华为研究光学芯片将取代硅芯片 华为自研拍照芯片
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华为自研摄像头了？
近日，有网友爆料称，华为在自研CMOS图像传感器。而且还是全流程，涉及从晶圆到芯片，而且在部分工艺上有所创新。
华为为啥要自研CMOS？其实还是那个原因。
早年间，华为在摄像头方面与索尼合作，并且在Mate 30 Pro和P40 Pro这2款手机上，还使用了索尼最先进的CMOS传感器IMX608，从而获得了极佳的拍摄体验。
后来因为美国的制裁，索尼也停止向华为供应高速CMOS。但手机产品的影像能力是非常关键的，也是华为发力的重点，所以自研CMOS便再正常不过了。
并且，华为在CMOS领域也并非从零开始。
还是刚才索尼经典的IMX608，它被誉为是最出色的超广角传感器，Mate 30 Pro搭载了它，支持拍摄4K 60fps视频，支持720P的1920fps、1080P的960fps慢动作录像，通过 AI 插帧还可以实现720P的7680fps超高速录像，性能强悍至极。
当然，能取得这样的成绩，除了CMOS，跟华为自研的ISP以及相关技术也有很大的关系。并且关键的来了，有消息称IMX608的技术构型是由华为设计的。
换句话说，华为在开发CMOS方面，已经有了充足的经验和技术积累。
而这次传出华为自研CMOS的消息，这对于索尼来说可不是什么好事儿。本身因为美国的限制，索尼失去了华为这个大客户，最近几年少拿了很多订单。而当下华为在核心的手机芯片方面已经实现突破，销量与日俱增，这样一个良好的发展势头，索尼只能干瞪眼看着，完全没有任何机会。
同时，华为一旦实现超高性能CMOS的研发，或将改变该领域的现有格局。正如我们前面视频里讲的，即便是别的国产手机厂商不使用华为的CMOS，但仍然可以在采购外国CMOS的时候，获得更多的主动权，产业链里的相关企业，都会受益。
当然了，国产CMOS其实早就有人做了，而且也做到了顶尖水平。
例如去年，豪威科技发布了一款2亿像素的CMOS传感器。豪威科技成立2002年，是仅次于索尼和三星的全球第三大CMOS厂商，合作客户包括小米、荣耀、vivo等等，有很强的技术实力。
但是即便如此，国产CMOS的整体水平仍然处于落后的局面，像三星、苹果等占据全球主要市场份额的手机厂商，也不会使用中国厂商的CMOS产品，只能依靠内循环。可以说，国产CMOS行业的发展困难重重，2022年甚至出现了下滑的趋势。
而这次如果有了华为的进入，势必会带动整个行业的进一步发展，尤其是在研发投入、产业链打造等方面，只有各个方面都提高了，中国CMOS传感器的竞争力才会随之提升。
另外还有一点需要注意，提到CMOS，大家可能会想到手机、数码相机，其实随着万物互联时代的到来，CMOS的市场空间极大，例如新能源汽车、工业自动化、智能家电等众多的领域，都需要用到CMOS，所以国产CMOS的发展空间还是非常大的。
而且CMOS传感器还有一个特点，那就是它的生产制造无需高端工艺，22nm就可以满足当下最先进的CMOS了，也就说CMOS可以做到自主可控。那么以华为的技术实力，开发出一个世界顶级的CMOS传感器，我想完全是可以做到的，并且任何人都没有办法再对其进行限制。
所以，接下来，该轮到国外CMOS厂商颤抖了。
华为救活百亿光学巨头欧菲光 华为液态镜头欧菲光
在华为缺席5G的三年中，其手机业务遭遇重挫，市场份额也被机构归入"其他品牌"之列。如今，伴随着华为旗舰"重返5G网速"，国内智能手机市场或将迎来新变局。据半导体信息平台TechInsights预计，华为智能手机整体今年出货量预计将达到3500万部，同比增长36%，到2023年底，Mate 60 Pro在中国的出货量预计将超过100万部。
华为手机代表了国产手机的先进水准，而Mate 60 Pro的发售有望带动华为手机产业链相关企业的投资机会。据产业链消息，在摄像头四大核心结构件中，作为华为多年来最重要的合作伙伴之一，欧菲光是Mate 60系列唯一的镜头与模组双供应商。全球行业分析咨询公司CounterpointResearch高级分析师I【【微信】】在谈及华为Mate 60系列供应链时称，华为的产业链较为复杂，但基本上，主要供应商都有机会受益。
从摸象可以看到收到华为概念的影响，欧菲光今年以来投资收益率接近40%。
但是目前公司的风险指数还是超过价值指数的，风险指数56，价值指数44。
下半年业绩值得期待
公开资料显示，欧菲光主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产品等，广泛应用于以智能手机、智能家居等为代表的消费电子和智能汽车领域。今年上半年，公司实现营业收入63.15亿元；归属于上市公司股东的净利润-3.54亿元，同比减亏59.52%。其中，第二季度营业收入36.19亿元，环比增长34.22%，同比增长13.69%；二季度净利润439.21万元，实现单季度扭亏为盈。
对于今年半年度业绩变动主要原因，欧菲光解释称，受国际贸易环境变化、下游终端市场消费需求放缓、H级客户智能手机业务受到芯片断供等不利因素叠加的影响，公司上半年营业收入同比下降，同时汇率波动，对利润产生一定影响。
不过，影响欧菲光的不利因素或将逐步消退。国际数据公司IDC发布的2023年第二季度中国手机市场销量报告显示，华为已不再被归为“others”。今年第二季度，华为和小米同时位列第五，市场份额为13%。IDC称，随着新品发布节奏的正常，华为出货量继续恢复，二季度在TOP厂商中同比增幅最大（76.1%）。
与此同时，华为新机线上线下销售火爆，供应链备货有望超预期。据招商电子发布的研报显示，“基于供应链跟踪，2023年Mate 60系列核心零部件备货预期已上修超800万，我们判断华为Mate 60系列今年年内终端出货预期有望达600万，整体华为手机销量有望达4000万（含Nova等多系列）。基于市场需求趋势以及供应链产能，我们判断2024年Mate/P系列出货有望接近2000万，整体华为手机24年销量有望达5000-6000万。”
配置方面，光学创新历来是华为高端手机的优势，华为Mate 60系列的光学配置亦领先行业，其中Pro系列搭载后置三摄（含潜望式长焦）+前置双摄（含3D TOF）。随着华为手机市场份额的回归，摄像头模组厂商欧菲光下半年业绩值得期待。招商证券研报中提到，国内摄像头模组及镜头厂商此前受损于安卓手机需求疲软及库存调整，华为高端机崛起有望带动复苏，建议关注摄像头模组厂商欧菲光等。”
消息称公司是华为Mate60系列模组供应商
有媒体报道称，据供应链人士透露，华为手机Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，并占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元，欧菲光在南昌的工厂这半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。
对此，欧菲光方面表示，公司和客户都签定保密协议，关于客户是谁以及具体的供应情况不方便回答。
日前，欧菲光在投资者互动平台表示，公司深耕于光学光电领域20余年，凭借深厚的技术积累，产品持续创新升级，通过产业链的平台化整合，在光学影像领域发展迅速，积累了优质的客户资源，跻身于行业前列。随着订单量逐步释放，2023年第二季度产销环比及同比均实现增长，同时公司采取一系列降本增效举措，已取得一定成效，整体盈利能力和经营业绩均有所改善。
公司光学镜头业务进展顺利，高端镜头加速渗透，产品结构持续完善。团队历经多年技术沉淀，突破高端镜头技术壁垒；一亿像素7P光学镜头、潜望式3X长焦镜头、内对焦镜头已批量生产；长焦镜头、微距镜头和超广角镜头等多性能产品，均已进入国内主流手机厂商镜头供应链。
摸象观点：即便缺席5G多年，但华为的“国民好感度”不减，在此背景下，在光学业务领域有前瞻布局的欧菲光，或将迎来新机遇，并有望开辟新的营收增长曲线。
