放松的大好机会，而其中也有相当一部分人会趁此机会到游乐园放松游玩。所以，客观分析，客源不是问题。

　　（二）当前我们的社会并不缺乏有爱心的人士，关键是以往类似这种性质的募捐,缺乏透明性和公开性，而影响了这种活动的开展。我们这次活动会将销售明细将公布于互联网，并由赞助方监督，争取做到每一分钱都清清楚楚，每一笔帐都明明白白。

　　3、为公益事业献出自己的一点爱心。这也是一种很有意义的'事情。所以如果宣传做到位，在这方面应该不存在着问题。

　　四、活动操作流程

　　（一）活动地点：

　　阿尔泰游乐园

　　（二）现场人员安排：

　　总负责人：2名总财务：2名外联勤杂：3名其他人员：义卖人员不限

　　（三）活动时间安排：

　　活动时间：5月3日至5月6日前期准备阶段：4月26日至4月30日――场地联系、赞助联系、人员报名5月2日具体的事项安排：场地安排、活动现场的人员安排以及集合时间、地点。

　　（四）公关阶段：

　　取得超市和游乐园的支持。这次的活动为自愿参加，没有活动经费，前期需要联系超市，寻求帮助和合作。预计需要物品：条幅、义工帽、饮料、其他可卖物品、桌子、宣传资料、电池、录音机、歌曲感恩的心；活动地点是人多的游乐园，应得到游乐园的支持，这样活动开展的效果才能更好。此项任务主要是由义工联委员负责联系。

　　（五）服务队员的招募：

　　现场的工作人员由自愿报名的义工担任，同时现场也可以招募有意加入我们义工的人员，“义卖人员”主要负责义卖前场地布置、宣传、义卖。报名人员至少有半天时间参加活动。

　　（六）具体活动内容：

　　义卖饮料、宣传公益活动、拣拾白色垃圾根据报名人员确定监督管理工作所有募集过程为保证公开和透明性，将在赞助方的监督下运行。对帐目进行公开，最后将义卖所得款项使用：将全部捐助一个或几个贫困中小学生。

　　五、报名方式：

　　请留姓名、电话

　　一、活动主题：

　　为了让青年义工度过一个有意义的青年节；也为帮助更多需要帮助者募集资金；更为了创建更和谐的社会，让更多的人了解义工，加入到善良之行的行列中来，我们策划举行以“购买爱心饮料，捐助贫困学生”为主题的义卖活动。

　　二、活动分析：

　　目前社会上并不缺乏这种类型的义卖、募捐活动，但作为募捐者自己所捐出的资金流向不清楚，往往对他的公正性和透明性表示怀疑。我们这次的活动就是与以往义卖、募捐活动优势之处主要就是两点―公正性和透明性。同情与友爱能够聚集伟大的力量，在世界惨痛、人心悲情的时刻。让我们定位这样一种身份----世界爱心伯爵。

　　三、可行性分析:

　　1、大多数人把五一长假作为休息放松的大好机会，而其中也有相当一部分人会趁此机会到游乐园放松游玩。所以，客观分析，客源不是问题。

　　2、当前我们的社会并不缺乏有爱心的人士，关键是以往类似这种性质的募捐,缺乏透明性和公开性，而影响了这种活动的开展。我们这次活动会将销售明细将公布于互联网，并由赞助方监督，争取做到每一分钱都清清楚楚，每一笔帐都明明白白。

　　3、为公益事业献出自己的一点爱心。这也是一种很有意义的事情。所以如果宣传做到位，在这方面应该不存在着问题。

　　三、活动操作流程：

　　(一)活动地点：

　　阿尔泰游乐园

　　(二)现场人员安排：

　　总负责人：2名总财务：2名外联勤杂：3名其他人员：义卖人员不限

　　(三)活动时间安排：

　　活动时间：5月3日至5月6日

　　前期准备阶段：4月26日至4月30日――场地联系、赞助联系、人员报名5月2日

　　具体的事项安排：场地安排、活动现场的人员安排以及集合时间、地点。

　　(四)公关阶段

　　1、取得超市和游乐园的支持。这次的`活动为自愿参加，没有活动经费，前期需要联系超市，寻求帮助和合作。预计需要物品：条幅、义工帽、饮料、其他可卖物品、桌子、宣传资料、电池、录音机、歌曲感恩的心；活动地点是人多的游乐园，应得到游乐园的支持，这样活动开展的效果才能更好。此项任务主要是由义工联委员负责联系。

　　(五)服务队员的招募

　　现场的工作人员由自愿报名的义工担任，同时现场也可以招募有意加入我们义工的人员，“义卖人员”主要负责义卖前场地布置、宣传、义卖。报名人员至少有半天时间参加活动

　　(六)具体活动内容：

　　义卖饮料、宣传公益活动、拣拾白色垃圾根据报名人员确定监督管理工作所有募集过程为保证公开和透明性，将在赞助方的监督下运行。对帐目进行公开，最后将义卖所得款项使用：将全部捐助一个或几个贫困中小学生。

　　四、报名方式：

　　请留姓名、电话、参加人数

　　一、活动背景

　　所谓“赠人玫瑰，手留余香”，在当代这个日益和谐的社会，博爱已经一种趋势。作为大学生，我们应该尽自己的一份力，去帮助那些贫困无助的人们。

　　二、活动目的

　　通过本次义卖活动，进一步锻炼本校青年志愿者的社会实践能力，交际能力，在实践中奉献爱心。呼吁更多爱心人士，关注社会公益事业！

　　三、活动意义

　　宣传并且弘扬中华民族的传统美德，激发同学们的爱心，提高同学们的思想道德品质。宣传青年志愿者乐于奉献助人自助理念。

　　四、活动主题

　　奉献爱心，感恩义卖

　　五、活动时间

　　4月5-6日招募志愿者 4月8日义卖报纸

　　六、活动地点

　　招募志愿者：武汉东湖学院一食堂侧门口 义卖报纸：武昌火车站―街道口―纸坊

　　七、活动流程

　　（一）前期准备

　　1、行政部提前写好一份策划，安排好各个部门在此次活动中的任务。同时在活动前 ，联系好各个部门，明确各个部门在此次活动中的工作。

　　2、宣传部制作两张海报，用于4月5日、6日摆摊招募义卖志愿者的宣传。

　　3、秘书处安排好4月5日、6日摆摊的.值班人员，并提前通知其时间和地点。

　　4、外联部要提前与报社联系，确保义卖报纸的来源。

　　5、活动部提前借到活动所需的帐篷、桌子、椅子，并负责物资的搬运与回收。

　　（二）活动开展

　　4月5日、6日招募义卖志愿者

　　1、活动部在7：30前摆放好桌椅帐篷和宣传海报，并于5：30摆摊结束后回收资源；

　　2、秘书处在交班之际对值班人员讲明值班要求，摆摊结束后统计报名的志愿者数目，将其分为三组（武昌火车站，纸坊，街道口）；

　　3、宣传部负责照片拍摄工作。4月8日义卖报纸

　　1、各志愿者于6：30准时在学校图书馆门口集合；

　　2、集合完毕后各组组长带领组员分别前往武昌火车站、纸坊、街道口进行义卖报纸活动；

　　3、各组成员于10：30在商定地点集合返校，无论报纸卖完与否。

　　（三）后续计划

　　1、宣传部在活动结束后写一篇稿件o广播站和校报，上传活动照片 2、义卖所得善款一部分捐出，另一部分用于敬老院之行的资金.

　　八、注意事项

　　1、活动过程中，参与人员要注意个人活动时的言行，对路人说话注意态度和礼貌，不得勉强或纠缠路人购买报纸，避免发生冲突。

　　2、义卖过程中，志愿者要注意自身安全，保护好自身财产贵重物品。

　　3、所有志愿者必须准时到场，不得有时间拖延。

　　4、活动期间相互保持紧密联系（手机处于开机状态），不得擅自离开。

　　5、活动期间志愿者要带好工作证。

　　6、如4月8日下雨，则活动取消，活动时间另行通知。

　　武汉东湖学院青年志愿者协会

　　20xx年3月29日

　　义卖报纸组长名单

　　活动物资

　　【活动主题】：“以书之名，为爱护航”

　　【活动背景】：有一种生活，没有体验过就无法想象那里的艰苦；有一种眼神，没有遇见过就无法知道那里求生的渴望；有一种感动，没有经历过就无法了解点滴奉献的伟大。我校教育学院心理111班的夏肖莲同学不幸被确诊患有严重的肝脏肿瘤，面临着巨大的经济压力。原本可以和我们一样，快乐的生活在阳光下的她如今却在和病魔做着生与死的搏斗。有时候，我们一些点滴的付出却可以托起他人生活的希望。读书社鼓励大家“以书之名”，将自己闲置的或无用的书拿出来捐赠，并由读书社负责义卖。义卖所得全部捐献给夏肖莲同学。

　　读书，有时候不仅仅是读书，还可以以书之名，做更有意义的.事。这次，没有喧闹的营销活动，没有纷杂的利益干扰，只是想邀请全校师生一起体验，关于奉献、阅读的美好、想象，与疯狂，一起发现奉献的纯粹与美好。

　　【活动目的】：

　　1、让同学们将平时闲置的、不用的书捐献出来爱心义卖，既让闲置的资源发挥其作用，又可以帮助需要帮助的人。

　　2、通过好书义卖，增加同学们的阅读途径，加强书香校园的建设。

　　3、请图书馆捐书，将图书馆下架的旧书加以利用，增加图书馆旧书利用，避免旧书浪费。

　　【活动时间】：4月11日――4月18日（若下雨则时间另定）

　　【活动地点】：河西食堂门口

　　【活动策划组织者】：风则江读书社

　　【活动参与者】：绍兴文理学院全体师生

　　【活动流程】：

　　一、前期宣传、准备工作

　　1、4月4日下午，全体社员开会，确保每个社员都了解本次活动，并布置工作任务，明确每个岗位的工作人员及主要负责人。

　　2、4月8日之前，做好宣传板一块（去广告公司做）。4月9日放于河西餐厅门口。

　　3、4月10日之前，做好“买书抵用券”，用彩色纸打印20份。做好捐书登记表和买书登记表，各用白纸打印30张。（为防止抵用券被复印，给每张抵用券编号）

　　4、4月12日与图书馆取得联系，说明来意，希望图书馆可以将下架的旧书捐献出来，以名著、小说为主。

　　5、4月15日，由一个小组负责，将收集到的书按价钱分类，并制作价钱提示牌。

　　6、每次活动拍照人员的安排。

　　二、好书捐献活动部分（4月11日中午――4月14日中午）

　　1、4月11日――上午10点之前，派2个男生搬三张桌子、六张椅子到餐厅门口，并将展板、海报张贴出来。5个女生在10点半之前到达餐厅门口，4个接待捐书者。到三点换另外5个女生，六点半结束。（★向校社联申请桌子椅子，并且放在餐厅门口若干天）

　　2、4月12日――中午10点半之前，5个女生到地点，下午三点换班，六点半结束。

　　3、4月13日――同上

　　4、4月14日――同上，到下午两点现场捐书截止，男生把凳子、椅子如数归还。

　　注意：

　　1、每个捐书者可根据所捐书目质量，获得一张买书抵价券1元――5元不等，可以在读书社之后举办的好书义卖活动中使用。一次仅限使用一次。

　　2、每本书都要登记捐献的书名及捐献者，以表格的形式。

　　三、好书义卖活动部分（4月16日中午――4月18日下午）

　　1、4月16日――上午10点之前，派2――4个男生搬6张桌子到餐厅门口，将展板摆出来，并将一部分书本摆放出来，放置好价码牌。

　　2、一天换两班人马，分别由两个小组负责。换班时间如好书捐献活动部分。

　　注意：

　　1、每本书卖出都要记下书名及卖出的价钱。每天买完书，组长要核对书目及钱数，算清后把钱交给社长。

　　2、未卖出去的书本都拿到金秋书林出卖。

　　四、活动扫尾

　　1、4月21日，由读书社社长及副社长把义卖的钱全部捐给夏肖莲同学。

　　2、4月22日之前，出一块展板展示本次活动成果并且张贴此次收集到的书目及各书目卖出的价钱，一来对捐书者表示感谢，二来消除大家对义卖所得的钱是否全部捐献的疑虑。

　　3、读书社成员以小组为一单位，每个小组至少上交一份参加此次活动的心得或感悟也可以是新闻稿形式，向校报或院报推荐。

　　4、副社长负责写一篇新闻稿4月19日交给法学院学工办。

　　【活动经费预算】：

　　1、出展板120元

　　2、购书抵用券、捐书登记表、卖书登记表50元

　　3、卖书价钱排制作、活动成果展制作（买画笔、洗照片、买彩纸等）

　　50元

　　4、看望夏同学车费20元

　　5、活动过程中社员饮料补贴60元

　　共计300元

　　活动背景：

　　1、孩子叫王汝滨，乳名海波，14岁，先天性心脏病，父亲于5年前脑血栓瘫痪，母亲在他的父亲瘫痪后卷走家里的全部积蓄离家出走，至今杳无音讯。孩子的父亲也与1年前撒手人寰，丢下了这个患有重症先天性心脏病的孩子，有叔叔抚养。经过滨州医学院附属医院医生的诊察，诊断为“单心室”，医生建议孩子的病只能手术治疗，根据已往的经验，需要手术费用10万元。但是如果不治疗，孩子的生命就可能保不住了，单心室的孩子活过十五岁的极少。为了挽救这个年少的生命，给孩子一份活下去的希望，我们发起这次募捐义卖活动，希望社会上的好心人伸出你们温暖的手，都来拯救这颗即将停播的心脏吧

　　2、王旭东七岁是一个活泼可爱、品学兼优的二年级小学生，就读于滨城区第六小学。孩子在两个月以前被查出患有白血病，现在天津市血液病医院接受治疗，等待病情缓解后实施造血干细胞移植。

　　孩子父母为了给孩子治病已花去了巨额费用，自身积蓄早已用完，为给孩子看病，家中车辆等值钱物品已卖光，亲友借遍，为给孩子看病，一边找钱，一边找医院，一直奔波于滨州、北京和天津等血液方面的著名医院，现已债台高筑，无以为继。而当前又是治疗的关键阶段（孩子的生命不会等待啊）急需社会援助

　　无论你捐多少钱，请你相信你的爱已经感染了整个爱心事业！无论你买了一支玫瑰还是一本书都会为孩子增添一份活下来的希望。我们相信有一种拥有叫做付出，我们知道有一种收获叫做奉献，我们渴望为生命赋予信仰，我们愿意让信仰付诸行动。送人灯盏，收留余光。送人玫瑰，手留余香。爱是无私的，无论飘到哪里，都会融化。爱是石，擦然生命之火；爱是火，点亮生命之灯；爱是灯，带领我们走向光明。同在一片蓝天下，却有着截然不同的境遇。而他们要求很简单就是希望活下来享受生命。孩子的期盼和家人无助焦急无不触动着我们每

九丰能源： 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之募集配套资金非公开发行可转债发行情况报告书

证券代码：605090     证券简称：九丰能源   上市地点：上海证券交易所               江西九丰能源股份有限公司   发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产                     之           募集配套资金非公开发行可转债                 发行情况报告书                  独立财务顾问                  二二三年三月             上市公司全体董事声明  公司全体董事承诺本上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。  全体董事签字：       张建国      蔡丽红       吉艳       杨影霞      蔡建斌       蔡丽萍       朱桂龙      陈玉罡       曾亚敏                                                           目          录 第三节           独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结 第四节           发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......... 19                       释       义      在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 公司、上市公司、九       江西九丰能源股份有限公司（由江西九丰能源有限公司于 2018             指 丰能源             年 2 月完成整体变更设立）               本次交易方案包括本次购买资产及本次募集配套资金两部分，即               上市公司拟向 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司原股东发行 本次交易、本次重组   指 股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的公司 100%               股份。同时，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换               公司债券募集配套资金               上市公司拟向 New Sources、李婉玲等 53 名标的公司股东发行股 本次购买资产      指 份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的标的公司 100%股               份               上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集 本次募集配套资金    指               配套资金 可转债         指 可转换公司债券 股东大会        指 江西九丰能源股份有限公司股东大会 董事会         指 江西九丰能源股份有限公司董事会 监事会         指 江西九丰能源股份有限公司监事会 中信证券、独立财务             指 中信证券股份有限公司 顾问 上交所         指 上海证券交易所 证监会、中国证监会   指 中国证券监督管理委员会 登记结算公司      指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》       指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》       指 《中华人民共和国证券法》                 经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、 A股          指                 以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 元、万元、亿元     指 无特别说明指人民币元、万元、亿元      本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的 财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。      本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差 异是由于四舍五入造成的。              第一节           本次发行的基本情况    一、公司基本情况 中文名称：         江西九丰能源股份有限公司 英文名称：         Jiangxi Jovo 【【微信】】 Co., Ltd. 股票上市地点        上海证券交易所 股票简称及代码       九丰能源（605090） 注册资本：         62,015.7812万元人民币 法定代表人：        张建国 有限公司成立日期      2008年2月27日 股份公司成立日期      2018年2月7日 社会统一信用代码： 91440101671830144D 注册地址：         江西省赣州市于都县工业新区振兴大道西侧 办公地址：         广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116 办公地址邮政编码： 510620 电话号码：         020-【【手机】】 传真号码：         020-【【手机】】 互联网网址：&en【【网址】】.cn/ 电子信箱：         【【邮箱】】               许可项目：危险化学品经营，燃气经营，生物质燃气生产和供应（依               法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经               营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：新能源               原动设备制造，炼油、化工生产专用设备制造，塑料制品制造，塑 经营范围：               料制品销售，技术进出口，货物进出口，技术服务、技术开发、技               术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，社会经济咨询服务，以               自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依               法自主开展经营活动）    二、本次发行履行的相关程序   （一）本次配套发行履行的内部决策程序   本次重组方案已取得所有相关批准，本次重组已履行的决策程序及报批程序 列示如下： 过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份、可转换公司债券及支 付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》                    《关于及其摘要 的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等 与本次重组相关的议案。 过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份、可转换公司债券及支 付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》                    《关于 及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的 议案》等与本次重组相关的议案。 《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合 相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买资产并募集配套资金方案的议案》                  《关于及 其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议 案》等与本次重组相关的议案。    （二）本次配套发行监管部门核准过程 买资产并募集配套资金获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委 员会有条件通过。 司向 New Sources In【【微信】】 Limited 等发行股份、可转换公司债券购买资产并 募集配套资金的批复》          （证监许可[2022]2827 号），核准发行人发行可转换公司债 券募集配套资金不超过 120,000.00 万元，批复自核准之日起 12 个月内有效。    （三）募集资金到账及验资情况 （致同专字（2023）第 440C001128 号）。根据该报告，截至 2023 年 2 月 27 日 配售对象缴付的认购资金共计人民币 1,200,000,000.00 元。 （致同专字（2023）第 440C001052 号）。根据该报告，截至 2023 年 2 月 28 日， 九丰能源已收到主承销商中信证券转付配售对象缴付的认购资金人民币    三、本次发行的基本情况    本次发行股份仅指配套募集资金之非公开发行定向可转债的发行。    （一）种类、面值、转股后的上市地点    本次募集配套资金所涉及的发行可转换公司债券的种类为可转换为上市公 司人民币普通股（A 股）股票的债券。每张面值为人民币 100 元，按照面值发行。 该可转换公司债券转换的 A 股股票将在上交所上市。    （二）发行对象和认购方式    本次非公开发行可转债募集配套资金的发行对象为不超过 35 名特定对象， 包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、 信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自 然人或其他证券监管部门认可的合格投资者。所有发行对象均以现金方式认购本 次非公开发行的可转换公司债券。    （三）发行方式    本次募集配套资金发行可转换公司债券的发行方式为非公开发行。    （四）发行数量   本次发行可转换公司债券募集配套资金金额 120,000 万元，发行数量 1,200 万张。   （五）转股价格   本次发行可转换公司债券募集配套资金的初始转股价格不低于 23.50 元/股， 不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价。 定价基准日为上市公司募集配套资金发行期首日。发行人和独立财务顾问（主承 销商）根据簿记建档情况，按照“申报转股价格优先、规模优先、时间优先”的 原则，最终确定本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 25.26 元/股。   在本次募集配套资金发行的可转换公司债券发行完成之后，若上市公司发生 派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次购买资产发行 的可转换公司债券的初始转股价格亦将按下述公式进行相应调整，计算结果向上 进位并精确至分。初始转股价格的调整公式如下：   派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；   配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现金股利：P1=P0-D；   上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前有效的转股价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配 股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价格。   （六）转股股份来源   本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为上市公司发行的股份或公司 因回购股份形成的库存股（如有）。   （七）债券期限   本次募集配套资金发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6 年。   （八）债券利率   本次发行的可转债票面利率设定为 2.5%，债券存续期内固定不变。   本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的   （九）转股期限   本次募集配套资金发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日起 6 个 月届满后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。   （十）锁定期安排   本次募集配套资金中投资者认购的可转换公司债券自发行结束之日起 6 个 月内将不得以任何方式转让，可转换公司债券所转股票自可转换公司债券发行结 束之日起 18 个月内不得转让。   若投资者认购的可转换公司债券限售期与证券监管机构的监管意见不相符， 上述投资者限售期安排将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述 限售期届满后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。   （十一）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法   本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，其持有的可转换 公司债券转股数量的计算方式为：Q=V/P（计算结果舍去小数取整数）。   其中：V 为申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效 的转股价格。   申请转换成的股份数量须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债 券部分，公司将按照上交所的有关规定，在转股当日后的五个交易日内以现金兑 付该部分可转换公司债券的票面金额及该余额所对应的当期应计利息。   （十二）本息偿付   本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式。本次可转换公司 债券到期后五个交易日内或可转换公司债券持有人行使回售权后五个交易日内， 上市公司应向持有至到期的可转换公司债券持有人偿还可转换公司债券本金及 当期利息。 &ens