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出品/壹览商业

作者/成如梦

编辑/木鱼

2月23日晚，阿里巴巴公布2022年第四季度业绩。本季度，阿里巴巴收入2477.56亿元，同比增长2%；经调整净利润同比增长16%至 520.48亿元，均超出市场预期。

综合来看，在电商的基本盘之外，菜鸟和国际业务有望扛起阿里巴巴下一个阶段的增长。本季度，菜鸟在抵消跨分布交易后，营业收入同比增长27%，达到165.53亿元；国际商务分部本季度收入同比增长18%至194.65亿元，其中国际零售收入增长26%。

淘菜菜亏损收窄，盒马亏损显著减少

财报显示，截至2022年12月31日止季度，阿里巴巴中国商业分部实现收入1699.86亿元，同比下滑1%。其中中国零售商业收入1657.65亿元，同比下滑1%；中国批发商业收入42.21亿元，同比下滑0.24%。

值得注意的是，中国零售商业的直营及其他收入为744.21亿元，同比增长10%。而这主要受益于盒马和阿里健康收入的强劲增长。另外由于12月份新冠疫情反复致使医疗和保健品需求大增，阿里健康季度收入同比增长迅速。

本季度，盒马通过持续强化销售能力，提升配送效率及改善运力，使得本季度的毛利率提高，同比亏损减少。在2021年12月盒马CEO侯毅接受媒体采访时表示，盒马当年新开的四个城市均实现了首月盈利。在去年三江购物也曾在财报中透露，其运营的宁波盒马已实现连续六个月盈利。另据晚点latepost报道，盒马2022年整体GMV在450亿元左右，同比增长32.35%。

正如壹览商业之前所说，随着内部的管理调整，盒马有望实现全面盈利。

另外，本季度，淘特和淘菜菜通过优化用户获取的投入和提高整体运营效率，实现了亏损同比收窄。报告显示，本季度在淘宝和淘特上M2C商品产生的支付GMV同比增长超过35%。淘特持续丰富产品供给，为价格敏感的消费者提升购物体验，淘菜菜则继续推动杂货和生鲜产品的品类渗透。

但同时，淘宝和天猫GMV（剔除未支付订单）同比中单位数下降。

本季度，中国商业板块客户管理收入913.44亿元，占收入比例37%，同比下降9%。

对此，阿里表示主要是由于消费需求减少、竞争持续，以及因内地新冠肺炎疫情病例增加导致 12 月供应链和物流受到影响。GMV 下降主要由于服饰品类需求疲软所致，部分被保健品、宠物护理和生鲜产品的加速增长，以及消费电子品类的降幅收窄所抵销。

截至12月31日，在淘宝和天猫消费超过人民币10000元的消费者数维持在约1.24亿，并有98%的留存率。

在壹览商业看来，电商业务仍然是阿里的支柱，但阿里的压力仍然存在。消费大盘疲软，又有京东、拼多多、抖音等强敌环绕，阿里电商在之后的很长一段时间都将继续承压。而阿里也急需找到一个除电商以外的，新的增长曲线。

菜鸟和国际业务扛大旗

截至2022年12月底止季度，菜鸟收入持续快速增长，海外电商业务迎来了复苏周期。

财报显示，本季度，本地生活服务收入131.64亿元，同比增长6%，主要由于饿了么的平均订单金额提升。

与此同时，菜鸟的收入也迎来了快速增长。在抵消跨分部交易后，菜鸟营业收入同比增长27%，达到165.53亿元。

菜鸟直送和菜鸟驿站送货上门在天猫双11期间的单日包裹处理量峰值超过1800万件，其中菜鸟驿站为淘宝天猫提供送货上门的单日包裹峰值已经超过了1000万件。本季度，菜鸟投入全球物流基础设施建设，运营的海外分拣中心总数增至15个。

物流出海与电商出海并进。

本季度，国际商业分部收入同比增长18%，其中土耳其电商Trendyol强劲增长，带动了国际零售业务整体订单量同比增长3%、收入同比增长26%。Lazada在东南亚的订单增长正在恢复，实现同比小幅回升。

根据AppAnnie数据，速卖通在2022年11-12月持续位列韩国购物类App下载量第一，连续四年保持波兰跨境电商平台第一的地位。

此外，12月，阿里在西班牙上线了新电商平台Miravia，广发证券认为，定位中高端的Miravia，将与原有跨境电商业务形成互补，帮助阿里在欧洲市场构筑新增长点。

菜鸟全球化产业互联网正在加快推进，国际快递、仓配供应链、物流末端等核心能力不断增强。在菜鸟的支持下，速卖通也不断在海外持续提升购物体验。而快速发展的菜鸟和海外业务也有望扛起阿里下一个阶段的增长。

阿里云三年营收增长超10倍

财报显示，阿里云收入在抵消跨分部交易的影响前和抵消跨分部交易的影响后分别增长至266.93亿元和201.79亿元，经调整净利润为3.56亿元，同比增长165%，连续多个季度盈利。

2022年11月举办的云栖大会上，阿里云推出了AI大模型开源社区“魔搭”ModelScope，提供众多预训练基础模型，只需针对具体场景再稍作调优，就能快速投入使用，可有效降低AI应用开发门槛，为市场上不断涌现的模型和应用提供算力支撑。

阿里云公有云收入持续健康增长，金融、教育、汽车等非互联网行业继续保持稳健增长。季度内，阿里云继续加码海外市场，并开始在日本运营第三个数据中心，支持当地客户不断增长的需求。2022年，阿里云在海外市场累积新增6座数据中心，分别位于沙特、德国、泰国、韩国和日本。过去三年，阿里云在海外市场营收增长超过10倍。

但值得注意的是，2022年底，张建锋卸任阿里云CEO，一号位张勇亲自披甲挂帅。据相关人士猜测，此次人事变化很可能与第四季度香港服务器长时间出现宕机以及此前阿里云的一些风控事故相关。

此外，据公告显示，截至2022年12月31日止季度，根据公司股份回购计划，以约33亿美元回购了4540万股美国存托股（相当于3.633亿股普通股）。

阿里巴巴集团首席财务官徐宏表示，将持续兑现改善股东回报的承诺。截至2022年12月31日，阿里巴巴流通的普通股为约207亿股（相等于26亿股美国存托股）。在目前授权下，阿里巴巴有约213亿美元回购额度，有效期至2025年3月。

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示：“展望未来，我们预期消费者信心和经济活动将持续恢复。我们将继续在竞争环境中专注为客户带来增长，并为股东创造可持续的长期价值。”

劲酒和三鞭酒哪个效果更好 劲酒和三鞭酒哪个好

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中国作为饮酒大国，爱酒人士数不可数，就连每次吃饭时，饭桌上除了有热气腾腾的菜肴外，还有必不可少的美酒做伴，大多是白酒、啤酒、红酒，但随着大家的养生意识增强，“ 保健酒 ”无疑成为了宠儿。

其实，保健酒就是一种 露酒 ，是在白酒的基础上衍生出的，说白了，就是白酒基酒基加上动植物精华，因恰好符合了中国人讲究“ 药食同源 ”的理念，于是保健酒行业渐渐兴起发展起来。

其中综合来看，有两款酒一直被大家所热议，就是接下来要说的 “劲酒”和“三鞭酒” ，虽然都是药酒，但内行人一看就知道，二者根本不是一个级别的，爱喝的朋友建议看看，下次再买就心中有数了。

(资料图)

一：“配料”显差异

先来说说 劲酒 的配料，它选用的酒基是“ 清香酒 ”，加入的材料也是从清朝宫廷御酒时传承下来的，主要加入的优淮山药、枸杞子、当归等等六种常见的名贵药材。

而 张裕三鞭酒 ，主要是以 高粱酒和粟米酒 为基础，除了海狗鞭、鹿鞭等材料外，还加入了人参、鹿茸等等，多达到十几种，相比之下比劲酒的要多，可以说是补上加补了。

二：“营销”拉差距

劲酒产自于湖北，当时一经推出，就引起了大集的广泛关注，同是也受到了不少酒友的认可，当年那句“ 劲酒虽好，可不要贪杯 ”更是直接把其知名度推向了顶峰。

可见，劲酒还是很注重营销的，顺应时代发展，通过 大量的广告投放 ，以及媒体宣传、冠名知名节目等等，可以说，使劲酒的名号 潜移默化 的融入了大家的生活中，更成为了很多男人的聚会酒必备。

反而产自山东烟台的 三鞭酒 ，就完全是单打独斗的感觉了，虽然也是中华老字号，历史悠久，也是国家批准的保健食品，但在营销方面，表现的确实相对 保守 了，但它一直也有自己的忠实酒友。

总而言之，无论是劲酒还是三鞭酒，都各有特色，究竟谁才是真正的保健酒一哥不能一概而论，最好还是根据自身的情况去选择。

此外保健酒虽是男人的“好朋友”，本身有一定的功效，但需适量饮用不可贪多。

对于平日就爱饮酒的朋友来说，建议选择口感好、酒质有保障的纯粮酒，说到这，笔者也正好给大家推荐2款，都是大酒厂出品的放心酒。

第一款：鸭溪窖

此酒是贵州的一款浓香酒，多酒友都称之为“ 酒中美人 ”，想想能在是上世纪以浓香为主的川酒中杀出重围，至今依然坚挺，可见自然也是有一定实力的。

此酒口感上最经典的就是 浓头酱尾 ，既有浓香的绵柔，又能体会到酱酒的回甘，还亲切的被大家称为“ 鸭屎香 ”。

当然这也离不开它的工艺，坚持慢工出酒，还使用了著名的雷山泉水，据说用它煮饭可三日不变质，用于酿酒再合适不过了。

第二款：风云酱父 封藏

这款53度的美酒，产自贵州仁怀，紧挨茅台酒厂，酿造师叫 李长寿 ，其父是 李兴发（茅台老厂长） 。

半个世纪前，李兴发作为厂长最终发现了 酱香酒3大典型体 ，挽救了当时茅台酒厂的危局，使其摘掉了酒质不稳的帽子，以后茅酒品质也有了大幅提升。

正因如此，李兴发还享受了 国家特殊津贴 待遇，把毕生所学独创的酿酒技术传授给了爱子李长寿。

所以这款酒和茅台保持一致， 12987 古法精心酿制，俗话说好粮出好酒，为此李长寿不惜花费高价购得 红缨子高粱 为主原料，不仅淀粉含量极高，且很耐蒸煮，能够圆满完成多轮次的取酒。

最后 5年基酒+12年的酱父老酒 勾调后方可出厂。一开瓶 茅香十足 ，酒液醇厚细腻，细品还有淡淡花果香，下咽顺畅，不会辣喉，酒体入肚后全身都热热的，十分舒坦。

吐真药在淘宝叫什么

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虽然今天新能源+储能已经得到广泛认可，但是市场还是习惯把光伏、风电等新能源当成主角，而储能仅仅是配角。新能源行业毫无疑问是一片繁荣，前景可期。然而，随着风电、光伏等装机量的快速增长，新能源的消纳问题愈发突出，能源转型面临严峻挑战。基于此，我们越发看到发展大型储能的重要性与紧迫性。大型储能成为最优解――把风和光存下来1、新能源发展浩浩荡荡，燃眉之急由谁解？过去十余年，我国的能源转型取得了全球瞩目的成绩。根据国家能源局数据，截至2021年，我国风光累计装机容量占比达到26.7%，风光发电量占比11.7%。展望未来，新能源发电占比还将持续提升，直至成为主要电力来源，而传统火电慢慢退居二线，终极角色是作为调峰和补充产能。但在新旧能源角色互换过程中，新能源的消纳问题成为其继续发力向上的主要障碍。图1：2021年新能源装机渗透率达到26.7%（单位：万千瓦），资料来源：Wind，华宝证券众所周知，风电、光伏是间歇性能源，容易受到气候天气影响，是典型的“靠天吃饭”。一旦遭遇极端天气，新能源出力的不确定性容易导致局部时段的缺电问题。不管是2021年的全国大范围拉闸限电，还是2022年夏季的错峰用电，缺电问题都严重影响了经济发展和居民生活。背后的本质就是新能源替代传统能源的过程中，新能源的并网消纳出现问题。另一方面，光伏、风电的出力高峰往往与用电需求不一致，随着更多新能源接入电网，将给电力系统带来较大的冲击，严重时候会导致电网频率崩溃，造成大面积停电。根据全球能源互联网发展合作组织研究数据，当新能源的渗透率由20%向上提升将会造成电力系统净负荷的波动幅度陡增，给电网的安全性带来挑战。以山西省为例，作为新能源装机大省，山西近年来火电机组一次调频次数已上升至每日数百次之多。图2：电网净负荷波动随新能源渗透率提高而增大，资料来源：全球能源互联网发展合作组织

首先，新能源发电侧配置储能可以平衡新能源的随机性和波动性，从而有效避免当新能源出力下降，或用电负荷升高时因发电容量不足引发停电问题。比如风光储一体化工程。其次，在电网上配置储能，相当于增加了“缓冲器”，可以有效保障发电端和用电端动态平衡。最后，随着火电等传统可调节电力的占比不断降低，需要引入储能作为新的调节能力来源，从而加强电力系统的灵活性。不过，目前储能的装机速度还远远赶不上可再生能源发展的速度，仍然存在明显的缺口。并且，我们正处于电气化深化的时代，未来电气化的场景将会越来越丰富。根据全球能源互联网发展合作组织预测，到2060年，电能占终端用能的比重有望达到66%。浓缩成一句话，光伏、风电份额的不断增加，储能不仅仅是新能源发展的重要前提，还将深入参与能源转型过程，成为电力系统的关键组成部分。图3：储能成为新型电力系统的重要组成部分，资料来源：光大证券

2、为什么是大型储能？按照《“十四五”可再生能源发展规划》，到2030年，我国风电、光伏总装机容量将达到12亿千瓦以上。面对如此大规模新能源的接入，电网消纳压力可想而知，电力系统迫切需要大型储能来解决新能源消纳问题，以提高电力系统和能源系统的安全性和稳定性。何谓大型储能？顾名思义是指功率和容量较大的储能。根据国标《电化学储能电站设计规范》，大型储能电站定义为功率30MW且容量30MWh及以上的储能电站。储能主要应用场景涵盖发电侧（风电场、光伏电站、传统电站等）、电网侧（电网公司等）与用电侧（家庭、工商业等）。而大型储能更多的应用于发电侧和电网侧。

此外，还有氢储能、压缩空气储能等正在向规模化应用前进，逐渐在能源革命时代崭露头角。总体而言，储能应用场景的多样性决定了储能技术的多元化发展，各种大型储能技术互为补充，发挥独特的性能优势。大型储能开启新局面1、体量的增长过去，由于新能源渗透率处在较低水平，电力系统充分利用水电的调节能力，开展部分火电机组灵活性改造就可以满足稳定运行要求，所以发电端对大型储能的需求并不迫切。同时，大型储能对电力系统而言是新增环节，加上规模庞大，投资成本高，但收益十分有限，反而成为了成本负担。很长一段时间，新能源配置大型储能缺乏经济方面的驱动力，甚至还存在储能并网项目闲置的现象。如今，在新能源消纳压力倍增的背景下，从2021年开始各地相继明确了新能源配置储能的要求。截至目前，国内已有20多个省级行政区明确了新增新能源发电项目配置储能比例以及时长，发展大型储能成为业内共识。2021年7月，国家能源局及发改委联合发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，再次从国家层面确定储能在新能源领域的重要地位。2、商业盈利模式的改善宏观视野之外，我们接下来从商业经营的角度看待大型储能的变化趋势。大型储能作为新能源发电企业刚需，其建设成本和盈利能力一直是后者的关注焦点。然而，过去已建储能项目大多还未形成稳定合理的收益模式，高昂的建设成本和微薄的收益完全不匹配。直到最近几年，通过多种途径的示范探索和储能产业鼓励政策不断出台，国内大型储能项目的盈利能力逐步得到改善。从储能收入端分析，储能项目主要在低电价时充电、高电价放电赚取电价差来获得相应收益。2021年7月，国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，明确应合理拉大峰谷电价价差，系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1，其他地方原则上不低于3:1。尤其是近几个月以来，上海、湖北、河南、江西、山东等多个省市区开启了新一轮峰谷分时电价机制调整，尖峰电价和低谷电价上下浮动比例更高。随着峰谷价差变大，储能的盈利困境有望得到一定程度的缓解。图5：2022年10月国内部分省最大峰谷电价差（元/度），资料来源：北极星储能网，方正证券

其次，电力辅助服务市场机制不断完善，大型储能的收益来源更加丰富，比如提供辅助服务收益、容量租赁、容量补偿等。这意味着过去大型储能收益来源单一的问题迎来改善空间，未来可以通过多做“副业”挣钱。举例来说，我国正积极探索“共享储能”模式，来增加储能电站的收益来源。自2021年以来，宁夏、青海、山东等多个省份先后在政策中明确提出建设发展共享储能，并制定详细的租赁价格指导。比如河南印发的《河南省“十四五”新型储能实施方案》中，规定储能租赁指导价为200元/kWh/年。所谓共享储能，是将独立分散的电源侧、电网侧储能资源进行整合，并交由电网进行统一协调，为多个新能源电站提供服务，从而提高储能资源利用率和收益能力。对新能源企业而言，其可以在服务期限内享有储能充放电权力来满足自身消纳需求，无需单独建设储能电站，从而大幅减低初始资金投入。对共享储能投资商而言，储能项目建成之后，容量租赁费用成为稳定的收入来源。同时，共享储能还能参与电力辅助服务来获取调峰、调频等辅助服务费。当然，面对客观现实，就是中国储能市场发展较晚，不可否认仍然处于商业化初期，配置储能的经济性没有得到充分发挥，未来商业盈利模式还需进一步完善。再从储能成本端分析，根据BNEF数据，从2010年到2020十年间，锂电池组平均价格从1100美元/kWh降至137美元/kWh，降幅达89%。接下来锂电池储能系统要发挥其更大效能，核心驱动力还是依赖成本进一步下探。2022年1月29日，国家发改委、能源局发布《“十四五”新型储能发展实施发案》，提出到2025年电化学储能系统成本降低30%以上的发展目标，进一步满足构建新型电力系统需求。

早在2011年，宁德时代就布局储能领域，但是一直停滞了很多年。直到最近两年，宁德时代的储能业务才真正驶上快车道，并成为公司的第二大业务。背后一大原因就是此前锂电池成本太高，严重制约了锂电池储能装机量的增长。不过目前由于锂、镍等电池原材料价格处在高位，导致锂电池储能系统价值无法充分释放，很大程度上限制其装机规模的快速扩大。未来随着核心原材料价格的下行，锂电池价格回归合理价格区间，将进一步推动锂电池储能项目建设进程。总而言之，只有大型储能项目获得了合理收益能力，才能促进储能装机的放量，进而反哺新能源的规模化增长。3、未来市场空间测算先看大型抽水储(蓄）能，根据国家能源局规划，到2025年和2030年，我国抽水储能装机规模将分别达到6200万千瓦和1.2亿千瓦。如果按照6000元/kw造价计算，到2030年，抽水储能行业投资总规模将达到1.6万亿元，年均投资额超1600亿元。图7：抽水储能装机规模预测（万千瓦），资料来源：Wind，长江证券

图8：2025年储能锂电池出货量预测，资料来源：高工储能，安信证券

4、哪些环节将更收益？展望未来，新能源装机仍会保持快速提升的趋势，与之配套的大型储能迎来确定性增长，其中产业链核心环节将率先受益行业成长红利。抽水储能产业链上游主要为设备制造商，包括水泵水轮机、发电机和主变压器等核心设备制造企业。其中水轮机主要供应商为东方电气、哈尔滨电气、浙富控股等；水泵主要供应商为凌霄泵业、大元泵业等；变压器主要供应商为保变电气、新华都等。抽水蓄能产业链中游主要为电站设计建设及电站运营公司，电站设计、建设主要企业是中国电建和中国能建，电站运营主要包括国家电网和南方电网。

鉴于储能电池和动力电池的技术原理一致，而且产能可相互切换，以宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、中创新航为代表的动力电池企业已经带头冲进储能赛道。截止目前，宁德时代储能产品已覆盖发电侧、电网侧和用户侧，涵盖太阳能及风能发电储能配套、工业企业储能、商业楼宇等领域；亿纬锂能规划到2025年实现储能产能达到100GWh。值得注意的是，动力电池产能大规模扩张，接下来存在产能过剩的可能性，行业竞争变得白热化。虽然储能电池相比动力电池对能量密度要求低，但是其对使用寿命、充放电次数、电池安全性、经济性要求更高，未来拥有核心技术和成本控制能力的电池企业有望率先胜出。再看储能逆变器（PCS）供应商。因为储能逆变器和光伏逆变器技术原理和一致，制造产线同样可以灵活切换，储能逆变器竞争格局与光伏逆变器行业有一定重叠。阳光电源、上能电气、锦浪科技等光伏逆变器厂家已经成为储能行业的重要玩家。图10：锂电池储能产业链一览，资料来源：兴业证券

《吐真药在淘宝叫什么》叶清新一愣，有些无措，“怎、怎么突然问这个？她满脸通红的看着他离开，然后转过身默默的叹